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   • 尋找 ETF 相關的重要指標
   • ETF 報酬來源的視覺化
   • ETF 的資金淨流量
   • ETF 的回撤曲線
   • ETF 的風險報酬比較

   我這邊以 SPDR 黃金 ETF（GLD）為例，投資黃金的時候，應該要參考哪些指標呢？相信投資人都知道，黃金這種與通膨有關的資產，的確是要觀察許多總經數據，不過財經M平方有提供一個其他ETF網站反而不見得提供，卻很重要的數據，那就是 GLD 本身所持有的實體黃金持倉量（如下圖），這可說是 GLD 的籌碼分析了。 有時候你會看到，雖然金價下跌，但是黃金持倉量卻是增加的，那就表示雖然市場的價格下跌，但是資金卻持續湧進而買入，導致 ETF 必須持倉更多黃金，投資人還是相當捧場。 除此以外，也可以看到像是貨幣供給量、美元指數等與黃金息息相關的指標，投資人可自行進一步研究。

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   ETF 的報酬來源主要來自於兩個部分，一個是資本利得（也就是低買高賣所產生的價差報酬），一個是配息報酬，但是很少看到有將這兩者區分開來顯示的工具。這個功能對於以配息收益為主要目標的投資人來說相當重要，因此如果你想瞭解某一檔 ETF 的報酬來源，那麼就可以在財經M平方的ETF專區進行觀察，我這邊先以Vanguard的股利增值ETF（VIG）為例，可以清楚看到總報酬裡面，有哪些是配息報酬，有哪些是資本利得： 在這邊，我要舉另一個例子：REM，是 iShares 所發行的抵押貸款不動產投資信託 ETF，如果從配息資料來看，殖利率相當不錯，有 7.04%，前幾年甚至還超過 10%，對許多投資人來說深具吸引力。 但如果觀察報酬來源，你就會知道 REM 的配息報酬是正的，資本利得卻是負的，而總報酬也是負...

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   這次我舉例的對象是 ARKK，相信許多投資人都很熟悉，是相當知名的主動型 ETF，由 Cathie Wood 所管理。但這檔 ETF 什麼時候開始受歡迎的？又是什麼時候開始情況沒那麼理想？其實看籌碼面的資金流向就很清楚了。雖然這檔 ETF 發行很長一段時間了，但是真正資金大幅流入，是在去年三月之後，而到了今年，則開始出現資金流出的情況。

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   用來表現 ETF 風險有兩個主要數據，一個是波動程度的標準差，一個是最大跌幅。如果一檔 ETF 最大跌幅可能高達 50%，你是不是要考慮一下自己是否會受不了？像是 SPY 有兩次超過 50% 的跌幅，甚至在 2020 年 3 月的跌幅也有超過 30%！ 那該怎麼辦？其實最簡單的方法就是做資產配置，例如50%的股票和50%的債券，就可以大幅降低最大跌幅，同時平時的波動也會下降許多。接下來，我用相當保守的 AOK 來舉例，這是一檔會自動幫你資產配置與再平衡的 ETF，其股債比為 20：80，在 2020 年 3 月的最大跌幅不超過 15%！ 延伸閱讀：【ETF投資】資產配置可以讓你安然度過股災嗎？

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   這次我們再用 ARKK 來當例子，ARKK 是最著名的主動型 ETF，如果看這檔 ETF 的風險報酬比較，可以看到過去一年，ARKK 的報酬率比 SPY 好一點，要說 ARKK 打敗大盤也不為過。但是問題在於 SPY 的投資人只承擔了 14.83% 的波動，ARKK 的投資人卻承擔了 40.18% 的波動，等於承擔了過大的波動，但是卻沒有換來高多少的報酬，並不划算。如果直接觀察夏普比率，就可以知道 SPY 的夏普比率是 2.27，比 ARKK 的 0,87 真的是好上不少啊！ 以上就簡單介紹了財經M平方的ETF專區，各位投資人也可以自己探索一下這個嶄新的工具。如果想要進一步了解ETF投資，也歡迎報名第一屆台灣ETF投資年會。

