理財規劃試算 相關
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2021年6月8日 · 我覺得要看你想要呈現的表格型態和需求，例如你每月存A元，打算B 年後要得到C元的規模，想求所需的平均報酬率，那麼你的選擇應該 就不會是XIRR而是Rate了。 又如果是想像第三張圖片在一個頁面呈現多筆資料的結果，以XIRR來 說它需要比較多的儲存格來輸入資料，不適合這種一行就要出結果的 情況。 → andyge: 請問樓上，那這樣誰是對的? 06/10 16:17. ※ 編輯: uyulala (36.226.47.84 臺灣), 06/10/2021 18:52:22. 推 z5877308: 推,謝謝分享。 06/13 20:12. 推 a0356482: 推 07/11 08:29.
2022年5月11日 · 另外我分享一下書單，我主要只有以金融研訓院老師發的講義跟題目＋CFP測驗 題本（CFP全方位理財規劃-模擬試題解析(2021年版)），就以這些為準備教材，為 什麼只有這些書呢，兩個原因，第一，大部分科目我有基礎，第二，我沒時間讀呀 ，我知道有一本
2018年5月19日 · ＜分數及背景＞ 理財工具88 理財實務96 使用書籍:東展 考試經驗:金融道德、內控、初業 準備天數:12(大概讀了4次) 科系:會計 ＜心得＞ 傳言這張證照難度很高， 而且寫考古題時常常遇到 沒看過的問題、題目， (我寫考古分數大概7x-9x徘徊) 加上自己考照 ...
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2024年3月19日 · 標題 Re: [請益] 請問有人聽過安睿宏觀理財規劃顧問嗎？. 時間 Tue Mar 19 08:00:13 2024. 一開始會先進行一次面談，請你們填表格列出目前的財務現況跟未來的財務目標 第二階段他們會根據這些資料用套裝軟體列出你們未來一生的資產成長推估跟未來的財務 ...
2020年2月23日 · 為達目標必要時可以借信用貸款來投資，信用貸款利率約 2% 可借 7 年期 但前提是要找到穩定的投資標的 3. 近三年嘗試投機得到教訓，深知投機無法長久，得開始將資金放在穩定的部位中 4. 為達目標，必要時得將目前娛樂、旅遊減少 5. 為達目標，35 歲前不會買車等大型奢侈品 6.
2021年6月27日 · 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。
2019年11月25日 · 大家好，最近有在接觸獨立財富顧問 針對他們建議的財務計畫想請教大家意見 不知有無需注意的風險或不合理之處？ 以年收入 (稅後以及扣除生活費)餘100萬粗估 預計投入每月8萬元 分成兩筆每月各4萬元 一筆買AXA境外保單 (安進儲蓄系列) 在台灣透過信託方式跟註冊於百慕達的AXA分公司購買 10年期（每年約48萬) 以年報酬率4%估計試算 另一筆是透過Hansard基金平台購買 以定期定額方式每月投入4萬 購買約五筆基金 (含股票型及債券型) 標的涵蓋新興市場、印度、東協、貨幣型美元定存基金 預計繳15年 以年報酬率8%估計試算 以上試算結果 預計第24年後退休開始提領 每年估計從保單提領77萬元, 基金提領150萬元 合計每年提領227萬元, 相當一個月提領19萬元。
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