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    2024/06/07 05:41 臺灣股市 將在 3 小時 19 分鐘 期間開市 (報價延遲20分鐘)。
    • 昨收
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      52週價格區間
      88.61 - 173.50
      成交量
      3182 張
      平均成交量
      6033 張
    • 市值
      78.160 億
      本益比 (最近12個月)
      18.31
      營運報告/法說會日期
      2024-07-29
      除權除息日
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    啟碁 (6285)：2022 年多項產品營運動能爆發，估 EPS 將大增 5 成. 啟碁 2021 年營運遭遇缺料、營業費用增加等逆風，但上述不利因素將於 2022 年逐漸淡化。. 展望 2022 年，受惠於缺料緩解、越南 V2 廠稼動率穩定提升，再加上 5G、Wi-Fi 6、低軌道衛星、車用等多項產品 ...

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    根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.89元下修至8.74元，其中最高估值9.07元，最低估值7.84元，預估目標價為170元。

  5. today.line.me › tw › v2【台股研究報告】啟碁(6285)外資、投信 2 大法人狂買，5G、車聯 ...

    • 「網通產業」受惠缺料緩解，啟碁(6285)股價為同業中最強勢
    • 啟碁簡介：少數車用產品具營收規模的網通廠
    • 啟碁 2022 年展望：3 大產品線皆保持正向成長
    • 啟碁技術籌碼分析：外資、投信狂買，嚴守盤整區間的關鍵價位

    「網通產業」受惠缺料緩解趨勢，已經是 2022 年投資人眾所皆知的議題，然而觀察台股主要 3 間公司，包含啟碁(6285)、中磊(5388)、智易(3596)，9 月以來的股價走勢卻出現明顯分歧，啟碁僅下跌 3.4%，相較其他 2 家廠商跌幅接近 20% 相對抗跌。究竟背後的原因是為什麼？ 本篇文章將帶給讀者 5 大重點： 1. 啟碁為少數車用產品具營收規模的網通廠 2. 車聯網規模將以年複合成長率近 3 成提升 3. 5G FWA 設備在近 2 年將以 7 成以上的增速成長 4. 低軌道衛星產品亦是啟碁重要成長動能 5. 啟碁關鍵防守價位在哪裡

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    啟碁成立於 1996 年，並在 2003 年掛牌上市，是緯創(3231)集團旗下的網通子公司。過往由衛星通訊產品代工起家，為北美第一大衛星電視 Dircet TV 之主要供應商，近年陸續跨入其他網通產品代工，包含車用及物聯網相關，是少數車用產品具營收規模的網通廠。目前產品線共分 3 大類別：Networking(主要產品為企業級 Wi-Fi 模組、交換器、低軌道衛星產品)、Automotive & Industrial (主要產品為車聯網模組、衛星廣播、ADAS 應用)、Connected Home (主要產品為家用 Gateway、數位機上盒、CPE、衛星電視)，另外 Others 以天線為主。 由於台灣網通廠主要銷售市場位於歐美地區，在高通膨環境影響下，家用相關產品陸續有短暫調整庫存的雜...

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    車聯網模組滲透提升，Automotive & Industrial 營收將年增 3～4 成

    展望啟碁未來營運，在 Automotive & Industrial 產品線方面，預估 2022 年營收將年增 3～4 成，主要成長動能即為前述提及的車聯網模組滲透率提升。根據市調機構 Global Market Insights Research 預估，2021～2030 年車聯網市場規模將以 29.2% 的年複合成長率提升。由於啟碁在車用衛星廣播具市佔率優勢，我們看好公司將採用搭售策略的方式，提升自家車用解決方案被採用的機會，成長動能可望優於產業平均。

    北美地區推廣 5G FWA，Connected Home 營收年增 5～6 成

    在 Connected Home 產品線方面，預估 2022 年營收可望成長 5～6 成，最大成長動能來自於北美地區積極發展 5G FWA 高速傳輸服務。由於美國地區幅員遼闊，家用光纖寬頻網路集中於都市地區，鄉村地區網路普及率長期偏低，也因此拜登政府先前宣佈將斥資650 億美元提升網路寬頻服務。在鄉村地區由於佈建光纖成本高，電信營運商將以推行 5G FWA 服務為主。 用戶可以透過訂閱電信商的 5G FWA 服務，並藉由其所提供的 5G CPE 裝置，接收來自 5G 基地台的訊號，再將訊號轉換為 Wi-Fi 使用。啟碁長期與 Verizon、T-mobile 互為合作夥伴，在北美積極提升5G 覆蓋率的環境下，將受惠出貨 5G CPE 帶來爆發性的成長動能。根據市調機構 TrendForce 預估，2022 年全球相關設備可望成長 111%，2023 年也有 7 成以上的增速。

    Wi-Fi 6/6E 升級、低軌衛星產品放量，Networking 營收將年增 2～3 成

    在 Networking 產品線方面，預估 2022 年營收年增 2～3 成。其中一個動能來自於後疫情時代，企業混合辦公模式延續，多人同時無線連網應用增加，刺激 Wi-Fi 產品升級至 Wi-Fi 6/6E，將佔整體 Wi-Fi 產品比重達 6 成以上。受惠Wi-Fi 6 單價較 Wi-Fi 5 增加 2 成，Wi-Fi 6E 又相較 Wi-Fi 6 單價提升 3 成，有助產品組合優化。 另外啟碁在 2021 年跨入低軌道衛星通訊領域，獨家供應 Space X 之 Starlink 的室內 Wi-Fi 路由器，預期2022 年隨著用戶數將由 2021 年底的 10 萬快速增加至 100 萬戶，帶動相關產品持續放量。

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    在技術分析方面，啟碁股價於 2022.08.05 出現帶量長紅 K 棒突破前高後，開始為期近 2 個月的高檔盤整，主因受到 8 月中旬起大盤表現不佳的影響，但相較整體盤勢明顯抗跌。隨著時序即將進入營收公告期，未來可望隨著營收創新高之利多消息，使股價保持相對強勢。然而投資人必須提防系統性風險的發生，嚴守整理區間低點的關鍵價位。 至於籌碼方面，最近新台幣受到美元升值影響加速貶值，外資也因此不斷賣超台股撤出資金，但對於啟碁的布局而言，卻是相對穩定，幾乎都站在買方，除此之外投信更是不離不棄，顯示法人籌碼相當安定。 如果你喜歡這篇文章，歡迎按讚 + 追蹤 ⇩　⇩　⇩　⇩　⇩　⇩　⇩　⇩　⇩ ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律徒徑。 ＊本文章所提供資訊僅...

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    網通廠啟碁(6285)公告將現金增資 4,000 萬股，認股基準日為 2023.11.14，而實際發行價格於訂定後另行公告，預期整個流程可於 2023 年底之前完成。 未來若順利取得股款，將用於添購生產與廠務之設備，並安裝在竹科與南科二廠，陸續會在 2024 年投產。

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