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2022年5月4日 · 富邦入息REITs+ (00908.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 本基金追蹤之標的指數為「全球入息不動產與基礎建設指數」。 該指數以標普全球BMI指數 (S&P Global BMI)為母體，於全球16個國家交易所中，經市值及流動性篩選後，再以全球行業分類標準 (GICS)篩選出不動產證券投資信託受益證券...
2022年5月4日 · 淨值幣別 台幣 成交量(股) 348,045（月均:563,343） ETF市價 12.5600（05/21） 投資風格 ETF淨值 12.6300（05/20） 投資標的 房地產 折溢價(%)-0.63 (月均:-0.69) 投資 ...
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00908 富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF，全名是「富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 證券投資信託基金」，於 5 月 4 日初公開募集。 這檔 ETF 追蹤的指數是「全球入息不動產與基礎建設指數」，從 16 個國家（包括加拿大、已開發歐洲、日本、澳洲、新加坡、香港、台灣等地）中選取 REITs（不動產投資信託）及交通基礎設施相關股票，並透過市值、流動性及殖利率等因子，篩選出 30 檔成分股。 在介紹這檔 ETF 之前，我們先來了解一下，什麼是「REITs」呢？
REITs 全名是「Real Estate Investment Trust」，中文是「不動產投資信託」，簡單來說，它就是一個不動產證券化的商品，讓小資族也能透過持有股份投資不動產，而不需要像傳統上花費龐大的資金來購買不動產。這邊指的不動產除了我們常見的房地產和商辦外，也包含了各種有租金收入的土地和建物，像是醫院、數據中心、工業用地等等。 既然是投資不動產，REITs 的主要收入來自租金，所以收益相對穩定。另外 REITs 須將大部分的盈餘用來派息，而美國的 REITs 甚至規定 90% 以上的獲利必須配息給股東當，所以通常 REITs 的股利率通常會高於市面上一般股票，投資人可以收取穩定的現金股利，也可以免掉一些稅務。 再來，REITs 有一個特性，就是「抗通膨」。當面臨通貨膨脹時，不動產...
接下來，請讀者參考以下 00908 富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 的小檔案。 1. 00908 上市時間：2022/05/20 2. 00908 追蹤指數：全球入息不動產與基礎建設指數（Global High Dividend REITs and Infrastructure PR Index） 3. 00908 計價幣別：新台幣 4. 00908 發行價格：新台幣 15 元 5. 00908 最低申購金額：新台幣 15,000 元 6. 00908 經理費（年）：新台幣 50 億元以下：0.65%、新台幣 50 億元（含）以上：0.45% 7. 00908 保管費（年）：0.18% 8. 00908 風險收益等級：RR4 9. 00908 是否配息：季配息
富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF（00908） 是採用「完全複製法」來追蹤「全球入息不動產與基礎建設指數」，以追蹤標的指數的績效為操作目標。也就是說，這檔 ETF 會完全複製「全球入息不動產與基礎建設指數」的成分股和權重，但如果遇到特殊情形，比如成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的而無法持有等市場因素，導致基金難以使用「完全複製法」來管理投資組合，可能會影響基金報酬與標的指數產生偏離。 接下來，我們來看看下表「富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF」的指數編制規則吧！
由上述的指數編製規則可知，富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 的標的指數主要是選取 16 國的 REITs 和基礎設施成分股，並根據市值、流動性和殖利率，篩選出 30 檔股票。我們接下來就來看標的指數主要涵蓋了哪些成分股吧！ 下表為 00908 富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 追蹤指數的前十大成分股。 資料來源：富邦投信；資料日期：2024 / 02
00908 追蹤指數的前十大成分股都是屬於「不動產投資信託」，成分股權重皆低於 6%，可知成分股的權重較分散，較不受單一公司影響。 我們前面提到該指數會投資 16 個國家的標的，但前十大只有包含英國、新加坡與美國等成分股。我們先來參考下圖各國的占比，看看追蹤指數的成分股在國家分布上是否以這些國家為主。 ▲資料來源：S&P Dow Jones Indices、富邦投信、資料日期：2024 / 02 由上圖可知，美國、新加坡與英國果然在該指數中占多數，分別占 32.82%、21.46% 與 20.65% ，另外香港、澳洲、加拿大皆占超過 5%。
前面有提到，REITs 有抗通膨的特性。近期在通膨的環境下，房價及租金持續上揚，帶動整體 REITs 成長。另外，烏俄戰爭導致金融市場震盪，但是房市較不受影響，反而因為高股息和防禦的特性，吸引許多投資人投資。 下圖為富邦投信整理的美國升息對 REITs 指數的影響，我們可看到，兩次升息循環的情況下，REITs 都有高幅度的成長，主要是在這期間的景氣佳、房價上漲，推動 REITs 指數走揚。 ▲圖片來源：富邦投信、資料日期：2001 年~2021 年 另外下圖以美國 REITs 指數為例，比較 S&P 500 和道瓊指數的績效。可看到 2020 年受到疫情、經濟封鎖的影響，REITs 指數重挫，2020 年的績效表現要比另外兩者要差；但我們可以看到另一張近一年的績效圖，2021年下半年 REI...
IB 盈透證券創立於 1978 年，是全球規模最大、排名龍頭的美國券商，也是 Nasdaq 的上市公司（代號：IBKR ），除了能投資美股投資，也有提供債券、選擇權、期貨、加密貨幣等多項全球金融投資商品，因此，IB 盈透證券也是全球最多專業交易者使用的券商之一。 盈透證券是一個歷史長遠的上市券商，除了是許多散戶投資人的愛用券商之外，更是許多專業投資人所使用的券商，更有機構會直接串聯盈透證券的 API 進行自動下單。用心服務客戶的精神也讓盈透證券在眾多券商中脫穎而出。 【延伸閱讀】 1. 【ETF 新手系列 2】ETF 怎麼選？ETF 有哪些種類？ 2. 荷蘭包租公怎麼當？現金流應該如何估算？物業管理怎麼找？荷蘭包租公實例分享！ 3. 存房、存股哪個好？差別在哪？存房、存股優缺點比較！
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