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台積資源 企業核心價值與經營理念 移居台灣 台積生活 工作環境 包容職場
- 台積電 2022Q4 毛利率受惠美金升值、原物料成本下降及 5Nm 良率提升而創歷史新高
- 2022Q4 5Nm 因 iPhone 14 放量而滿載，然展望 2023 上半年，5Nm、7Nm 產能利用率都將因需求減少下降
- 2023Q1 營運因 7nm 產能利用率降低而較 2022Q4 明顯衰退，然公司長期營收毛利成長目標不變
- 全球半導體產業將於 2023 下半年回溫，然全年來看仍較去年衰退，其中台積電因技術領先，預估營收仍將微幅成長
- 3Nm 將於 2023 下半年放量並貢獻可觀營收，為台積電未來幾年重要成長動能
- 隨摩爾定律放緩，先進封裝將成台積電下個重要競爭關鍵
- 2023 年 EPS 將較去年衰退，然公司長期競爭力仍強，以目前 P/E 位階衡量估值並未被高估
營收為 199.3 億美元，YoY+26.7%，QoQ-1.5%，符合財測 199~207 億美元。 毛利率為 62.2%，YoY+9.5 ppts，QoQ+1.8 ppts，高於財測 59.5~61.5%。上升主因有：新台幣兌美元貶值，提高 1.4ppts 毛利率（上季匯率為 30.3，本季為 31.4），以及原物料成本下降（包括特用化學品、特殊氣體報價下跌）、5nm 良率改善。 EPS 為 11.41 元新台幣（以下無特別提及均為新台幣），YoY+5.0 元，QoQ+0.58 元，優於公司財測及市場預期。 2022 全年來看，營收 758.8 億美元，YoY+33.5%；毛利率 59.6%，YoY+8.0ppts；EPS 39.2 元，YoY+16.19 元，創歷史新高。 Source：...
營收佔比為 5nm 32%（上季為 28%）、7nm 22%（上季為 26%）、16nm 12%、28nm 及以上 34%。 5nm 本季佔比上升主因 iPhone14 出貨旺季、AMD Ryzen 7000系列 CPU、 Nvidia 4090 顯卡出貨而維持成長。 展望 2023 年， 雖 AMD 新伺服器 CPU Genoa 將放量，但其餘如手機、PC 等需求都將放緩，研究部估計 2023 上半年 5nm 產能利用率將從滿載下滑至 80%。 而 2023Q2 後隨 AMD Ryzen 7040 系列、7000X3D 系列 CPU、蘋果 M2 Pro/Max 晶片推出、Intel 新 CPU Meteor Lake 放量（其中 GPU 晶片組、SoC-LP 連接晶片組將委外由台積電5nm...
預估 2023Q1 營收 167~175 億美元，QoQ-14.2%，主因客戶持續去庫存。毛利率為 53.5~55.5%（匯率預計為 30.7 新台幣/美元），主因產能利用率降低、3nm 尚在 Ramp up、海外擴廠支出；營業利益率則為 41.5~43.5%。 2023 全年稅率估計將提高至 15%（過往約 11%，增加主要因稅率優惠到期）。研發費用預估 YoY+20%（主要用於人才招聘、2nm、1.4nm 研發），占營收 8~8.5%。 長期來看，公司維持未來幾年營收 CAGR+15~20%，毛利率維持 53% 以上。
2022 年全球半導體市場（不包括記憶體） YoY+10%、晶圓廠產值 YoY+26%、台積電營收YoY+33.5%。 但 2022 下半年開始，手機、電腦等消費性電子需求降溫，供應鏈又因過度樂觀而超額備貨，使產業快速反轉，品牌廠、IC 設計廠、晶圓製造廠都陸續開始去庫存。根據台積電總裁 CC Wei 表示，下游客戶庫存水位在 2022Q3 達到高峰，2022Q4 開始去庫存且持續加速，預計整體半導體產業將於 2022 上半年落底，並於下半年恢復成長，但仍無法確認是 V 形復甦或緩慢回溫。 同時認為 2023 年消費性電子需求將持續疲軟（手機、電腦雖單台設備之矽含量持續增加，但將被出貨量衰退抵銷），且資料中心需求也較公司原先預期差，整體需求狀況並不會太好。 預估 2023 年全球半導體產業 ...
