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- 71.50+0.30 (+0.42%)2024/06/02 20:49 臺灣股市 已收盤 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收71.20開盤71.30委買價71.50委賣價71.60
- 今日價格區間70.90 - 72.2052週價格區間63.10 - 85.00成交量1220 張平均成交量1966 張
- 市值15.280 億本益比 (最近12個月)19.75營運報告/法說會日期不適用除權除息日-
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市場預期2024年光罩產品價格上升無法避免，作為台灣主要光罩製造商，台灣光罩營運將重返成長軌道！ 近一個月&季財務表現 光罩(2338) 0月營收為6.12億元，月減18.85%，年減9.5%，Q3營收為19.55億元，季增8.62%，年減5.48%，Q3毛利率25.55%，Q3 EPS 為-0.33元，季減184.62%，年 ...
- 結論與建議
- 主業為生產光罩(53%)，轉投資晶圓代工服務、封裝測試
- 併營收年增28.4%創新高，Q4訂單滿載，再創高峰!
- 新機台今年12月底交機，40Nm製程2023量產，2023產量及組合雙改善
- 近年轉投資趨於穩定，業外投資也已從低谷反轉
台灣光罩集團本業前景良好，目前光罩訂單滿載，業者也預期2023年供應緊缺將延續，將進一步帶動光罩價格漲價。公司本身也規畫擴充光罩機台及明年Q4邁向更高階的製程40nm，將提升產能15%，並預估漲價及高價產品帶動整體ASP雙位數成長。 綜合以上，並輔以轉投資穩定及光罩所投資的金融資產從低谷復甦的情況下，本業與副業將一同帶來增益作用，光罩整體向上，建議逢低佈局。
台灣光罩集團(TMC)本業為生產光罩(49%營收)，期下台灣光罩是全球第四大獨立光罩廠，目前產能為5.5千片/月。集團轉投資眾多，主要有晶圓代工服務美祿科技(MTC,37%營收，持有100%)，封裝測試群豐科技(APTOS,10%營收，持有100%)，金屬散熱基板艾格生科技(Xsense,3%營收，持有53%)，隱形眼鏡昱嘉科技(INNOVA,1%營收，持有92%)等(圖一及圖二)。 圖一 光罩集團組織圖(來源:光罩官網) 圖二 光罩本業及轉投資營收比例(來源:光罩官網)
3Q22合併營收季增3.7%達20.68億元，年增28.4%，續創季度營收歷史新高。。稅後損益5.4億，EPS 2.93元，季度由虧轉盈，主要因本業的持續成長以及業外挹注，其中業外2.2億來自金融資產評價利益(中鋼構、聯華、全友)。 由於2022下半年IC設計業者及IDM廠產能未滿，恰好可以運用這些產能來開案設計新晶片，而隨著開發案進入定案，光罩案量大增，產能利用率滿載。公司預估4Q22營收季增1~2%，毛利率提升至28-30%，業外有處分聯電利益。展望在訂單滿載且轉投資穩定下，光罩動能將帶領Q4合併營收續創新高。 圖三 : 光罩毛利率；來源 : 光罩法說會
在光罩供給緊缺下，光罩預計在1個月內裝設科磊檢測機台，待新機台到位後，可望在明年首季貢獻營收。另外，光罩40nm將於明年開始量產(圖三)，由於製程提升會讓所需光罩的數量也提升，再加上價格會有倍數的成長，預計將成為營收及獲利的一大動能。總體來說，明年擴產15%加上產品組合高階化，公司預估本業營收成長39%，表示ASP也有強勁雙位數成長，量價皆樂觀。同時，光罩本業毛利>50%，而本業在營收強勁下有望改善產品組合，更具效率的貢獻毛利。 圖四 光罩製程規劃(來源:光罩官網)
光罩的轉投資眾多，觀察美祿、群豐、艾格生、昱嘉的營收近幾季趨於穩定，而且透過損益按公允價值衡量之投資(圖四)中的第二大公司_聯華的股價已從低谷反轉，全友及中鋼構則是營收或EPS逐漸升溫，狀況已脫離最壞的時刻。 圖五 按公允價值衡量之投資(大額) (來源:光罩年報,CMONEY彙整) ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險 點開加入CMoney理財寶LINE官方帳號，一天一篇理財好文，投資自己的腦袋
anue鉅亨網. 更新於 05月07日01:23 • 發布於 05月07日01:23. 圖：Pixabay/Unsplash/Pexel. 光罩 ( 2338-TW )07日09:23上漲6.8元，股價漲停報75.7元，委買4,674張，成交7,244張。. 主要業務為光罩之研究.發展.製造及銷售.。. 提供有關前述產品之技術協助.諮詢.檢驗.維修與修理服務 ...
