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1. www.ptt.cc › bbs › License[心得] 理財規劃人員 考取心得分享 - 看板 License - 批踢踢實業坊

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   2021年6月27日 · 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。

2. 頭條新聞

   • 

     工商時報

     今年上半年 台灣再增365位CFP®／AFP 新世代金融專業菁英

     2 天前

   • 

     台灣新生報 via Yahoo奇摩新聞

     金融服務評鑑大賞 凱基證奪3大獎

     3 天前

   • 中時財經即時

     《中時金融大賞樂齡友善獎》凱基證券：首家通過無障礙環境認證

     隨著台灣人口結構持續老化、進入超高齡社會迫在眉睫。凱基證券積極耕耘於對樂齡族客戶的關懷，為因應退休後收入減少、客戶面臨長照費用增加等經濟壓力，導入「退休理財規劃顧問(RFA)」證照認證專案，提升理財顧問的退休理財規劃專業能力，為樂齡族提供客製化的服務。

     1 天前

   • 中時財經即時

     《中時金融大賞服務品質獎》凱基證券：傾聽客戶心聲 建構更優質的金融服務

     謝謝來自各方對於凱基證券服務品質的肯定。凱基證券一直以來均秉持「公平同理，待客如己」的精神來落實服務，我們觀察到社會逐漸發生一些現象、趨勢，提早布局較好，像是投資人閱聽行為改變，因此凱基證券推出「凱基股股漲YouTube」、「財經要雯Podcast」等節目，用專業但簡單易懂的內容創造95%的節目推薦率。

     24 小時前

   • 理財周刊

     北分署補助企業培訓人才 實踐綠色轉型與永續發展 - 理財周刊

     5 天前

   • 理財周刊

     有心有念年齡不限 從檳榔攤到咖啡館開創事業第二春 - 理財周刊

     記者吳順永／台南報導57歲的「阿時」過去只有賣檳榔的工作經驗，不曾求職，原本不認為自己能踏出這一步，但在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署公益彩券回饋金計畫的補助下，拿到咖啡師的證照，又學習面試技巧，順利找到工作。從面對陌生人講話會發抖、到侃侃而談，她開心地說，後半段的人生不會空白，是比賺錢更有成就感的事。阿時（右）與飛雁創業育成協會理事長呂淑敏(左)合照。家住嘉義的阿時多年來一直在賣檳榔，因利潤愈來愈差，5年前歇業開始賦閒在家，其間也想...

     6 天前

   • 工商時報

     A1 要聞 | 2024.06.21 | 工商時報

     台灣最專業的財經新聞網站-工商時報官網，提供經濟事務、國際貿易、國際財經、兩岸財經、投資理財、股匯市、期貨、房地產、生醫、名家評論、樂活、書房、專題、影音等多元內容，也同時提供電子報紙下載及全版閱讀等服務，滿足新時代專業經理人與投資大眾的資訊需求。

     5 天前

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3. www.ptt.cc › bbs › License[心得] CFP國際認證高級理財規劃顧問心得分享 - 看板 License - ...

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   2022年5月11日 · 未來我會秉持著CFP的理念，秉持公正、忠誠與客觀之道德原則，並與客戶建立 相互信任的關係，協助客戶完成財富規劃。 也有發願會將學到的知識應用在幫助別人，所以有不懂的，我沒說清楚的部分，請 站內信給我，或是加我的LINE (ID同PTT帳號)詢問，我很樂意為大家解答。 晚安 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊 (ptt.cc), 來自: 125.230.177.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1652279163.A.0C6.html. 推 EdgeYa: 推心得寫得超詳細！ 05/12 02:32. 推 liker: 推 05/12 09:02. 推 M0863011: 推 超詳細 05/12 09:49.

4. www.ptt.cc › bbs › License[心得] 理財規劃人員證照心得 - 看板 License - 批踢踢實業坊

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   2018年1月28日 · 這張證照涵蓋了常用的金融理財的工具和一些概念。 有差不多5成是需要計算和查表。 書 本列出來的公式三四十道左右。

5. 其他人也問了

   理財規劃人員需要什麼證照?

   • 1.入行必備證照:保險、證券與信託資格。 進階的挑戰證照:理財規劃、外匯、投資型保單、證券分析師等。 有志於成為理財規劃人員者之入門級的證照:為台灣金融研訓院的理財規劃人員測驗。 五、理財規劃人員的道德規範與紀律準則國內理財人員執業必先通過「金融市場常識與職業道德」測驗,以及台灣理財顧問認證協會的職業道德原則。

   第1章 理財規劃概論

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   理財規劃包含哪些內容?