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3. etfs.tw › 5-virtual-stock-market-games-learn-invest【美股投資】5個美股投資模擬網站，讓你免付學費！ - 台灣ETF投資學院

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   2019年2月26日 · 1. Wall Street Survivor. 一看到這個名字就知道，要在華爾街生存是多麼不容易的事情。 這個網頁被稱為「網路上最好的股票市場模擬器」，使用假現金和實際股票價格教會玩家如何投資。 因為是網路遊戲，不需要下載任何應用軟體，只需要註冊一個帳戶即可直接進入虛擬的投資環境。 該網站不僅提供模擬環境，還會教投資技巧、也有詞彙表等相關課程與教育資訊，幫助新手更了解股票市場。

4. etfs.tw › why-brokers-offer-zero-commission-trades【美股投資】美國券商免費交易，那到底賺什麼呢？看看財報就知道 ...

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   2019年10月2日 · Posted on 2019-10-02 by 李 柏鋒. 分享文章： 熟悉台灣券商的投資人可能不太了解，美國的券商並不是以手續費為主要收入，所以從Firstrade開始提供免費交易服務之後，就不斷有人問不收手續費的券商，到底賺什麼錢？ 是不是不收手續費，但是透過給投資人比較差的報價來賺價差？ 都市傳說太多，我們還是實際來看券商的財報吧！ 看完就知道，其實美國的券商有兩大項的收入，一項是交易收入，也就是收取手續費，另一項則是資產管理收入，這也是台灣的投資人比較陌生的商業模式。

5. etfs.tw › 7-etfs-for-long-term-investors【ETF投資】7檔適合長期持有的穩定獲利型ETF - 台灣ETF投資學院

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   2020年4月21日 · 以下介紹 7 檔讓你買了安睡好過日的穩定獲利型 ETF。 1. Vanguard S&P 500 ETF（VOO， Vanguard標普500指數ETF ） 費用率：0.03% 殖利率：1.8% 如果你是認真看待 ETF 投資，但資產配置中尚未有追蹤 S&P 500 指數相關商品的人，請幫自己一個忙，快買進它們吧！ 比起道瓊工業平均指數（僅追蹤 30 家美國大型公司）與納斯達克綜合指數（高度偏重科技與生技類股），廣納美國 500 家上市公司的標準普爾500 指數，更能反映美國整體市場。 還有，它那超優秀的超低費用率，也是讓我們放上推薦清單的原因之一。 2. Vanguard Russell 2000 ETF（VTWO， Vanguard羅素2000指數ETF ） 費用率：0.1%

6. etfs.tw › berkshire-hathaway-proxy-voting【美股投資】收到波克夏股東投票通知，怎麼申請股東會入場證？ - ...

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   2019年3月21日 · 每年大約3月20日左右，就會收到券商寄來的波克夏股東代理投票（proxy voting）通知。為什麼要代理投票呢？因為並不是每一位股東都能去或是會去股東會，所以在美股市場上，就會有網路服務可以提供股東透過網路在股東會之前就先進行投票，像是波克夏、花旗銀行等公司，採用的是Proxy Vote的服務。

7. etfs.tw › firstrade-free-trade美國 Firstrade 宣布股票、ETF、共同基金都免費交易 - 台灣ETF投 ...

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   2018年8月23日 · Firstrade 在今年 4 月 9 日才宣布 700 多檔 ETF 免費交易，不過今天更是宣布，全部股票、ETF 與共同基金也都 0 佣金，算是在 Vanguard 之後也跟進免費交易的券商，而且不止無費用，還無時間與數量的限制。 詳情可以看下圖，或是 Firstrade 的網頁 。 海外券商提供投資人這樣免費的服務，獲利將會來自更積極的高端交易（例如融資）或是從交易價差中獲得利潤。 回頭看看連降價競爭都不能的台灣券商複委託，就顯得更沒有吸引力了。 接下來使用海外券商的投資人，應該會越來越多了。 但是也要提醒，別因為交易免費就頻繁交易，盲目交易可能會造成無謂的損失。 倒是對長期投資人來講有些好處，過去受限於交易成本而無法每個月定期投資，現在免費交易反而讓這樣的期望成為可能。