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- 根據主辦單位CFAI 每年9月公佈的的學習指南 (Study Guide)所記載，估計每位學員每一級需投入18週，每週大約需要10-15小時的時間準備，也就是說，總共需準備約4-5個月，學習時數合計180到270個小時。 自 2021年因新冠肺炎疫情關係，CFA三關考試全面採用CBT電腦測驗，CFAI協會每年也增加各級的考試次數，所以說，越充足的準備是最理想的建議。 CFA LI範圍較廣，由於都考選擇題，內容不會十分困難，所以台灣財務金融研究協會在此建議CFA LI的準考生慎選一套好的參考書從頭到尾仔細的研讀，應可掌握85%的分數，如果再加上台灣財務金融研 ...
tfra.org/如何準備cfa考試/
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金融證照考試怎麼考?
金融業需要證照嗎?
銀行員要考什麼證照?
金融科技力證照考什麼?
2024年5月1日 · 銀行基本證照考照順序. 考照順序： 金融常識與職業道德 信託業務專業測驗 投信投顧相關法規「含自律規範」專業科目測驗 人身保險業務員 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品. 銀行員必須持有的最最基本證照，就是金融常識與職業道德，因為沒有這張，其他的都沒有辦法考。 再來考信託業務，取得推介、販售基金資格，接著考投信投顧法規「含自律規範」，這樣就可以用模組化方式取得投信投顧業務員執業資格。 再來就開始準備考人身保險業務員，以及人身保險銷售外幣收付業務，有了這二張，就能夠推介台幣跟外幣保單。 理專進階證照考照順序. 考照順序： 財產保險業務員 投資型保單業務員 衍生性商品銷售人員. 如果你想當理專，這三張是你可以加考的，尤其投資型保單跟衍生性商品銷售人員，必考。
2019年10月9日 · 在台灣，基本上各行各業都有著屬於自己行業的證照，發行這些證照最大的目的除了為了證明你有相關領域專業的能力外，其實也在為你的經歷背書，就像XX系出來至少得考個XX證照乙級，或是XX證照丙級一般。 你需要知道的是 : 考證照也許不是必要，但在你沒有其他足資證明你的能力與經歷時，它卻是最管用的，它的價值在於它使用一個可「 評量 」可「 量化 」的標準來認可你的能力，不管你承不承認，但它就是一個能力證明。 以櫃員這個工作來說，舉幾個例子 (可以直接點擊進入人力銀行網站) ： 國泰世華 、 中國信託 、 花旗銀行 、 新光銀行. 資料來源 : 1111人力銀行、104人力銀行. 你可以發現，對於金融這個行業來說，這些證照只是「基本」，倘若你想要往更高的理想前進，那又更不用說了。
- 前情提要
- 證照準備順序
- 金融證照報名單位
- 好用網路資源推薦
- 各類金融證照攻略
- 後記
JY本身非金融相關科系及職位，當初是為了充實自己而考取金融證照。初期準備時曾經思考是否要報名金融證照課程，但最後決定先嘗試以自學的方式準備，也很幸運後來都能順利通關！ 在準備過程中，JY受了許多前輩指導與協助，因此每當取得證照後，JY就會撰寫金融證照筆記，希望協助更多人。相信只要有興趣並且努力，每個人都能取得金融證照，為自己人生加分！
金融證照可大致分為銀行類、證券類及保險類，各類別相關初階金融證照如下： 1. 銀行類：信託業務員、銀行內控內稽、理財規劃人員……等。 2. 證券類：證券商業務員、期貨商業務員、投信投顧業務員……等。 3. 保險類：人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險業務員……等。 每個類別的證照皆多達數十至數百種，JY建議從自己有興趣或工作有需要的法定金融證照開始考。所謂法定金融證照是指有法令依據者(必須取得證照才能辦理特定業務)。 另外，考取金融證照順序很重要，因為部分證照可以抵免其他證照的考試科目(法定金融證照模組化)，所以按照合適的順序可以達到事半功倍的效果，也不需要準備那麼多科目及報名費。至於考照順序可以參考嘉大整理的法定金融證照模組化與金融證照順序，或另一篇文章：【金融證照模組化】金融相關測...
