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專長理財規劃、退休需求分析、信託規劃，熱心提供學員課後諮詢！
學員上課時數統一於AFP/CFP測驗(3月/9月)前五週完成受訓時數登載。 上課期間： 報名後5個工作天至3月或9月底 報名流程： 本課程提供講義，報名完成繳費後，請發信至 CFP@tabf.org.tw ，將於五個工作天內以EMAIL郵件提供線上課程連結。
基礎理財規劃: 又分為40小時之正式課程，及依據社團法人臺灣理財認證顧問協會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可上12小時之補充課程等兩類訓練課程
備註：抵免年限規定. 在學位抵免部份：依據「教育訓練課程抵免辦法」第三條第三項規定，「學位證書或畢業證書取得日期， 至申請時已超過五年者，不得抵免該科之教育訓練課程。. 在證照抵免及補充課程部份: 依據「教育訓練課程抵免辦法」第四條第三項 ...
課程優惠方案. **本課程適用預計報考114年3月考試**. 套裝優惠：A、B方案享原價72折 (優惠價即為折扣後價格) 113下半年. 報名下列第三科、第五科、第六科課程完成32小時/科者，即符合課程抵免要求. 課程抵免作業統一由本院114年1月下旬提供協會，學員毋須個別 ...
A. 所得稅規劃實例演練 (income tax planning – case study) B. 財產移轉規劃實例演練 (estate planning – case study) C. 個人所得稅、營利事業所得稅與兩稅合一的複習整理
基礎理財規劃－課程綱要 課程 course 講授大綱 outline 時數 hours 1. 理財規劃流程 (financial planning process ) A. 理財規劃的目的、利益與環境 (purpose、rewards and the financial planning environment) B. 理財規劃的步驟 (steps) 1) 建立客戶與認證
本課程探討理財規劃概念，闡釋理財規劃的流程，同時介紹最新的理財工具及其應用。 OBJECTIVES目標 This course is designed to prepare individuals who intend to be a financial planner. Topics including the major steps of financial planning process and all the
舉辦目的. 因應高齡化趨勢帶來之機遇與挑戰，金融監督管理委員會自109年起推動信託2.0計畫，「高齡金融規劃顧問師」為本計畫推動之專業能力認證之一，透過系統化的培訓課程，課程內容包含高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、安養信託與相關之信託 ...
本課程為理財規劃顧問證照考試最高階課程，內容著重於全方位理財規劃的運用，複習並實例演練理財規劃概論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。