2024年5月8日 · 台灣光罩 (2338)董事會通過今 (2024)年首季財報，單季營收18.5億元，年增18.32%，寫同期新高，在業外挹注下，稅後淨利來到6.74億元，EPS 3.16元，寫歷年次高。 法人表示，隨半導體景氣復甦及高階產品布局持續顯現，第二季營收有望較前季回升，全年拚雙位數成長，惟獲利表現較具不確定性。 台灣光罩2024年首季營收18.5億元，季減1.67%、年增18.32%，因產品組合變化及營業成本增加，營業損失1,561萬元；在股票評價利益及外幣兌換利益挹注下，歸屬母公司稅後淨利達6.74億元，EPS達3.16元，年增2.12倍，改寫歷史次高。 台灣光罩4 月合併營收達6.38 億元，年增12%，累計前4 月營收達24 .88億元，年增17%。
anue鉅亨網. 更新於 2023年11月30日01:01 • 發布於 2023年11月30日01:01. 圖：Pixabay/Unsplash/Pexel. 光罩 ( 2338-TW )30日09:01股價上漲5元，報76.0元，漲幅7.04%，成交1,774張。 光罩 ( 2338-TW )所屬產業為半導體業，主要業務為光罩之研究.發展.製造及銷售.。 提供有關前述產品之技術協助.諮詢.檢驗.維修與修理服務.。 近5日股價上漲3.35%，集中市場 加權指數 上漲0.35%，股價漲幅表現優於大盤。 近5日籌碼. 三大法人合計買賣超：+1,604 張. 外資買賣超：+627 張. 投信買賣超：+669 張. 自營商買賣超：+308 張. 融資增減：+152 張. 融券增減：+8 張.
6 天前 · 台灣光罩 (2338)今 (27)日召開股東常會，會中通過112年盈餘分派案，每股配發1.5元現金股利。 展望未來，台灣光罩表示，光罩產業受惠半導體晶圓產能擴張、各種新技術與應用而正向發展，未來將透過提升高階光罩比重，以及強化客戶服務，冀提高公司市場佔有率，並期待第二季營收寫下新高。 台灣光罩近年強化在12吋製程布局，包括90奈米、65奈米皆已量產。 而40奈米光罩已於本月通過客戶認證，預計下半年進入量產，貢獻營收。 目前正加緊開發28奈米光罩技術，預計明年完成開發並送交客戶認證。 此外，台灣光罩亦針對12吋晶圓廠展開更緊密的合作計畫. 台灣光罩表示，目前12吋營收占比已達30%以上，未來將隨12吋占比的提升而推高營收與獲利表現。
光罩 (2338) 2022年11月自結合併營收6.93億元，月增2.47％、年增13.24％，創同期新高、歷史第四高。 累計前11月合併營收71.41億元、年增達28.68％，持續提前改寫年度新高。 (2338)總經理陳立惇表示，過去2年為營運豐收年，受惠半導體景氣熱絡，使訂單、產能長期處於滿載狀態，且光罩新開案需求持續暢旺，宣布緊急追加資本支出、以採購生產設備擴產，預計1Q23陸續到場、1H23產能估增約10%。 在訂單需求無虞、產能陸續開出及漲價效益帶動下，對2023年營運展望維持樂觀，看好營收有望再創新高。 技術籌碼面上，雖然昨 (27)日投信有買超介入，但主控的外資買幅收歛，且股價尚未搶回月線，仍應慎追價，可等收復月線並站穩後再觀察介入，並暫以月線為守。 查看原始文章. 0 0.