台灣金融證照考試主要由以下幾個單位負責： 1. 台灣金融研訓院：負責銀行相關證照測驗，如銀行內控內稽、信託業務員等，目前也與壽險及產險公會合作，因此可在此報考人身保險業務員、產險業務員測驗。 2. 證券暨期貨市場發展基金會：負責證券相關證照測驗，如證券商業務員、期貨商業務員等。 3. 各大保險公司：人身保險業務員、產險業務員測驗，除了向金融研訓院報名外，還可由各大保險公司團體代報名，但測驗題目及證照核發皆由中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會負責。 4. 財團法人保險事業發展中心：負責投資型保險測驗、每年某次的防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。 5. 財團法人金融法制暨犯罪防制中心：每年某次的負責防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。 6. 考選部：負責較進階的保險證照考試，如...
準備各項金融證照測驗時，JY都會大量蒐集資料並整理筆記，以下是JY推薦的網站： 1. ptt License：可以讀到許多前輩的考照心得或重點筆記。 2. Dcard考試板：大部分是前輩們分享的證照考試心得。 3. 金融證照考試題庫：此金融證照app收錄許多證照歷屆試題，可以隨時隨地複習測驗。 4. 阿摩測驗：台灣最大測驗網站，收錄各類試題及販售詳解，大部分功能皆免費。 5. 蝦皮賣場：有時證照公開資訊不足，JY會直接向他人購買重點整理，節省大量時間！
以下為JY取得的各類金融證照簡介，包含測驗方式、合格標準、JY考科分數、每張金融證照難易度、金融證照期限及JY針對每張證照撰寫的心得筆記或重點整理。而部分考生常詢問某測驗能否帶計算機？JY則將相關資訊整理在國考簡易型計算機推薦與操作密技一文中。若想快速閱覽目前有哪些證照心得筆記，也可直接點此瀏覽。
金融證照考試只要肯花大量時間讀書並勤做歷屆試題(考古題)，都能取得不錯的分數，不過大家時間有限，很少人能消化好幾百頁的課本。 且大部分證照只要求每科達70分，所以準備足以過關的份量即可！為了幫助想短期衝刺取得證照的考生，JY也將自己整理的精華筆記放在JY價值筆記蝦皮賣場中，希望考生能以最少的時間取得最大的價值！
2019年10月5日 · 在台灣，基本上各行各業都有著屬於自己行業的證照，發行這些證照最大的目的除了為了證明你有相關領域專業的能力外，其實也在為你的經歷背書，就像XX系出來至少得考個XX證照乙級，或是XX證照丙級一般。 你需要知道的是 : 考證照也許不是必要，但在你沒有其他足資證明你的能力與經歷時，它卻是最管用的，它的價值在於它使用一個可「 評量 」可「 量化...
2019年10月14日 · 我將這張證照考試主要分成兩個部分，要用到計算機，跟不需用計算機的題目，你會需要計算機的地方是計算複利現值or終值、年金現值or終值，不需要用計算機的地方就是其餘的公式。 先來談談需要用計算機的考點，請參閱 這個 文章連結，基本上只要這招會了，你的理規通過機率就大大大大大大大的提高了，不過也建議在買計算機的時候，請買文章裡使用的那台，非常好用。...
2024年5月1日 · 金融科技力證照考的是金融相關科技的內容，包含區塊鏈、人工智慧、雲端計算等等新穎的問題，也有考比較貼近實務包含監理科技或者保險科技等內內容。 考試期間準備情形. 以下是我這次準備期間的一些資訊分享以及統計數據： ︎ 準備時間：3天（共計24小時） 我自己的準備時間合計三天，總共24小時，然而，我是考試前二天晚上、考試前一天休假讀整天，考前上午再念，所以準備時間真的算是非常緊湊，建議這張在考前背一背就好，尤其因為裡面考的偏向時事，如果平常就有在關注金融科技相關的內容，我覺得準備起來相對容易。 ︎ 個人主觀難易度：2顆星（滿分5顆星） 由於考了很多時事相關的事情，我覺得不需要花很多時間就能夠理解，但重點是一定要花時間釐清容易混淆的概念，以及背誦。
2019年10月15日 · 這張的準備方式比較特別，金研院雖然有出參考書，但我們都知道，金研院的書是出了名的難以理解，實在不推薦，因此便參考了版上前輩的考試心得來讀書。 在直接接觸題目前，建議可以先上全國法規資料庫，看看票券金融法規有些什麼，逐條理解（ 這邊理解就好，有鄉民整理了各種％數的筆記 ），並在閱讀完之後，搭配鄉民題庫一起寫（ 鄉民題庫共 505 題，其中已包含官方題庫的...
