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9月將降息債券多頭要來了! 降息前一個月進場投等債報酬逾8%
7月底美國聯準會利率會議終於結束，會中釋放如果通膨持續降溫，可能下個月就會開始放鬆貨幣政策，會後投資人信心大振，台股今天債券ETF漲勢明顯，盤中熱門的長債ETF包括國泰美債20年(00687B)、元大美債20年(00679B)，漲幅都有超過1%以上；投等債如元大投資級公司債 ...
太報 via Yahoo奇摩新聞
6 天前
美國利率連8凍！債券ETF上漲迎鴿聲 各大法人操作建議一次看
美國聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布利率按兵不動，維持5.25%-5.5%，符合市場預期，這是繼去年9月宣布不升息之後，連續第8次不調整利率。不過，聯準會主席鮑爾鬆口，如果有必要，可能會在 9 月盡快降低利率。一起來看，法人圈如何看待這項消息？又有什麼操作建議？
品觀點 via Yahoo奇摩新聞
6 天前
- 但債券價格跌，債券殖利率也就拉高。 例如元大美債20年（00679B），以2022年11月9日收盤價計，到期殖利率為4.39%，而元大投資級公司債（00720B）的到期殖利率更高達6.32%，這樣的時機點確實是投資債券的好機會。
wealth.businessweekly.com.tw/GArticle.aspx?id=ARTL006001745
2023年12月21日 · 元大美債 20 年(00679B)月增率5.43% 元大投資級公司債( 00720B )月增率4.56% 如今 聯準會 終於鬆口明年將 降息 3碼，投資人見風使舵紛紛湧入債市，但投資 ...
2024年7月30日 · 00720B 基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 選擇基金
2018年1月19日 · 本基金標的指數「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」：係由彭博指數公司所編製的指數，該指數是由多檔美元公司債所組成，指數成分債選取原則包含：(1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債；(2)債券最 小流通在外面額須
- 00720B 元大投資級公司債 ETF
- 00720B 指數編製規則
- 00720B 成分股
- 00720B投資國家及評級
- 00720B 配息
- 00720B 報酬率
- Ib 盈透證券：美股投資的好選擇
00720B 簡稱「元大投資級公司債」，全名是「元大多元債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金」，於 2018 年 1 月 19 日 上市。這檔 ETF 追蹤「彭博美國 20+ 年期 BBB 公司債流動性指數」，主要投資 Moody’s 、 S&P 和 Fitch 評級介於 BBB- 至 BBB+ 的美元計價公司債，另外也將面額及債券到期日納入篩選考量。
00720B 元大投資級公司債 ETF 以「指數化策略」來追蹤「彭博美國 20 +年期 BBB 公司債流動性指數」，以儘可能追蹤標的指數的績效表現為主。另外， 00720B 規定須至少 70% 追蹤標的指數－「彭博美國 20 +年期 BBB 公司債流動性指數」，其餘 30% 可以投資其他證券相關商品。接下來，我們來介紹 00720B 的指數編製規則。
上述我們介紹了 00720B 的指數編製規則，可知 00720B 主要投資 20 年期以上、評級 BBB- 以上，且面額大於 7.5 億美元的公司債。有哪些債券符合這些標準呢？請參考下表 00720B 元大投資級公司債 ETF 的前十大成分標的。 表中可看到 00720B 的前十大成分標的比重都低於 2% 以下，可知 00720B 的風險分散，也沒有單一產業風險過大的問題，再加上總共投資了 277 檔債券（截至 2023/12），適合想分散各公司及產業風險的投資人。
接下來，我們來看看 00720B 元大投資級公司債 ETF 的國家組成。 ▲00720B 元大投資級公司債 ETF 之國家分佈 資料來源：元大投信、資料日期：2023/12 以 00720B 的國家分佈而言，美國是其主要投資的國家，比重接近九成（88.27%）；第二高則是加拿大，但比例已與美國相差甚遠，僅 4.65% ；接下來分別是英國 3.82% 、西班牙文 0.83% 及秘魯 0.38% 。 另外，因為 00720B 主要投資的是公司債，我們也需關注這些債券的評級。評級的組成如下圖。 ▲00720B 元大投資級公司債 ETF 之評級組成 資料來源：元大投信、資料日期：2023/12 圖中所示，評級為 BBB 佔多數（81.81%），主要是因為標的指數的主要投資目標是介於 BBB- 至 B...
