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1. www.ptt.cc › bbs › CFP[心得] 用最有效率的方式取得CFP認證 - 看板 CFP - 批踢踢實業坊

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   2021年7月3日 · 科目四 投資規劃 推薦「財務管理」、「投資學」謝劍平 證券業的學弟妹們最不用擔心的就是這科，筆者從過去研究所考試就開始研讀謝劍平老師 的財務管理及投資學，在CFP考試中，筆者認為僅需對投資組合、股債評價、期貨及選擇 權的基本概念去做研讀

2. www.ptt.cc › bbs › Finance[請益] 想詢問哪一張證照較好準備 - 看板 Finance - 批踢踢實業坊

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   2019年11月2日 · 各位好 想請教板上的大家 小妹非金融科系，欲報考金融人員 雖然今年缺額不多 但還是想努力看看 簡章表示必備證照，因其他證照都有，只剩這張 以下4 款中至少1 款： A.證券投資信託事業證券投資顧 問事業業務員資格測驗。

3. www.ptt.cc › bbs › License[心得] 理財規劃人員 考取心得分享 - 看板 License - 批踢踢實業坊

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   2021年6月27日 · 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。

4. 其他人也問了

   投資理財需要什麼證照?

   • 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。 作為一個非商科出身的人，之所以會想要取得這樣的證照，是覺得在開始投資理財的路途 上，需要多吸收一些知識，培養正確的觀念，透過適當的資產配置，來達成最佳的複利效 果。 在準備過程中，當然也因為基礎薄弱，很多觀念需要多查找更多的資料才能明白，並 需要加倍地的努力。 雖然我總共只花了一個多月就去參加考試，也沒有買教科書，但是仍然花蠻多時間在這上 面的，不管是理財工具，還是理財規劃實務，從坊間的考試用書，深入的專書，考古題的 練習等等，絲毫不馬虎。

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   理財跟投資哪個重要?

   • 理財的想法其實就是，只要你有工作收入、有開銷和支出，就一定要學好管理你的財務，就算你只有領零用錢也可以開始理財；而投資，只是理財的其中一部分，想要投資，你的理財基礎就要夠穩固，不然投資失利或拿過多的資金去投資，導致風險過高，反而會影響生活狀況。 所以雖然平常大家都會把兩者放在一起討論，但其實理財不等於投資，想投資，就要先學好理財呦！ 而平常我們提到理財，普遍會直接聯想到買股票、買基金、錢滾錢等投資概念。 這些都沒錯，但卻只是理財的其中一部分，而非全部。 除了讓資產增值的投資行為之外，如何「保護資產、避免資產大幅縮水」，是很重要的理財基礎。 怎麼說呢？

   【理財金字塔與金三角】生活和投資理財都要錢，怎麼分配才好？ - 永 …

   bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/FinancialManagement/blogs_detail_015.html

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   設立投資公司需要證照嗎?

   • 設立投資公司不用證照，任何人都可以設立．一定要設立"股份有限公司"，才方便之後股權轉讓．最基本要找到四個人 (包含自己)擔任公司的三名董事與一名監事，資本額法規上是沒有限制，我認為最少也要50萬吧，審理單位如果覺得太少不合理好像能夠退件．公司登記完之後可印實體股票也可不印． 發起人在公司設立一年內有不得轉讓股權的規定，舉個例子，成立一千萬的公司，第一年就要能轉讓股權，先用100萬設立公司，之後隨時可再增資900萬，前面的100萬算發起人一年內不可轉讓，後面的900萬則沒有限制.

   成立投資公司Q&A | 忽略的感受

   selahass.wordpress.com/2019/04/10/成立投資公司qa/

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   證券投資分析人員證照有什麼好處?

   • 所以取得證券投資分析人員證照可謂好處多多，能使您在從業及考取其他證照上更得心應手。 本科目乃是純粹死背科目，請把近年考試的選擇題題目及答案背下來，也就是背到一看到題目就知道答案的熟悉程度。

   博客來-證券分析師套書【歷屆題庫全詳解】

   www.books.com.tw/products/0010917860

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5. www.ptt.cc › bbs › FinanceRe: [請益] 進證券業需要的證照及未來出路 - 看板 Finance - 批 ...

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   2015年1月5日 · 但是否會付比較高的薪水買證照是另一個問題。 本來進不了外資的履歷不會因CFA就ok) : : 另外我只有大學畢業+一張多益金色證書 no one pays you for having good english 。 : : 這樣有什麼優勢嗎 無 。 : : 研究員好像都是需要碩士?

6. www.ptt.cc › bbs › License[心得] 80天考取11張金融證照心得分享 - 看板 License - 批踢踢實業坊

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   2012年11月29日 · 標題. [心得] 80天考取11張金融證照心得分享. 今天寫初階外匯的電腦考試寫到很沒信心 內心許願 如果這科有過的話 我就分享考試心得的文章還願 我在九月拿到銀行業理專的offer 知道未來要進入銀行業必須要考不少的證照 於是在九月中開始緊鑼密鼓的 ...

7. www.ptt.cc › bbs › License[心得] 證券分析師心得 - 看板 License - 批踢踢實業坊

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   2018年12月6日 · 我認為的難度:投資學=會計及財務分析>證交法>總經 下一個要準備的考試就是CFP考試了，預計明年三月考， 希望能徵有興趣的朋友組個讀書會一起努力!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊 (ptt.cc), 來自: 114.35.37.121 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1544102296.A.F51.html. 推 bigline: 推 恭喜過關 12/07 03:26. 推 danny111199: 我對完選擇答案，覺得有點抖 12/07 07:50. 推 paul510404: 想問在職經驗證明怎麼附 12/07 07:52. 推 hwujialuen: 樓上，和自己公司人資部要 12/07 08:58.

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   2021年1月1日 · 期許這證照未來有更大的發展 空間。 在投資成為顯學的今日，受監理的投資顧問金融業卻成夕陽產業，或許很多地方仍值得從業 者深思囉。 想到什麼就再補充～無論是備考或通過的捧油，都歡迎來信討論交流。