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2022年2月15日 · (ETtoday新聞雲) 曾榮膺生技股后的康友—KY公司,遭掏空百億元資產下市後,台北地檢署2月11日依違反《洗錢防制法》,將前董事長黃文烈的女兒黃子庭起訴,成為全案首波偵結的被告。 康友-KY下市,股票淪為壁紙,被害人組成自救會,召開臨時股東會重整公司。...
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- 2022/02/15
- 2022/02/16
2022年3月15日 · 檢調查出,業者來台上市後,將公司包裝成高科技生技股,誆稱有10幾億人民幣資產,為了吸引投資客,還向銀行詐貸,發放鉅額股利,直到兩年前 ...
- 康友事件懶人包
- 康友事件起因:多位管理階層及會計師辭任
- 疑慮1:股價創新高,董事長卻賣股
- 疑慮2:股利政策大轉彎
- 疑慮3:公司註冊在英屬開曼群島
- 可能有問題的公司怎麼看?
2020 年:康友多位內部人、簽證會計師離職
2020 年 8 月最沸沸揚揚的股市新聞, 莫過於昔日生技股王康友-KY(6452), 在當年Q2 財報公布的前夕, 管理階層、財務長、稽核長相繼離職, 簽證會計師主動辭任,數天後後獨董也辭職, 最後公司甚至對外宣布, 董事長早在 8 月初就已經失去聯絡。 上述的種種事件,引發市場震撼彈, 許多投資人也傳出災情, 甚至成立自救會,要捍衛自身權益
2023 年:法院判賠
北院判負責人黃文烈等人賠償 50.5 億元, 並且也認定簽證會計師需要付 25% 的高額責任,約 25 億元。 這篇文章會從這 3 點去分析,康友-KY(6452)在爆炸之前產生的不尋常現象: 1. 大股東及內部人不斷出脫持股 2. 現金配發率突然驟降 3. 公司註冊在英屬開曼群島(KY股) 先補充一下, KY 股是很多人不敢投資,因為財報沒有這麼透明, 畢竟註冊地是在海外,但也不是所有 KY 股都有問題, 還是要看公司的營運狀況, 當然,困難點是 KY 股財報很多轉投資公司是看不到的。 我們繼續看下去….
2020 年 8 月份開始, 在公開資訊觀測站可以看到, 康友-KY(6452)多位管理階層及會計師接續辭任, 在 Q2 財報截止日,也無法如期申報。 再加上董事長失聯多時, 引起淘空、財報造假等疑雲,造成股價連續跌停。 (圖片來源:公開資訊觀測站。註 : 以上僅為數據揭露,無推薦買賣之意,投資人須自負交易風險)
康友-KY(6452) 在 2018 年 9 ~ 10 月間, 股價從約 345 元,拉升到 538 元, 登上生技股王, 但在股價突破新高之時, 公開資訊觀測站卻揭露, 董事長 9 月減少 133 張, 面對董事長無預警申報賣股, 造成股價重挫,連吞了 14 根跌停板, 股價下滑至 125 元才止步。 而根據《證券交易法》規定, 「內部人本人、配偶、未成年子女及利用他人名義持有者, 每日合計轉讓之股數未超過 1 萬股者,始可免辦理事前申報。」 換句話說,就是董事長及其關係人, 每天賣出股票 合計超過 10 張才需要申報。 董事長的持股,在 2017 年 12 月大買了 485 張自家股票之後, 便長達 9 個月不停的出售持股, 由於每天賣出的張數不超過 10 張, 所以不用申報。 然而在股...
》現金股利配發率大幅下降, 且股票股利比重大增
過去康友-KY(6452) 的股利政策都是以「現金」居多, 而且配息率平均高達 6 成, 更在 2015~ 2018 年平均發放 8.25 元的現金股利, 讓投資人相信帳上的 現金 是貨真價實的, 所以才有本事發 現金。 然而在 2019 及 2020 年卻轉變了, 首先是現金配發率竟然下降至 2 成, 接著是為了讓投資人有拿到與過往差不多的股利, 因此發放 股票股利, 而且 比重 增加到與 現金股利差不多。 讓人不禁覺得納悶起來,怎麼會有如此大的轉變 而,帳上的現金,是不是真的呢?
》上市後,銀行借款不斷增加
接下來從財報面去了解,跟 鈔票 有關的兩個會計科目: 現金與銀行借款。 銀行借款包括 短期借款、一年內到期之長期借款以及長期借款, 我們將總額加總,並且列在下列表格。 康友-KY(6452) 2015 年上市, 當年度 Q4 財報上面,銀行的長短期借款金額都是 0, 但是隔年開始,便一次增加了 15.53 億元的銀行借款, 且隨著掛牌時間越久,借款金額越來越高。 平均借款金額已經佔了 現金的 65% 以上, 最高更是高達 84%, 不禁讓人起疑心,為什麼有錢不還債呢? 畢竟跟銀行借款是需要繳利息費用的, 根據財報上顯示, 康友-KY(6452)的借款利率約為 3% ~ 4% 左右, 以 2019 年底的數據來計算, 股本 10 億元,利息費用約是 5700 萬元, 就吃掉了 0.57 元的 EPS, 更是讓人摸不透,為什麼有錢不還款? (註 : 以上僅為數據揭露,無推薦買賣之意,投資人須自負交易風險)
》在台僅有辦事處,營運重心在大陸
康友-KY(6452)還有為人詬病的一點是, 在台灣只有辦事處,營運重心在大陸地區。 會爆發這一次的事件, 是在 2020 年 8 月 5 日,有一紙送達證交所的檢舉函, 指控在 2019 年 9 月,董事長用個人公司(名為協力集團), 向中國贛州銀行廈門分行 借款 7 億元的資金, 抵押品卻是用 康友-KY(6452) 的孫公司 -六安華源 的機器設備做為擔保 而在 2020/8/10 ,康友-KY(6452) 也發出公告說: 「特委派人員今日至子公司六安華源製藥有限公司實地調查, 調查人員發現工廠於今日並未運作」 工廠竟然沒有實際運作, 引人遐想 六安華源 的財務數據是否有真實性可言?
》重要子公司的負責人是 中資
從部門資訊可以看出一間公司的主要營運體, 康友-KY(6452)揭露的兩間轉投資公司, 分別為「六安華源」與「帝斯」。 而在 108Q4 財報 p48 頁得知, 帝斯(PT. Biotis Prima Agrisindo) 的負責人是王命亮先生, 百度的資料顯示,王先生為中國福建人, 換言之,帝斯 是由中資企業所控。 (註 : 以上僅為數據揭露,無推薦買賣之意,投資人須自負交易風險)
以下幾點特徵,切記要注意, 有可能成為以後公司的引爆點: 1. 大股東及內部人不斷出脫持股 2. 現金配發率突然驟降 3. 公司註冊在英屬開曼群島(KY股) 康友-KY(6452)這次大爆炸, 使得無數股東蒙受其害, 更有大股東數十億資產瞬間消失。 在股市中這樣的公司肯定還有。 該如何避開,其實很簡單, 不要將資金重壓在某一檔個股,例如一檔股票不要超過本身資金 20%, 即便過去康友-KY(6452)的財報看起來好像很優秀、股利發的又高, 然而本質是 KY 股、營運主體又在中國, 在股市投資依舊要分散風險, 免得遇到一次災害,就損失了多數身家財產。
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