理財規劃人員 相關
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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
測驗名稱測驗方式考區測驗時間電腦應試台北考區金研院院本部(402電腦教室) ...2024/07/02(二) ...電腦應試台北考區金研院院本部(403電腦教室) ...2024/07/02(二) ...電腦應試台北考區金研院院本部(402電腦教室) ...2024/07/03(三) ...電腦應試高雄考區金研院南部服務中心2024/07/03(三) ...理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險 ...
證照介紹 - 理財規劃人員. 你不理財、財不理你，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為搶食大餅，提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。. 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱 ...
1.貸款代辦服務: 為客戶與銀行融資方之橋梁，替客戶喬利率、金額、申覆。. 2.執行客戶初步篩選 、評估客戶條件、給予產品建議 、撰寫客戶徵信報告、產業分析 3.提供客戶諮詢相關問題、了解金融商品資料或規劃建議 、降低風險發生 4.協助客戶處理金融及 ...
想成為專業的理財規劃師，專業執照不可少，尤其是國際知名的 CFP 證照，能夠讓金融人才更具競爭力。本文將介紹 CFP 考試內容、CFP 證照和其他證照的區別，以及理財規劃師的職缺。
110年理財規劃人員專業能力測驗簡章. 請接受社團機構提供的服務，請參加社團機構辦理的輔導. 社員服務： 目 的： 提供完整、正確、即時的「考試資訊」，以便社員掌握正確的考情，選擇適當的考試應考。 服務事項： 1.考情報導：包括考試簡章、考情快訊、考友社刊、應考須知……等。 2.考情諮詢：提供各項考情諮詢，協助辦理應考事項。 3.社員優待：社員參加『函授』或『面授』，可享九折優待。 4.專案優惠：配合各項考試，舉辦社員「專案優惠」活動。 參加辦法： 歡迎加入社員，免收費用，請詳細填寫「社員資料表」。 函授輔導： 目 的： 提供全套考試教材，以便考生針對「命題範圍」、「命題方式」、「命題趨勢」準備考試。 服務事項： 1.命題講義：根據最新命題大綱，精編全部命題重點，完全掌握命題範圍。
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