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- 189.00-2.00 (-1.05%)2024/05/24 23:10 臺灣股市 已收盤 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收191.00開盤188.50委買價189.00委賣價189.50
- 今日價格區間187.00 - 190.0052週價格區間142.00 - 208.00成交量6938 張平均成交量15904 張
- 市值288.010 億本益比 (最近12個月)28.25營運報告/法說會日期2024-07-23除權除息日-
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結論與建議. 欣興電子 (3037)2021年第四季營收305億元 (+8.6% QoQ)，毛利率27.7%，高於市場預估的25.5%，單季EPS 3.38元 (+141% YoY)。. 22Q1營收307.11億元 (QoQ 0.48%、YoY 37.6%)，創下單季新高，超出市場預期。. 展望2022年，管理層表示IC載板產能年成長20%，因楊梅廠目前利用率還 ...
欣興2022年資本支出計畫為400億元，其中載板占8成以上，基本上欣興每1元的資本支出可以創造0.5元的營收。 2022年除了去瓶頸擴充產能外，ABF載板最主要的產能開在楊梅新廠，其自21H2開始小量投產，2022年會有最大貢獻的產能挹注，且直到23H1達到滿載，尤其是新廠在設備、自動化方面都是最新配置，用來生產高階產品，有助於產品組合的提升。 預計在客戶需求維持強勁下，2023至2024年將繼續維持高資本支出。 儘管目前擴廠設備的交期變長，正常時大約8個月左右，但目前像是光學及濕製程等設備甚至已經達到20~30個月，但也顯示載板景氣良好，考量欣興高階客戶需求暢旺，不少客戶已經預約2025年後的產能，且大多是長期合作 (7年)，有利於欣興穩定成長。 旭德(8179)併購案將有良好互補綜效.
欣興為全球第二大IC載板廠. 欣興電子於1990年成立，成立初期以印刷電路板 (PCB)製造為主，而後則跨足傳統PCB、HDI板、IC載板、軟板等，生產基地包括台灣、中國、德國、日本等，目前為全球第二大IC載板廠，全球市佔率約18%，緊追龍頭日本廠lbiden的22%。 主要客戶包括Intel、AMD、APPLE、Nvidia等。 HDI板的部分為全球第三大，僅次於華通、AT&S，全球市佔率約24%。 22Q1欣興電子主要產品組合為IC載板 63%、HDI 21%、PCB 12%、FPC 3% 與其他 1%。 終端應用營收占比則為載板63%、消費性產品&其他15%、PC&NB 16%、通訊6%。 欣興22Q2營收再創歷史新高.
欣興在產能持續擴充並和客戶簽訂長期供貨合約下，可望帶動營運規模穩健成長，獲利在良率提升以及折舊逐漸到期後，ABF 載板的毛利率可望逐步往 40%靠攏，預期 2021 年~2023 年 ABF 載板的毛利率分別為：30.0%、39.3%與 38.1%。 根據 2021/10/27 的收盤價 156.0 元與 2023 年 EPS 16.54 元計算，本益比為 9.43 倍，由於欣興過往五年本益比多處於 10~28 倍，目前處於中間偏下，在產業向上的趨勢下，整體營運與獲利可望維持良好動能。
欣興（3037）：積極布局PCB製造，股價漲幅4.11%，盤中報價190 欣興（3037）是全球印刷電路板大廠之一，主要生產PCB和HDI產品。 根據最新的個股新聞內容，PCB族群近期表現亮眼，特別是華通、金像電、欣興等公司，受到AI領域的需求驅動，未來的營運有望強於上半年。
欣興 ( 3037-TW) 今 (26) 日召開法說會，雖然今年的資本支出規劃由 173 億元增加到 242 億元，顯示欣興的資本支出高峰期已過。 同時，對於在 2022 年爆紅的載板業務資本支出僅 94 億元，占比 39%，也不及在 PCB 業務投資 127 億元的 52% 占比。 欣興董事會 23 日決議增加 2024 年的資本支出預算 69 億元，也使欣興在今年的資本支出規劃由 173 億元增加到 242 億元，主要配合營運需求，新建廠房並提升製程能力。 欣興資深副總經理鍾明峰今天指出，董事會決議增加今年資本支出在於光復廠投資、PCB 製程的優化及增加對泰國廠的投資。
目前欣興的營收狀況2024年一月營收月增12.68%，年增率-6.19%，相對於過去來說並沒有明顯成長很多，可以說是持平。 法人認為主要原因為 欣興 目前「良率」仍不夠理想，短期內受惠輝達程度有限，主因為B100生產難度較高，而目前 欣興 的良率仍遠低於Ibiden，因此輝達給予 欣興 的 訂單比重可能仍偏低 。 但以今日2/22凌晨NVDA公布的營收數據來看，各項數據皆超乎法人預期，執行長黃仁勳也表示加速運算與生成式AI已經達到了 引爆點 。
