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理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。
證照. 最新消息. 2024/06/20. 【場次公告】8月份電腦應試場次於6/20 (四)10:00公告並開放報名。 8月份「金融市場常識與職業道德」筆試測驗將於7/3 (三)10:00公告並開放報名。 2024/06/03. 因應金融市場持續蓬勃發展及主管機關各項政策制定，為提供對於金融領域有志者更符合現行實務的正確觀念，「金融市場常識與職業道德」測驗題庫試題已酌修更新。 將自113年9月1日起正式適用「金融市場常識與職業道德」測驗，請至本院證照歷屆試題專區下載參考。 我要報名. 查詢. 本院辦理證照. 金融人員基礎學科測驗 (FIT) 法定. 金融常識. 金融市場常識與職業道德. 我要報名. 法定. 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗. 法定. 信託業務. 信託業業務人員信託業務專業測驗.
目前在全球至少有 28 個國家加入推廣 CFP 認證制度，並有超過 20 萬名金融專業人士擁有 CFP 證照，遍及歐美與亞洲國家。. 此外，根據 FPSB 的 調查結果 顯示，有 84%金融機構表示，CFP 專業顧問可以提升客戶的滿意度並具有正面影響力，也有 76% 金融機構表示可以 ...
銀行業熱門證照 - 理財規劃人員 目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。
簡單記錄一下我的證照之路，從大四到畢業後1年，這兩年也累積了10張。. 我最主要的目標是考取【CFP 國際高級認證理財規劃顧問】，這算是理財界的最高認證，學習的內容包含保險規劃、投資規劃、稅務規劃、退休規劃、遺產規劃，簡單來說就是規劃了人一生 ...
為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
證照學歷抵免CFP教育訓練課程申請_FPAT官網上傳篇. 計算機圖檔. CFP認換證辦法. AFP認證辦法. 中華民國各類居留證範本. 欲閱讀PDF版本請 下載安裝Adobe Reader. 台灣金融研訓院-113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗.
CFP ® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®)國際認證高級理財規劃顧問，屬於「國際認可」的金融專業證照，也是金融從業人員的黃金證照，取得CFP®證照代表著持證人具有專業的理財規劃知識和技能。
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名費用. 一、每位應考人報名費為新台幣1,035 元整( 或愛學習點數103 點)。 二、於測驗日4天前得申請場次異動或取消報名,不須檢附相關證明文件。 請至本院網站【證照】→【考生常用服務】→【更多考生服務】→【訂單管理服務】 → /【退費申請】) 辦理,取消報名者請辦理退費申請(報名時採ATM 轉帳或臨櫃匯款繳費者,將另扣除匯費30元退還餘款;採線上刷卡者,則進行刷退)。 報名截止後不得以任何理由要求取消報名、延期、退還報名費及變更考區。
應考人須持測驗入場證及貼有照片之身分證件（含身分證、駕照、護照及健保 IC 卡）入場應試，未攜帶測驗入場證者，不得入場參加測驗。 陸、 測驗結果 ：
