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2024年5月21日 · 究竟，這些高資產大戶在個人理財及資產傳承規劃上，又有哪些新面貌呢？ 億元以上高資產客群財富快速成長 根據中國信託銀行和波士頓顧問公司共同發布的「台灣超高資產客群財富洞察報告」，對高資產大戶在銀行私人銀行業務服務偏好的面向有深入調查。
2021年9月9日 · 根據我個人的統計，目前台灣市場裡，主題式基金大約是26檔，請參考附表一。 若是再加上9月15日開始募集的「富邦基因免疫生技ETF」，就有27檔了。 對於想要投資主題式ETF的投資朋友而言，選擇就又更多了。
2024年7月17日 · 指標一. 金融股獲利佳 「含金量」高. 事實上，觀察今年6、7月高息ETF進行例行性換股的結果，不難發現「去科技、加金融」趨勢。 例如，元大台灣高息低波6月換股時就剔除鴻海、仁寶、京元電等，新增京城銀、統一證、華南金、中信金；7月初換股的凱基優選高股息30、大華優利高填息30，也都有增加開發金等金融股、剔除鴻海等科技股的情形。 元大投信ETF團隊表示，將「高股息」作為篩選指標的ETF，自然會在例行調整成分股時，汰換高評價股，並且轉進評價穩健、便宜個股。 市面上21檔高息ETF持股配置，金融股部位最高的是國泰股利精選30，比率超過6成，永豐優息存股也逾4成。 其後的凱基優選高股息30、永豐ESG低碳高息、國泰永續高股息、大華優利高填息30、元大台灣價值高息等，金融股比率則在15％至30％間。
2024年3月13日 · 第一代的元大高股息，是從台灣五十指數及台灣中型一百指數共150個股中「選出未來一年預測現金殖利率最高的前50檔作為成分股」；三年前掛牌的國泰永續高股息，則在MSCI台灣指數成分股中「以ESG評級分數與近3年平均年化殖利率」選股。 前者放眼未來配息，後者著重過去配息。 另外，如群益台灣精選高息等ETF，則利用除權息旺季前替換成分股，以便精準卡位高殖利率股票。 除了著重「 高殖利率 」，近期指數報酬表現也開始受到重視。 因此像是以ESG永續經營或低碳排企業為主軸、指數具高股息與低波動特性、成分股能否填息，或是「等權重」排序、「價值投資」等的選股因子，相繼在市場上出現。
2021年8月26日 · 由此可見，隨著後疫情時代來臨，「數位金融」需求不再限於年輕族群，「零接觸」的金融新生活，已成為每個人日常，而富邦金控也因應疫情的變動和挑戰，積極提升營運效率並厚植集團科技力，提供用戶生活與事業上正向的力量與陪伴，成為顧客最堅實的
台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，在Gogoro已有50萬用戶的基礎上發展點數生態圈，預期能夠讓新的聯名信用卡，在三個月時間拚出10萬張的成績。
2022年6月1日 · 新興金融 (Neo Bank)中，《富比士》評論抱負已成功地以讓客戶能自我選擇管理費多少 (美國開戶都需付管理費)、無化石燃料和槍枝投資及多達 10% 回饋金捐贈慈善機構等多元綠色生活方案，使其在同業競爭中脫穎而出，更正在顛覆金融服務業。 2017年首推ESG主題，投資多元包容性、透明公司治理和扭轉氣候變遷的企業之共同基金 - 紅木基金 (Redwood fund)和紅木個人退休帳戶 (Redwood IRA)，更讓消費者自行決定管理費用要給多少。 抱負的環境行動圍繞在種樹及以改善碳足跡的消費習慣，除其影響力設計提高讓綠色生活的有趣參與感，獲得《快雜誌》選為創新大獎，更大力推薦之外；當客戶加入「種下你的改變」 (Plant Your Change)，客戶每刷一次簽帳金融卡，他們就幫忙種樹。
