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- 293.50+7.00 (+2.44%)2024/05/28 03:31 臺灣股市 將在 5 小時 29 分鐘 期間開市 (報價延遲20分鐘)。
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- 市值1131.30 億本益比 (最近12個月)25.11營運報告/法說會日期2024-08-09除權除息日2024-04-12
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鏡週刊. 更新於 05月04日04:34 • 發布於 05月04日04:34 • 鏡週刊 Mirror Media. 已追蹤. 林百里布局AI雲端，搶2025年AI應用大爆發的商機。 代工大廠廣達今（4日）舉行家庭日，廣達董事長林百里預告，廣達會同步發展AI Server（伺服器）和AI Cloud（雲端），因為全球4大雲端服務供應商（CSP），微軟、亞馬遜、Google、Meta正積極採購AI伺服器的軍備競賽，「明後年可以觀察AI如何改變人類生活。 「我不是算命師，今天不會講廣達未來的事，畢竟我每次講未來都沒人相信、也沒人感興趣。 」林百里話才說完，他自曝廣達的下一步AI戰略，「不會只做伺服器，要同步發展Cloud（雲端）。
廣達過往被認為是「筆電大廠」，2023年筆電業務貢獻營收為43%，如今2024年估降至31％，背後原因在於廣達現在更被認為是「伺服器大廠」。 廣達目前最被法人關切的利多因素，即為AI伺服器的營收占比，具體來說，就是將於年底出貨的NVIDIA GB200訂單。 因此在伺服器部分，廣達預估今年在AI熱潮的帶動下，AI伺服器將會佔整體伺服器營收超過50%，相對去年僅佔整體伺服器比重約20%，今年成長幅度後勢可期。 至於市場熱議的AI PC？ 廣達表示，雖然品牌方持續推出相關產品，但終端需求仍存在不確定性。 廣達：AI伺服器將成未來營收主力. 廣達財務長楊俊烈表示，AI伺服器預計將成為廣達的主要營收貢獻來源。 有法人提問，廣達取得NVIDIAGB200訂單的關鍵因素？
- 投資重點
- 廣達2021年營收創歷史新高
- Server市佔率提升，廣達2022年獲利再創高峰
- 結論
廣達2022年Server兩大客戶Meta、Microsoft的資本支出將持續擴張，尤其Meta年增幅至少50%，且一半以上的訂單已被廣達拿下，市場看好2022年廣達在Server的市佔率將持續提升，市場預估2022年EPS 8.20元，2022年可望再創佳績。依市場預估2022年EPS 8.20元計算，廣達本益比(PER)僅11倍，評價具吸引力，加上廣達近五年平均配息率88%，預估2022年配息7元，殖利率高達7.6%。在2022年Server將帶動獲利創高的前景下，市場看好股價可望回到近年PER均值13倍的水準，投資評等為逢低買進。
由於缺料改善，廣達伺服器(Server)、筆電(NB)出貨順暢，2021/12營收達1,247億元，創單月新高。12月NB出貨量680萬台維持高檔，帶動21Q4 NB出貨量1,990萬台，創單季新高，以市場預估21Q4營收3,027億元計算，2021全年營收達成率112%，表現優於市場預期。 21Q4雖因NB營收比重增加，影響毛利率表現，然而Server需求強勁，市場看好毛利率仍可望落在6.3~6.7%的水準，預估2021全年EPS超過8元，2021年獲利將創歷史新高。
隨著缺料持續緩解，市場普遍預期22Q1 NB出貨將淡季不淡，市場預估廣達NB出貨量仍可望達1,770萬台(21Q1為1,900萬台)。2022年Chromebook 教育需求雖持續趨緩，影響全球NB的成長性，但隨著全球景氣復甦，企業的資本支出將持續擴張，加上疫情之後，民眾重返職場將帶動商用型NB 需求持續成長。隨著Windows 11、Intel新平台推出，市場預期2022年NB 出貨量仍可望持平。 另外，廣達近年在白牌Server已有所斬獲，隨美系雲端業者持續加大資本支出，三年內廣達Server營收比重自20%成長至30%(21Q3)，21Q3全球白牌伺服器市場市占率第一(23.5%)，Server儼然已成為廣達的主要獲利成長動能。尤其2022年廣達的主要兩大客戶Meta、Microsof...
依市場預估2022年EPS 8.20元計算，廣達本益比(PER)僅11倍，評價具吸引力，加上廣達近五年平均配息率88%，預估2022年配息7元，目前殖利率高達7.6%，在2022年Server將帶動獲利創高的前景下，市場看好股價可望回到近年PER均值13倍的水準，投資評等為逢低買進。 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。 點開加入CMoney理財寶LINE官方帳號，一天一篇理財好文，投資自己的腦袋
記者吳康瑋／攝影. 代工大廠廣達（2382）17日宣布，隨著「台北國際電腦展」再度接近，公司也選擇在6月4日、6月5日由3大高管領頭，連續2天接力安排多場不可錯過的盛事！. 廣達透露，團隊將於4日找來超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰，與廣達副董事長梁次震 ...
廣達 2023 年透過旗下雲達科技成功搶進 AI 應用市場，預計今年將聚焦 AI PC、AI 伺服器、車電應用 3A 產線，而未來雲端業務將成為廣達重要的營運動能，從目前的 AI 伺服器產業鏈供貨時序來看，上游主機板至廣達整機櫃，預估將從第二季起乃至於下半年會出現顯著成長。 （首圖來源：廣達） 立刻加入《科技新報》LINE 官方帳號，全方位科技產業新知一手掌握！ 查看原始文章. 0 0. 廣達今日公布 2023 年合併營收 1 兆 856.11 億元，年減 15.2%；稅後純益 396.76 億元，年增 37%，每股純益（EP...
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優分析. 更新於 1天前 • 發布於 05月17日07:01 • 產業研究部. 廣達1Q24三率三升，EPS達3.13元。 主要受惠於改善產品組合與非營運收益增加，包括利息收入和外匯收益提高。 1Q24 NB 營收比重約35%、Non NB 營收比重占65%。 毛利率8.48% (原8%)、攀升係因低價NB 出貨占比提升及匯率的正面幫助，其中影響程度來自產品組合占8 成，2 成來自成本降低。 OLPC（One Laptop Per Child），由 麻省理工學院 多媒體實驗室 發起並組織為一個非營利組織，藉由生產接近100美元的筆記型電腦，給對這項計畫有興趣的 開發中國家 ，由該國政府直接提供給 兒童 使用，降低知識鴻溝，故又稱 百元電腦 。
快速結論. 21Q3的財報顯示，廣達受Chromebook需求減緩的影響並不如市場預期，21Q4營運將逐季走強，2021年毛利率可望上修。 2022年廣達成長動能將來自 (1) 商用筆電 (NB)需求仍可維持； (2) 伺服器 (Server)訂單遞延，加以2022年新平台推出將帶動換機需求。 尤其廣達為Meta (原Facebook)主要Server供應鏈，在2022年Meta資本支出大幅跳升的前景下，預期將帶動廣達Server需求有顯著成長，預估2022年EPS 9.14元，年增10.8%。 每股淨值預估44.29元。
