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2024年4月9日 · 分紅保單鹹魚翻身態勢明顯，去年度光是富邦某張美元計價的分紅保單就熱銷逾百億元，締造國內第1張分紅保單賣破百億元的紀錄。. 不過，前陣子出現分紅保單被炒作為「儲蓄神單」的亂象，甚至有業務員祭出「分紅保單是抗通膨利器」、「分紅率打敗該壽險 ...
2024年4月18日 · 圖片來源 / Freepik. 以房養老如空中樓閣？. 你能怎麼做？. 筆者這幾年常以許多社會事件、司法判決來提醒民眾思考百歲人生的財務規劃，不可或缺以下3重點：. 先確保自己晚年的人身照護財務無虞，善用意定監護、安養信託，選任值得信賴的意定監護人、信託 ...
2019年10月22日 · 全方位家庭理財健診 用數據揪出理財盲點. 中國信託銀行「全方位家庭理財健診」能更進一步精準對焦客戶需求，針對「退休準備、醫療保障、家庭責任、財富傳承、目標規劃、子女教育金」六大構面在每個人、每個家庭不同人生階段的重要性，結合現行法規 ...
2019年10月4日 · 對很多白手起家、事業有成的長輩來說，當他們辛苦一輩子攢到了一筆財富之後，除了自己未來的退休金規劃外，最關心的就是自己的房子、資產等，要怎麼順利傳給下一代？是等自己百年之後，留給兒女自己去處理嗎？還是應該預做規劃，盡量降低未來兒女可能要付出的稅負？
2019年10月16日 · 據保險事業發展中心最新統計，今年上半年壽險公司給付項目，以「解約給付」最高，達4,101億元，比去年同期增加20.69％，成長率創近9年最高，主要都來自傳統壽險與利變壽險解約金。. 2018年壽險解約金達7,330億元，也創下新高。. 壽險保單解約金逐年攀高，雖 ...
2019年2月23日 · 專家控管資金標的 每月撥回就像月退俸 市場熱賣下，很多人都會好奇，到底什麼是「附保證保單」？為什麼被稱為「打造自己的月退俸」？這種保單又有什麼特色？《康健》整理目前台灣市面上可以買到的4種附保證保單類型，包括最低身故保證（保戶過世之後，受益人還能把保費拿回來）和最低 ...
2021年8月4日 · 最近東元父子相鬥的事件總算落幕，世代交替、傳承、接班的問題，不是豪門的專利，每一個家庭，理想上，只要有資產，就算只有一張保單、一棟房子，就會有這方面的問題需要妥善規劃和執行；但現實生活中，經常上演突然有不測風雲發生之後，為人子女者到底該怎麼處理親人留下來的資產和 ...
