美國升息對債券基金的影響 相關
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2024年1月2日 · 此次利率會議影響所及，美國兩年期/十年期公債殖利率大降30點/18點至4.42%/4.01%，美債更是引領各債市齊揚，且根據芝加哥商業交易所FedWatch (12/13)，市場預期2024年三月開始降息。 升息降息的債券投資機會. 聯準會的利率決策動向每每牽動著投資人的情緒與資金流向，目前股債市場位處升息終點、降息將至之際，回顧過往歷史經驗，在聯準會最後一次升息前、後之股債市表現可期 (圖表1)，其中，美國複合債表現在升息告終的前三個月、後三個月、後半年及後一年表現皆是正向發展。 進一步回顧各式債券在聯準會過去四次停止升息期間的表現平均更是亮眼 (圖表2)，整體而言，在升息終止後，債市普遍能迎來多頭。
2021年9月29日 · 中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢則判斷：「此波美國公債殖利率上升、造成金融市場動盪，很大部分是通膨預期心理。 他分析，如果背後的驅動力是經濟動能，大家應該會把資金從債市移到股市，但現況卻是市場對股市產生疑慮，擔心央行何時會升息，因此判斷這波殖利率上升，受通膨預期的影響較大。 富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋則解釋，美債殖利率攀升代表 市場對疫情控制、經濟復甦抱有很高的預期 。 此外，因為美國通過最新一輪紓困方案的額度相當高，市場擔憂公債發行量將增加，才讓今年3月時美債殖利率一度飆破1.77%。 問題二、美國十年期公債殖利率上升，為何股市短線會走跌？ 台新投顧總經理李鎮宇分析：「從財務學的觀點來看， 公債殖利率就是投資的定錨。
2023年8月16日 · 債券基金本身隱含有利率波動的風險，並非純粹的無風險投資，現階段投資人宜審慎調整股債比例，不應過於偏重其中一邊，並重視風險控管。 今年八月一日，全球第三大信評機構 惠譽 宣布調降美國國債評等，由最高的「AAA」調降到「AA+」，此為繼二 一一年標準普爾降評美債之後，又一大型信評機構調降美債評級。 回顧一一年八月五日，標準普爾宣布下調美國國債信用評等，消息一出，為當時正從金融海嘯逐漸復甦的美國股市投下震撼彈，美股標普五百指數下跌至九月才落底，然而，債市表現卻反其道而行，主要成分股為超過二十年期的美債ETF（代號：TLT）於同期間反而大漲二 ％，十年期美債殖利率由降評前的二．五八％下降至十月底的二． 六％。 市場一方面擔心美債降評而拋售股票的同時，卻將降評的美債當作資金的避風港。
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2022年11月10日 · 2009年，債券的報酬率不僅遠不如股票（全球股市升30%），本身還是負數—美國10年期公債跌9.5%。 你不會預期超級安全的資產出現這種表現吧？ 沒錯，股票的確可以跌得更慘烈，例如2008年，世界股市重挫40.7%！ 但別忘了，這些都只是短期績效。 短期內股票風險一般較高，因為大家期望它們帶來較高的長期報酬， 而它們也確實不負所望。 如果你的投資期限很長（多數投資人均如此，且許多投資人因為低估自己的投資期限而受害），股票通常是遠優於債券的投資標的。 此外，如果你的投資組合必須有所成長，而你又能給股票一些時間，股票甚至會是比債券更安全的資產！ 一切取決於你的投資期限。 給股票一點時間. 拿未來一年必須用於付租金的錢去買股票，無論如何總是一件蠢事。
2022年12月8日 · 謝金河認為，未來美國的升息空間，會相對受到限制，今年美債殖利率急速攀升，全球各國都拋美債，再加上FED縮表，今年至少減持2000億美元，美國國債只有賣盤，買盤不強，已造成流動性不足的問題。 美國國債餘額30.57兆美元，外國持有的美國國債餘額到9月底剩7.296兆美元，比率下降至24.3%，這比金融海嘯的25%更低，美國公債流動性的比值從0.6到3，數字越高代表流動性越低，在這種情況下，更加限縮了FED升息的空間，美國財政部長葉倫最近也跳出來暗示美債流動性有問題，為2023年的升息路徑埋下變數，等於在預告大家，整個債券市場現在到了一個升息循環的高峰，接下來會趨緩。 亞洲股市新生態，東協強勢再起.
2023年11月8日 · 專家認為，相較於聯準會，短期內美國財政部的舉債動作，對美債殖利率或許更有影響。 被視為「全球資產價格定價之錨」，且與聯準會利率態度息息相關的十年期美國公債殖利率，在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於美國時間十一月一日再次宣布暫停升息後，短短三個交易日大跌了七．四四％。 儘管鮑爾沒把話說死，強調「後續升息決策將依數據謹慎行事。 」但這項結果，使市場樂觀解讀為聯準會態度出現「轉鴿」契機、聯邦利率觸頂可期。 十年期美債殖利率走跌，資本市場迎來強勁反彈。 然而，這暗示未來升息循環可望告終？ 資本市場後續能如願迎來春天？ 現階段，相較於關注聯準會動向，或許更可從「舉債面」多加觀察。 龐大債息支出 壓縮升息空間.
2021年10月1日 · 新聞中所描述的：市場利率，指的就是FED聯邦基準利率，而美國十年期公債殖利率也深深受到FED聯邦基準利率的影響。 因為美國因應新冠疫情的關係，直接降息FED聯邦基準利率到0%∼0.25%這個區間，並且因為市場波動，讓美國10年期公債殖利率降低到
