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2020年2月2日 · 1. 什麼是再平衡？ 2. 再平衡該怎麼做？ 頻率應該多久一次？ 3. 內建自動再平衡機制的投資標的. 4. 再平衡會減少績效？ 為什麼還是一定要做再平衡？ 1. 什麼是再平衡？ 再平衡的英文是 Rebalance 或 Rebalancing ， 意思就是在資產配置時，透過重新調整各種資產的比例，讓「 投資組合的風險 」與自己的規劃一致。 舉例，假設某個人原本是50%放股票、40%放債券、10%放黃金 (僅教學參考用非投資建議)， 過一段時間股票、債券、黃金都上漲，但漲幅大小不同， 因此總資產的比例變成：60%股票、32%債券、8%黃金。 這時候股票的比例佔總資產比例變的比較多，也代表如果股票這時大跌，這時對總資產的影響會比原先只有配置50%股票時來的大。
2020年5月16日 · 理財規劃步驟1：看懂現金流. 擁有時間的選擇權. 退休後，到底要準備多少錢？ 一篇讀懂現金流. 投資4%法則. 理財規劃 步驟2：管理現金流收入與支出. 收入的部分. 可以分成以時間換取金錢的「主動收入」，以及不需要時間的定的「被動收入」。 財務自由最終會希望有足夠被動收入，超過退休後所需支出，才能安心退休。 你能透過增加自己專業能力、提高單位時間時薪，來增加主動收入、加速資金累積， 接著透過「買進資產」與「創造資產」2種方式創造被動收入。 有興趣的你可以閱讀「 想提早退休，如何取得被動收入？ 」。 支出的部分. 則是推薦你從記帳下手。 在《 鄰家的百萬富翁 》一書中指出，幾乎100%的有錢人都很清楚自己的支出與預算，也的確若你不管控自己的花費，財務上就很難有進展。
2019年3月8日 · 希望看完能讓想學習的人對長期投資有信心， 當然，你不一定要用我的方法， 我覺得以長期 被動投資 來說各種方法的差異不會到太巨大。 (本文內容僅作教學示範，不代表任何投資建議，投資前請先自行研究判斷) 以下是市場先生的20年長期投資計劃： 目標：資產以符合市場報酬的數字穩定的成長. 期間：20年 (2019-2039) 金額：不定期不定額，平均每月持續投入$1000~$2000USD. 策略：主要是股票ETF+債券ETF+少量商品的簡單 資產配置策略. 目前只有先放一個長期策略在裡面， 策略的想法以後有機會在整理一些文章， 但以簡單、穩定性高、不需要頻繁操作、能保持生活品質為主。
- 反向etf是什麼？
- 反向etf的功能：避險操作/投機交易
- 反向etf優缺點
- 常見的反向etf有哪些？
- 反向etf的成份股，主要是期貨，剩下則是現金
- 反向etf不建議長期持有，它是短線交易工具
- 快速重點整理：反向etf是什麼？
- Etf常見問題q&A教學
反向ETF是跟追蹤標的走勢呈負相關的ETF 反向ETF(英文：Inverse ETF)是跟某個標的反著做的ETF，也就是說當標的上漲，反向ETF就會下跌，標的下跌，反向ETF就會上漲。 台灣的ETF名稱上常常會看到反一，或是國外ETF名稱看到反一、反二(英文名稱中可能會有 Short )，這個意思是幾倍槓桿，反一就是一倍，反二就是兩倍，舉例來說，0050反一(00632R)代表如果台灣股市大盤下跌1%，0050反一就會上漲1%；如果反二就是兩倍，大盤下跌1%，反二就會上漲2%。 想快速知道一檔台灣的ETF是不是反向ETF，只要看代號的最後一個字母就好了，反向ETF最後一個字母一定是R，通常中文名字也會有個反字， 如果是國外的ETF，在代號裡面通常會有S這個字母，代表Short(空)的意思。 ...
連結固定指數的正向ETF會隨著成分股的漲跌而上下波動，所以如果投資人對於未來一段時間的走勢有自己的觀點，就會產生避險或套利的需求。 不過如果要對指數進行放空，一般來說，透過期貨或者差價合約(CFD)才能交易，但這兩項工具門檻可能比較高，例如人們可能不熟悉，或者需要的單位金額高等等， 這時候直接買進反向ETF就是一個比較簡單的選項。 但這種簡單方便性，需要一點代價，因為反向ETF的交易及持有成本，往往遠高於其他衍生性商品。 因此市場先生個人的觀點是，反向ETF是給不懂也不想用期貨的人使用的， 對於交易金額小、不想麻煩的人來說，如果也願意付出高一點的代價，那的確可以用反向ETF，來間接幫你持有交易這些衍生性商品。 反之，如果你了解衍生性商品，那麼自己操作這些衍生性商品也是一樣的意思，成本會更低。
反向ETF優點
1. 短期避險與套利交易工具，投入金額門檻比期貨低 2. 投資人使用既有證券戶就可以交易 反向ETF主要交易的標的是期貨，但一般如果投資人要去交易期貨，通常會需要開期貨帳戶，拿出保證金才能交易， 而且一口合約需要的資金規模通常不會太小，而且每單位的受益權價格遠比期貨合約低廉，因此小資金的人如果不適合使用期貨，那反向ETF的確也是一個替代選擇，單價比較低。 在交易管道上，反向ETF只要像平常買進股票或ETF的方式，用證券帳戶交易就可以了，算是相當方便。
反向ETF缺點
1. 內扣費用會比較高 2. 並非每一檔ETF都有反項標的 反向ETF因為有較高的交易成本，通常經理費會比較高， 以台灣的0050反及國外的SQQQ為例，內扣費用落在0.95%~1.15%。 以台股為例，查詢台灣證交所的資料，目前只有33檔反向ETF； 以美股為例，根據etfdb網站資料，目前大約有76檔反向ETF。 總結來看，不論台股或美股，反向ETF標的選擇不算太多。
常見的反向ETF是以指數為標的物，但其實反向ETF還有許多不同的標的，例如債券、原物料等等，槓桿倍數也不一樣， 在買某一檔反向ETF之前，建議先閱讀它的詳細資料、月報等等資訊(這些官網都找得到)。 以下列出幾個台灣較常聽到的反向ETF： 國外常見的一些反向ETF例子：
反向ETF的組成，最重要的是去放空對應的期貨標的。 但交易期貨並不需要所有的資金，只需要部份保證金，例如20%~30%的資金作為保證金使用， 剩餘的現金一般會放置現金，或者投入短天期債券中賺一點利息。 以台灣50反一(0050反1)為例，持有的成份股如下： 再舉一個國外的反向ETF SQQQ(那斯達克反)為例，前五大成份股也都是以美國公債為主： 如果有能力交易期貨的投資人，我會建議自己直接去買期貨， 因為你給反向ETF 100元，它其實也只是拿20~30元當保證金去空期貨，大部分的資金都拿去買債券。 所以你自己操作也是一樣。 當然，操作期貨有它必要的知識背景，最重要就是保證金，一般認為期貨危險，其實危險的不是期貨本身，而是了解不足、使用方法錯誤、過度槓桿，可閱讀：期貨最重要的知識：一口合約價...
