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2021年11月16日 · 家族企業因爭奪經營權而反目事件時有所聞，KPMG 安侯建業家族辦公室創辦人陳振乾建議，家族企業傳承有其時間點，其中第一代約 55 歲到 60 歲，第二代 35 歲為宜，最晚不宜超過 40 歲，透過及早安排傳承，才能做到「分而不離」。
2021年8月20日 · 國泰證券今 (20) 日指出，美股即時報價服務引爆複委託開戶熱潮，2 個月來新開戶近 8 萬戶，寫下新紀錄，顯示在低利率環境下，投資人反而更積極尋找具更高收益率的投資理財商品。
根據滙豐銀行的觀察，投資人在入門美股投資常遇到的問題包括：開戶障礙、資金門檻、投資標的資訊不清楚、交易不即時，針對上述投資人的痛點，銀行提供客戶線上開戶平台設立數位 帳戶，最快 5 分鐘內可完成個人帳戶開立申請。
2021年8月17日 · 為持續鼓勵定期定額投資，國內最大線上基金交易平台「基富通」推出限時開戶優惠，只要在限定期間內完成開戶就送兩張定期定額基金免申購手續費酷碰券，最多可申購 20 檔基金，同時老客戶若推薦新客戶開戶，也可獲得同樣優惠。
永豐金證券過去 4 年來線上新開戶數成長 5 倍，豐存股 3 年多來已累積 26 萬客戶，業界首創「豐雲學堂」知識服務平台今年內容瀏覽次數突破千萬大關，使永豐金證券成為數位金融領導券商，朱士廷表示，永豐金證券設定 Ai2E 智能理財新世代的 6 大目標，包括
在友善對待高齡客戶方面，金管會近期並同意備查「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」、「證券商向高齡客戶提供金融服務自律規範」、「期貨商開戶徵信作業管理及提供高齡客戶金融服務自律規則」及「保險業金融友善服務準則」等自律規範，採取高齡客戶能
2021年11月29日 · 強調自動化投資的「國民理財機器人」不僅數位新世代接受度高，同時亦深獲正積極衝刺退休準備金的青壯年族群青睞，其客群有將近 54% 年齡介於 40~60 歲，深究主要原因在於它能解決不知道何時可以進場、沒時間研究市場，以及不知道如何挑選產品等投資人
