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2021年12月29日 · 「META」是由Roundhill Investments所發行的全球股票型ETF，在2021年6月30日成立、於紐約證交所（NYSE）掛牌，追蹤指數為「Ball Metaverse Index」，截至本文撰寫時成分股數有40餘檔（44檔），囊括全球各大和元宇宙相關的企業。 同時可留意的是，元宇宙並非只侷限在沉浸式體驗（如AR、VR），一般來說元宇宙得建構在「基礎建設」（如片晶片、半導體）、「軟體平台」、「內容服務」、「雲端通訊」（如5G、雲端計算）與「支付金流」這5大主要面向上，因此只要與這5大領域相關，就能被廣泛地稱為「元宇宙概念股」，而這檔ETF的持股成分產業，亦跨足這5大領域。
- 基本介紹
- 指數選股邏輯
- 思考點1：「元宇宙」的定義問題
- 思考點2：指數選股方式
- 思考點3：「跟風投資」還是「看好趨勢」？
富邦元宇宙（00903）這檔ETF所追蹤的指數為「Solactive元宇宙指數」，計價幣別為「新台幣」（META計價幣別為美元），成分股數固定為30檔，在指數選股邏輯的部分，將於後面篇幅做詳細介紹。 1.內扣費用 在內扣費用上，由於這檔ETF尚未掛牌，尚無從得知日後實際的總費用率情況（包括如周轉費率、雜支等...），不過就以最主要的2大項目——經理費率（0.8%）和保管費率（0.2%）來看，由於是投資國外的成分股，在這兩個項目的費率上，明顯地比台股ETF高了不少。 2.收益分配 雖不少美股企業都沒有配息的文化和制度，但00903和META在收益分配上，同樣都採「季配息」制，據00903的公開說明書與簡易公開說明書中內容得知，00903於每年的2月（2/28）、5月（5/31）、8月（8/31...
「指數」是一檔ETF的核心、DNA，決定了成分持股，甚至是未來的報酬等表現，因此投資ETF前了解其追蹤的指數，是有絕對的必要性。 00903所追蹤的Solactive元宇宙指數究竟是如何選股？從公開說明書中，大致會經歷過這幾個階段，同樣也包含市值、流動性等這幾個常見的篩選指標，分述如下： 1.成分母體：以全球26個已開發國家掛牌之普通股（包括ADRs、GDRs）為選股母體。 2.市值：在市值要求上，新成分股市值必須大於1億美元，若是既有成分股市值則必須大於8,000萬美元。 3.流動性：新成分股3個月的平均成交額必須大於100萬美元，既有成分股篩選標準則為80萬美元。 4.業務篩選：透過符合上述的標準下，接下來會透過Solactive指數公司開發的系統演算法——「ARTIS關鍵字識別系統」篩...
究竟什麼是元宇宙？關於元宇宙，目前尚無清楚明瞭的定義，「一個宇宙、各自表述」正是目前所處的階段，目前尚存有太多混沌不明的想像空間，究竟未來元宇宙是否會朝向現在所想的方向走，亦是個未知數。因此一旦未來元宇宙有個明確的樣貌，在相關產業、技術上可能也會因此有所差異，屆時ETF所屬的指數是否還能充分反映當時元宇宙的樣貌，也是投資元宇宙ETF時可思考的地方。
00903是以「ARTIS關鍵字識別系統」來選股，簡單來說，就是透過「關鍵字」的方式，來判別某檔個股涉及元宇宙的深淺程度。一來多數投資人無從得知這套系統實際上是如何運作的，資訊較不透明；二來是如同第1點提及的「定義問題」，目前無法對元宇宙有個明確的定義和樣貌，因此無法清楚劃分哪些產業是屬元宇宙範疇，以至於ETF在選股上，只能用相對空泛的概念（關鍵字系統）去篩選，不像部分電動車ETF一樣，有個非常明確的營收比例作為產業「高純度」的篩選標準（如至少有XX%營收比例得來自電動車產業）。
不論是META還是00903，在投資元宇宙ETF時，或許可以先問自己，是跟風投資還是看好元宇宙未來？雖然從2檔元宇宙ETF的前10大成分來看，多涵蓋美國大到幾乎不太會倒的科技股，但還是得做悲觀假設——倘若有天「元宇宙」消失、沒了想像空間，有哪些成分股不受影響，依舊存在且營運穩健？元宇宙題材究竟是個長遠的投資趨勢，又或僅是個曇花一現的投資主題，未來誰也說不準，但卻是值得思考的問題。 投資沒有絕對的好壞、只有是否合適自己的問題。畢竟投資在做，多些審慎思考和評估，才會更知道自己要的是什麼，以及適合哪種投資策略和標的。 以上資訊僅供研究參考使用，無推薦進出之意。 延伸閱讀 元宇宙正夯、3張表迅速看懂全球第1檔「元宇宙ETF」！尖牙股、台積電都是成分股-Smart智富ETF研究室 「元宇宙」題材夯，但...
