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鉅亨投資策略. 2024鉅亨精選 定投王 基金推薦. 1.定期定額不是閉上眼睛隨便扣. 資料來源：「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國政府債券、日經225、標普500、印度SENSEX、MSCI世界、MSCI新興市場、巴西聖保羅與MSCI中國指數，皆為美元計算總報酬指數；資料期間：1992/12/30~2023/12/29。 此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。 許多投資專家或專欄都會提到，定期定額方式能幫助投資人克服挑選進場時機的難題，並避開買在最高點，進而降低購買成本並提高勝率。 但 儘管定期定額確實可以攤平成本，但不代表一定不會賠錢 。
定期定額很穩，但還可以更好. 資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，標普500指數，資料期間:1927/12/30-2023/12/29。 此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。 減碼為當目前市價高於平均成本的115%時，扣款金額調整為原本的60%；加碼為當目前市價跌破平均成本的85%時，扣款金額調整為原本的一倍；加減碼為同時採用前述加碼與減碼策略。 由於資金分散投入，因此，越晚投入的資金享受到複利成長的好處就越少，如何能進一步提高報酬率便是定期定額的難題。 若是能加上類似於停利與停損的概念，定期定額是否會更好？
定期定額作為一種在市場上被投資人充分熟知的投資工具，具攤提平均投資成本、形塑投資紀律等諸多好處。 事實上，在不確定性環伺的金融環境中，定期定額也能幫助投資人有效因應無法掌握的市況… 投資雷達》定期定額榜單大盤點，你選對了嗎？ 基金研究中心 2021 年 10 月 1 日. 許多人仰賴定時定額投入基金打造長期投資，除了有紀律的堅持投入之外，成功的定時定額投資也須要挑對投資標的。 大家都在定期定額扣款哪一檔基金，哪些基金又是各天期定期定額績效榜單的常勝軍? 投資雷達》不懼美債殖利率，價值股基金怎麼買？ 基金研究中心 2021 年 3 月 26 日. 近期聯準會發言也降低出手干預美債殖利率的市場預期，使得成長類股持續承壓，資金急找解藥，價值類股是不是要出頭天了？
在台灣核備可銷售的債券型基金中，若以定期定額十年的報酬率來看，排行榜的前十名當中，霸菱環球非投資等級債券基金 風險較高、報 酬也相對較高 ，定期定額十年的報酬率可達30.3%，位居第一 。 此外， 摩根士丹利可轉債基金透過 投資屬性介於股票及債券間的可轉換債券，於過去十年創下定期定額26%的優異報酬。 資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/12/31，績效統一以美元計算。 此資料不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
定期定額長期績效優異. 資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普500指數，資料期間:1928-2023。 此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。 最可能範圍為第一四分位數至第三四分位數間。 2%至3%的差距看似不起眼，但長期下來，對績效的影響將遠遠超過想像。 假設 從 1928 年投入 1 萬元於美國股市，單純持有策略會變成 6,363 萬元，使用月線與季線波段操作的結果是 371 萬元、 30% 停利的結果是 987 萬元 。
定期定額最佳時機 | 最新市場趨勢與投資情報 -鉅亨投資研究中心. 定期定額最佳時機 ：基金投資系列觀點. 投資雷達》市場慘跌後，怎麼做才聰明？ 基金研究中心 2022 年 5 月 4 日. 科技與成長股為首的美國那斯達克指數今年以來跌幅超過20%。 股價經歷過劇烈的下跌後，不少公司股價都回到更合理水準，現在該繼續等待？ 還是趕快逢低進場？ 警語. 依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。 基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。
本文深入探討如何透過「鉅亨好日子」為退休理財特別設計的單筆＋定期定額投資機制。 投資雷達. 鉅亨觀點｜不敢想退休？ 兩張表檢查能不能樂退. 基金研究中心 2021 年 8 月 9 日. 退休是每個人都會面臨的必經之路，每個人對於退休有不同的想像，那你知道要提前準備多少錢，才能達成你的夢想嗎… 依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。 基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。 任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。 投資人申購前應自行了解判斷。
