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2024年3月21日 · 群聯 (8299) 成立2000年,是國際NAND Flash控制大廠,旗下產品涵蓋控制晶片、快閃記憶卡、行動裝置內嵌式控制晶片 (eMMC、UFS)及固態硬碟等,與各大國際記憶體大廠如鎧俠 (Kioxia)、美光 (Micron)、金士頓 (Kingston)皆有合作。. 群聯2023年第三季營收組成為消費 ...
- 【台股研究報告】群聯(8299)準備迎接記憶體格的谷底!營運展望看俏,外資、投信同步轉為買超! - 理財寶
公司介紹群聯(8299)成立於2000年,為世界級快閃記憶體 ...
- 【研究報告】群聯 (8299) 全球第2大NAND Flash廠鎧俠的好夥伴,轉型效益持續浮現 - 理財寶
【研究報告】群聯 (8299) 全球第2大NAND Flash廠鎧俠的好夥 ...
- 【台股研究報告】群聯(8299)準備迎接記憶體格的谷底!營運展望看俏,外資、投信同步轉為買超! - 理財寶
- 公司介紹
- 準備迎接記憶體價格的谷底!群聯毛利率大幅度跳升、營收有望逐季增長!
- 群聯:景氣循環?習以為常!擴大研發費用、搶攻全球nand Flash市場!
- 投資建議
群聯(8299)成立於2000年,為世界級快閃記憶體(Flash)控制晶片的領導廠商,主要業務為控制晶片的設計、儲存方案(SSD、隨身碟、記憶卡)的製造及銷售,換言之,群聯是一家橫跨產業上游IC設計及中游記憶體模組製造的公司;主要合作對象包括美光、KIOXIA(Toshiba)、Kingston、長江存儲等國際大廠,近年來更是積極打入車用和伺服器市場。 群聯2023年Q1營收比重:控制晶片31%、消費電子模組22%、工業模組16%(伺服器、工業電腦、車載、監控與醫療)、電競模組12%(XBOX、PSG外接擴充、任天堂、電競桌機)、Embedded ODM模組12%(PC和手機)、其他7%。 資料來源:群聯電子、CMoney研究部製作
群聯於(5/5)召開法說會,公告2023年Q1營收100億元,季減18%、年減41%,EPS 1.26元,其中EPS因轉投資認列虧損約2.79元,導致EPS不如預期;但值得注意的是,群聯的毛利率逐季跳升,主要受惠於存貨的回沖,目前已經從去年Q3的24.42%回升至今年Q1的31.78%,第二季有望繼續維持高檔。 資料來源:群聯電子、CMoney研究部製作 針對後續營運展望,執行長潘健成表示,現階段全球記憶體大廠已經陷入巨大虧損的壓力,廠商皆希望記憶體的價格可以止跌回升,並透過集體減產來達到此目的,這無非代表記憶體的價格終於有望落底,市場預估最快為今年Q2;整體來看,預期群聯的營收將逐季增長,看好後續的營運回溫。 另外,在營收比重方面,群聯持續提高非消費性產品的比例,相較上一季,工業模組由10...
展望2023年,透過近期記憶體的銷售情況可以得知,記憶體價格降低帶動消費者進行規格升級,從原先的PCI E Gen 3升級至PCI E Gen 4,容量也提高至1TB,這有助於群聯快速擴大Gen 4的市場,並朝著Gen 5的方向前進;此外,針對這次的景氣變化,對經營20餘年的群聯來說,已經是習以為常的事情,因此群聯在近期積極擴大研發費用,目標在2025年達到全球NAND Flash市佔率6%,目前約為3%;整體來看,預估群聯2023年營收522億元,年減13%,EPS 24.03元。
在記憶體報價落底、擴展PCI E Gen4的市佔率、毛利率維持高檔、營收有望逐季增長的情況下,預估群聯2023年EPS 24.03元,目前本益比在16倍,預期未來有望向18倍靠攏,建議逢低布局。 圖片來源:籌碼K線 *本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律徒徑。 *本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
2021年8月18日 · 【研究報告】群聯 (8299) 全球第2大NAND Flash廠鎧俠的好夥伴,轉型效益持續浮現. 【公司簡介與重點】 結論: 群聯轉型有成,2021年受益Nand Flash市況回升,在漲價效應以及拓展非消費性市場有成,2021年高速儲存需求依舊強勁,高階PCIe Gen4 SSD出貨量向上,隨公司產能提升,2022年出貨量將可爬升,2023年再放大。 預期PCIe Gen4、遊戲模組、嵌入式模組等將接續成長力道,提供長線營運動能,並降低NAND Flash景氣波動風險,預估2021年營收616.75億元,YoY+27.17%,稅後EPS為42.78元。 公司轉進利基市場有成,可望維持長線營運動能,惟Nand Flash市場供需仍主導營運動向。
2024年2月22日 · 【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告,看好NAND維持上升趨勢,加上PCIe Gen 5重定時器和新品助攻企業SSD市場,故一口氣將群聯目標價由600元調升到792元、目標維持買進,也調升群聯2024年每股收益11%。
2024年2月15日 · 儲存型快閃記憶體(NAND Flash)控制晶片暨儲存方案大廠群聯 (8299) 執行長潘健成表示,群聯在AI布局不缺席,更獨家開發出整合固態硬碟(SSD)的AI運算架構,提供更安全的AI運算環境,同時擴大車用布局,在客製化加值服務持續前進。 群聯小檔案....
2023年11月7日 · 群聯指出,由於NAND原廠減產以及降低資本支出等因素,群聯在本季已出現部分NAND原物料供貨吃緊情況,再加上為因應市調機構預估2024年景氣需求回 ...
訪 談 摘 要. 受產品平均售價下跌影響,群聯去年總營收滑落至602.56億元,年減3%;此外,群聯提列存貨跌價損失及業外投資損失,去年稅後淨利滑落至54.01 億元,年減33.7% ,每股純益27.71 元。. NAND 價格現已接近底部,第3 季較第2 季衰減3 成,第4季因記憶體原廠獲利衰減,已 ...
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