2023年4月19日 · 微軟、Meta、亞馬遜...靠ETF布局美國成長股：國內3檔美股市值型ETF分析. 美科技股首季表現亮眼，但4月適逢財報公布的考驗； 市場除評估企業獲利，也要留意聯準會的升息態度。 黃偉柏. 理財. 達志勿轉. 1374期. 2023-04-19 09:47. +A -A. 加入收藏. 在今年美國景氣下行但仍維持高利率之際，投資人紛紛在找尋好標的、好時機及計算資產配置； 但或許直接投入成長型企業，不失為一種簡單的方式。 美國科技股 一甩去年的疲弱不振，微軟股價今年以來上漲19.4％、亞馬遜漲19.5％、谷歌母公司Alphabet漲22％、臉書母公司Meta更是飆漲了84.1％， 也帶動那斯達克指數今年以來上漲16.7％。 此外，道瓊工業指數漲了2.3％，標普五百指數也漲了8％。
2022年2月5日 · 記者吳珍儀／綜合報導. 元宇宙來勢洶洶，要如何參與元宇宙？ 柴鼠兄弟指出，如果已經有海外帳戶，直接購買美國發行的META ETF（指數股票型基金）一檔全包是最方便的，不然就是需透過國內銀行或是券商複委託下單，手續費相對會較高。 而要是想透過台股ETF，目前只有富邦元宇宙（00903）掛牌上市。 因此柴鼠兄弟也花時間將與META成分最接近的台股海外科技類ETF整理出來。...
2023年2月4日 · 工商時報 陳欣文. ETF. Meta. 台灣上市掛牌的海外股票型ETF中，共有九檔ETF的前10大持股持有Meta。 圖／美聯社. 2月1日Meta公布最新財報及展望，優於市場預期，激勵股價當日盤後大漲。 2日Meta延續強勁漲勢，股價達到188.77美元，創下去年6月初以來新高，單日漲幅高達23.28％，強勢站上年線。 截至去年底，台灣上市掛牌的海外股票型ETF中，共有九檔ETF的前10大持股持有Meta。 前兩檔ETF的Meta持股比例，甚至都在一成以上。 其中，成分股皆為科技巨頭的統一FANG+ ETF，Meta持股比例達到10.36％。 Meta的強勢表現，帶動統一FANG+ ETF追蹤的FANG+指數，2日上漲6.92％，達到5883.42，創下去年4月中旬以來新高。
2022年1月5日 · META是怎樣的一檔ETF？ 「META」是由Roundhill Investments所發行的全球股票型ETF，在2021年6月30日成立、於紐約證交所（NYSE）掛牌，追蹤指數為「Ball Metaverse Index」，截至本文撰寫時成分股數有40餘檔（44檔），囊括全球各大和元宇宙相關的企業。 同時可留意的是，元宇宙並非只侷限在沉浸式體驗（如AR、VR），一般來說元宇宙得建構在「基礎建設」（如片晶片、半導體）、「軟體平台」、「內容服務」、「雲端通訊」（如5G、雲端計算）與「支付金流」這5大主要面向上，因此只要與這5大領域相關，就能被廣泛地稱為「元宇宙概念股」，而這檔ETF的持股成分產業，亦跨足這5大領域。
2023年2月3日 · 時報資訊. 2023年2月2日. 【時報記者任珮云台北報導】Meta公布最新財報及展望，優於市場預期，激勵股價當日盤後大漲。 2日開盤，Meta延續強勁漲勢，股價達到188.77美元，創下去年6月初以來新高，單日漲幅高達23.28%，強勢站上年線。 截至去年底，台灣上市掛牌的海外股票型ETF中，共有9檔ETF的前10大持股持有Meta。...