00720B 每季配息一次，我們觀察近二年來每單位分配金額介於 0.41 元～ 0.51 元，年化殖利率落在 3.62%~ 6.18%，配息穩定。另外我們也比較 2020 年至 2022 年的殖利率，三年的殖利率介於 3.79%~ 5.47%， 2020 年及 2021 年殖利率相同， 2022 年則上升到了 5.47%，整體配息趨勢向上。詳細配息資訊可參考如下圖表。
接下來，我們來看看 00720B 元大投資級公司債 ETF 的報酬率表現吧！ 根據元大投信提供的月報（截至 2023/12）顯示，近年來呈現負報酬。我們也另外將 00720B 元大投資級公司債 ETF 的報酬率與其他「BBB 級美元公司債」相關 ETF 比較（如下圖）。 ▲00720B、 00725B、 00740B 及 00862B 之報酬比較 圖片來源：MoneyDJ、資料日期：2023/01/03~2024/01/03 如上圖，我們將 00720B ETF 近一年的報酬率與「00725B 國泰 10 年期以上 BBB 美元息收公司債券 ETF」、「 00740B 富邦彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債券 ETF」及「00862B 中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債...
IB 盈透證券創立於 1978 年，是全球規模最大、排名龍頭的美國券商，也是 Nasdaq 的上市公司（代號：IBKR ），除了能投資美股投資，也有提供債券、選擇權、期貨、加密貨幣等多項全球金融投資商品，因此，IB 盈透證券也是全球最多專業交易者使用的券商之一。 盈透證券是一個歷史長遠的上市券商，除了是許多散戶投資人的愛用券商之外，更是許多專業投資人所使用的券商，更有機構會直接串聯盈透證券的 API 進行自動下單。用心服務客戶的精神也讓盈透證券在眾多券商中脫穎而出。 【延伸閱讀】 1. 006208 富邦台 50 ETF｜成分股？配息幾次？優缺點？和 0050 差在哪？ 2. 00631L 元大台灣 50 正 2｜0050 正 2 追蹤指數？績效表現？優缺點介紹！ 3. 00679B 元大美...
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金） 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項： 以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登. 淨值走勢. 歷史資料. 最新淨值 0. 日期. 漲/跌幅 (%) % 匯出. 基本資料. 淨資產組成. 投資區域配置. 投資產業配置. 資料日期:2024/06/30. 前10大標的. 每季投資明細. 債券附條件交易. 資料日期：2024/06/30. CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048. 1.42% 債券. AT&T INC 3.5% 09/15/2053. 1.04% 債券.
2023年8月18日 · 00720B ETF 介紹. 根據最新的公開報告顯示，統一彭博美國 20 年期以上公債 ETF（00720B ），上市掛牌兩天規模已達百億元，本基金主要追蹤於「彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數」之成分債券，屬於美國政府債券投資，且信用評級全部為Bbb級債券，截至 2023 年 8 月為止，基金持有 318 檔債券。 小知識：公司債就像貸款，是發債企業需要籌措資金時的工具，當企業發行債券後，需要定期支付利息給持債人，並在債券到期日償還本金加上利息，基本上投資等級的美國企業債一直以來都屬於相對低風險的金融商品。 公司債的票面利率會根據市場條件和發行政府的信用評級而有所變化，這是因為票面利率是企業發債時向債券持有人承諾的固定付息率，至於有哪些事情會影響到利率制定呢？