買賣反向ETF就是買賣期貨，期貨本身的設計就是為了短線交易使用。 建議投資人不要把反向ETF當成一種投資標的，尤其是當成長期投資標的。 主要原因大概有幾點： 1. 無論股票指數或債券指數，長期都是向上 股票指數長期是賺企業獲利，債券指數長期是賺債券，雖然短期內都有起伏，但根據長期歷史經驗來看，它們長期趨勢都是持續向上的。 這說明反向ETF，即使短期可能上漲，但長期表現必然是向下趨勢。 唯一例外是商品原物料類指數，就屬於景氣循環特性，不見得會長期向上，但也不會長期向下，反向ETF長期持有並沒有優勢。 2. 反向ETF高內扣費用會持續的侵蝕淨值 反向ETF一般會有0.5%~1.0%的ETF內扣費用率，這代表一整年下來不漲不跌，還是會被收管理費。 短線上使用還可以，例如0.5%/年的費用，如果只持...
反向ETF(英文：Inverse ETF)是跟某個標的反著做的ETF，標的上漲，反向ETF就會下跌，標的下跌，反向ETF就會上漲。反向ETF的內扣費用偏高，約接近1%甚至更高。有些反向ETF的成分股主要部位會放在短期債券，在投資之前建議先去了解持股部位。反向ETF因為內扣費用高、槓桿操作、漲跌幅不定等特性，比較不適合長期持有。加入市場先生FB社團，充實更多理財好知識 50歲之前想退休一定要懂理財，解決投資的煩惱！ 市場先生開了一堂的「用美股ETF創造穩定現金流」教學課程， 這堂課程會從基礎入門、資料查詢到實際操作， 教你學會建立一個穩定的全球ETF投資組合，目前累積已經有將近2000位同學上課。 線上課程》美股ETF創造穩定現金流線上課程連結 如果覺得這篇文章有幫助， 幫我按個讚，分享給更多人看到，謝謝！
2018年7月8日 · 投資心法小故事. 最後更新：2021-06-04. 今天要分享的主題是「流量 vs 存量」 你身邊是否常有人覺得錢不夠用、存款很少，是否背後有一些可能的原因？ 可先閱讀： 為什麼錢總是不夠用，低薪和沒存款的真正原因？ 許多人不知道該怎麼解決這些問題， 這篇文章市場先生會和你分享如何運用 流量 和 存量 的思考方式來解決這些問題， 其實者也是富人與窮人思考方式最大的差別之一。 先回答一個問題：「你的一小時值多少錢？ 」 例如:1000元. 這問題是很重要的思考， 下面看完，你可以檢查自己現在的想法是否有改變。 開始前先說一段小故事，讓你理解什麼是流量與存量： 昨天市場先生在健身房運動完，吃了一點宵夜。 女友說：「你把剛剛消耗的卡路里都吃回來了。
2022年4月30日 · 贈與稅如何計算、哪些財產需申報、哪些情況下免繳 (免課贈與稅)、贈與稅的申報時間點、贈與稅與遺產稅的比較、贈與子女現金或房產何者較節稅、傳承不動產給子女，贈與繼承或買賣何者較節稅、什麼是分割房屋持分贈與、什麼是附有負擔贈與、贈與不動產給子女後如何保有控制權？
2021年12月16日 · 2021.12.16. 債券投資. 最後更新：2023-12-04. 可轉換公司債資產交換（英文：Convertible Bond Asset SWAP,CBAS）是將可轉換公司債拆分成 可轉債資產交換商品 與可轉債買權，並賣給債券投資人及選擇權投資人的過程。 可轉換公司債券 (英文：Convertibal Bonds,CB)，也可稱為可轉債、可轉換債券， 簡單來說，就是可以轉換成公司普通股的債券，是一種由公司發行的公司債，投資人可依轉換比率，將公司債轉換成普通股。 這篇文章市場先生介紹CBAS，分為以下幾個部分： 了解CBAS之前，先了解可轉換公司債券是什麼意思？ 在認識CBAS之前，必須先搞懂可轉換公司債券 (CB)是什麼。