   • 理財規劃之內容:應與個人的未來損益表、資產負債表及現金流量表相關。 財富管理提供之服務:包括現金管理、資產管理、保險醫療風險管理、負債管理、退休遺產規劃、長期避稅規劃。 理財規劃的四大核心規劃:分別為保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃。 工作收入:包括薪資、佣金、工作獎金、自營事業所得等。 理財收入:包括利息收入、房租收入、股利、資本利得等。 (二)用錢-支出,一生的支出包括:

   第1章 理財規劃概論

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   投資理財需要什麼證照?

   • 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。 作為一個非商科出身的人，之所以會想要取得這樣的證照，是覺得在開始投資理財的路途 上，需要多吸收一些知識，培養正確的觀念，透過適當的資產配置，來達成最佳的複利效 果。 在準備過程中，當然也因為基礎薄弱，很多觀念需要多查找更多的資料才能明白，並 需要加倍地的努力。 雖然我總共只花了一個多月就去參加考試，也沒有買教科書，但是仍然花蠻多時間在這上 面的，不管是理財工具，還是理財規劃實務，從坊間的考試用書，深入的專書，考古題的 練習等等，絲毫不馬虎。

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   什麼是理財規劃師?

   • 理財規劃師 (Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。 是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。 理財規劃的目標可以歸結為兩個層次：實現財務安全和追求財務自由。

   CFP 課程/CFP course Hong Kong – Certified Financial Planner - 投資及 …

   timwayedu.com/investment-course.php

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   理財規劃顧問的測驗時間是什麼時候?

   • 測驗時間：訂於每年9月最後一個星期六及星期日舉行。 報名時間：訂於當7月12日至7月30日辦理。 辦理依據：依據本會認證辦法第四條規定辦理。 一、凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考試日前，可依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書，並/或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，均歡迎報名參加。

   CFP考情資訊 – 台灣財務金融研究協會

   tfra.org/cfp考情資訊/

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   理財規劃的四大核心規劃有哪些?

   • 理財規劃的四大核心規劃:分別為保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃。 工作收入:包括薪資、佣金、工作獎金、自營事業所得等。 理財收入:包括利息收入、房租收入、股利、資本利得等。 (二)用錢-支出,一生的支出包括: 生活支出:包括食衣住行育樂醫療等家庭開銷。 理財支出:包括貸款利息支出、保障型保險保費支出、投資手續費用支出等。 緊急預備金:保有一筆現金以備失業週轉或不時之需。 投資:可用來孳生理財收入的投資工具組合。 置產:購置自用房屋、自用車等提供使用價值的資產。 消費負債:如信用卡循環信用、現金卡餘額、分期付款等。 投資負債:如融資融券保證金、發揮財務槓桿的借錢投資。 自用資產負債:如購置自用資產所需的房屋貸款與汽車貸款。 所得稅節稅規劃:扶養親屬、列舉扣除額、所得申報方式等。

   第1章 理財規劃概論

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6. www.ptt.cc › bbs › License[心得] 理財規劃人員 附公式整理 - 看板 License - 批踢踢實業坊

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   2018年5月19日 · ＜分數及背景＞ 理財工具88 理財實務96 使用書籍:東展 考試經驗:金融道德、內控、初業

7. www.ptt.cc › bbs › License[心得] 初階授信、理財規劃 考照心得 - 看板 License - 批踢踢實業坊

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   2014年4月10日 · 標題. [心得] 初階授信、理財規劃 考照心得. 時間 Thu Apr 10 18:28:42 2014. 前言: 繼數張證照後，為了在學校期中考前多衝幾張證照 這次來考初階授信與理財規劃證照 背景: 私立大學在校生 (4/3)初階授信 準備時間:3+4天 使用書籍:東展 不知是不是因為連續考照 ...

8. www.ptt.cc › bbs › License[心得] 理財規劃人員考試心得暨賣題庫 - 看板 License - 批踢踢實業坊

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   2018年5月5日 · 我在保險業，保險證照都有，大學唸企管，考這張只為了增加專業，從報名到考試大約25 天，用東展的理財規劃人員經典講義107年版，用了20天才看完第一遍，花四天讀第二遍 ，平均每天兩小時，因為已經35歲了記憶理解都變差，幸好有些內容以前大學有學過

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   不僅可以掌握一些一考再考的題目、也能抓住出題的大致方向 所以考古題真的很重要呀!! (我是作了理財工具的第五屆考題~第十屆、理財實務的第五屆..其他是去現場看的) anyway, 今天能考到這張證照真的讓我很開心 也大大增強了我的信心 喝!