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2015年9月2日 · 有「投信一姐」之稱的趙靖宇,決定貢獻出自己的瞬間移位密技,教讀者1招就搞定挑市場區域的煩惱。 她建議:從績效排名中後段班的區域開始挑,而不是跟著熱門區域走,才能找到真正的黑馬基金,績效也有機會瞬間移位,從後段班跑到前段班。
2015年11月19日 · 據了解,經過將近一年來的徹查,金管會已經清查完畢所有相關人二親等內的帳戶,以確定有無進出股票,以及可疑的資金流向。 這次可能有五到六名的基金經理人或操盤人將被重懲,其中可能包括一名外資投信的投資長、有兩名曾是國內基金獎的得主,操盤經驗都十分豐富,知名度也很高,因此在投信圈傳得沸沸揚揚。 而這幾位被市場點名的經理人,之前也都已經被金管會約談過,因此自己都心知肚明,其中已知至少有三名陸續在上半年和近日內離職,以免牽連公司。
大學畢業後進入統一投信,蘇煚斌對於全球經濟、基金運作有更多認識,投資標的也更多,手上最多同時持有20 檔海內外基金。 經過多年投資的經驗累積,他發現定期定額的傻瓜投資術「賺太慢了」,而且如果沒有適時停利,常常是賺了又賠,回歸原點,於是 ...
兆豐國際、聯邦投信旗下基金因為直接持有雷曼兄弟債券,公司自行吞下虧損,淨值被打落谷底還算事出有因,但基金業的中等生——台灣工銀投信,去年也突然冒出大筆損失,則讓股東和同業傻眼。 台灣工銀投信5月股東會向股東報告,旗下1699債券基金因持有台新銀行第4次債券資產抵押信託證券(ABCP)10億元,受到雷曼兄弟倒閉影響,自去年12月已終止循環發行。 由於該基金是台灣工銀投信在民國95年合併盛華投信所併入的,台灣工銀投信依當初合併契約內容,必須承擔該檔ABCP損失,目前依市場機制估計未實現損失約2億4,500萬元。 台灣工銀投信認列虧損 淨值瞬間跌落. 這筆損失,讓台灣工銀投信的部分股東相當懷疑,甚至質疑當初合併盛華投信的策略是否恰當?
當時的時空背景不同於現在,投信產業才剛開始萌芽,許多法令規範也未盡完善,例如當時的「投信從業人員管理規則」僅針對基金經理人,至於投信董事長、總經理,則是在「葉志勇事件」之後才擴大規範,也因此被稱為「葉志勇條款」;當時甚至因此引發一波
2015年11月19日 · 過去有投信「長青樹」之稱的周雷,在闊別市場四年多後,再度重回沙場,擔任凱基投信總經理。 走過輝煌歷史,周雷藉由長期經驗累積,帶領團隊將犯錯機會降到最低。 他並以過來人角度,看新一代基金經理人常遇到的問題。 在投信圈,有位極為傳奇的人物。 他是目前操作單一台股基金時間最久的紀錄保持人;在長達九年半、台股表現並不出色的歲月裡,他為投資人創造一八二%的報酬率。 同時間,台股績效只有六%。 所管理的基金規模,也從五億元成長超過七倍,達三十六億元。 五年前,他在績效維持領先的情況下,選擇暫別市場。 很多人認為,那是投資人最大的損失。 以前,跟他共事過的同事形容,「他是個非常冷靜的人」;現在,一同奮戰的夥伴描述,「如果別人想的是一星期後的事,他可以想到三個月之後。
原本市場期待「馬上」就會好,不過,被高油價一攪局,台股不漲反跌。5 月加權股價指數下跌3.37%,根據投信投顧公會台大教授版本績效評比,總計196 檔國內股票基金,平均下跌4.21%,比大盤表現疲弱。