3nm 已於 2022Q4 量產且良率符合預期，公司預估將於 2023Q3 放量，並貢獻 4~6% 全年營收（較 5nm 同期高），而良率也已超過 5nm 同期。另 N3e 也將於 2023H2 量產，目前合計 3nm/N3e 的 Tape out（投片）數量為 5nm 同期的兩倍，預估整體 3nm 產能將供不應求，為拉動台積電 2023 下半年成長的關鍵。 根據目前資訊，採用 3nm 的主要客戶將是蘋果 iPhone15 A17 晶片、Macbook 的 M3 晶片，以及高通、聯發科的旗艦手機 SoC。 不過，3nm 的代工報價約高出同期 5nm 25~30%，但管理層給出的全年 3nm 營收佔比僅略高於同期 5nm，隱含預期 2023 年 3nm 的晶圓出貨量將可能比同期 5nm 低（因...
公司此次特別提到隨晶片運算越趨複雜，客戶越來越重視晶片的功耗表現，台積電的 3D 封裝將在未來扮演重要競爭關鍵。 以此次 AMD 於 CES 展發布的採用台積電 5nm 製程的 Instinct MI300 資料中心 APU 來看，以 Chiplet 的方式將 9 塊 5nm 的晶片堆疊在 4 塊 6nm 的晶片上，將 CPU、GPU、DRAM 以 3D 封裝整合在同一個晶片，電晶體數量達 1,460 億顆（上一代 Instinct MI250X 為 580 億顆），且 AI 運算效率也高出上一代 8 倍、功耗提高 5 倍。 從晶片尺寸並未增加（根據目前資訊，面積與 Instinct MI250X 相同皆為 1540 平方毫米）但效能卻大幅提昇來看，代表台積電在 3D 封裝散熱控管、功耗提升...
台積電雖預警 2023Q1 營運將有明顯衰退，Q2 也可能持續疲軟，但目前大部分的壞消息都已反應在市場預期內，公司也仍維持半導體景氣將於 2023Q2 落底，下半年回溫的看法。 因此，關鍵仍在於下半年 3nm 量產及實際貢獻營運的狀況，雖公司對 3nm 需求相對樂觀，但再來需重點關注採用 3nm 之新晶片發布時間及狀況。 預估台積電 2023 年 EPS 因毛利率降低，將為 34~36 元，較 2022 年的 39 元衰退，以目前約 500 元股價來看，Forward P/E 約 14.3 倍，仍低於公司過往本益比 15~18 倍，評價仍屬合理。 下行風險：客戶去庫存時間延長、3nm 導入速度不如預期。 附錄：台積電資產負債表 年度損益表 現金流量表 Source：台積電法說 自我揭露與聲明...
2022 Q2 營運報告，台積電營運報告公布資訊，包含每季財務報表、法人說明會簡報、營運績效報告、營收新聞稿 及，更多關於，請參閱投資人關係網站。.
- 需求展望部分。台積電指出，2022 年將又會是強勁成長的一年。預期半導體市場(不含記憶體)年成長約為 9%；晶圓製造產業年成長約為接近20%，有信心將超過晶圓製造產業年成長率，若以美元計，年成長率將介於(mid-to-high twenties)百分比之間。
- 庫存水位與資本支出和折舊。台積電表示，邁入2022年，預期為能持續確保供應穩定，供應鏈相較於歷史季節性庫存水準將維持較高庫存水位。而資本支出方面，2022年資本支出預計將介於400億至440億美元之間，其中約 70%-80%會使用在先進製程,包括2奈米、3奈米、5奈米和7奈米。
- 長期成長及獲利能力。台積電說明，公司正進入一個更高結構性成長的時期，隨科技在生活中變得更普遍和不可或缺，以及數位轉型的加速，半導體產業的價值在供應鏈中持續提升。
- 技術更新方面。台積電介紹，5奈米已經進入量產的第三年，在智慧型手機和高效能運算應用的推動下，需求持續強勁。為進一步提升下一波5奈米製程產品效能、功耗和密度，並推出了N4P和N4X製程技術。
2022年10月14日 · 台積電 2022 年第三季法說會，法人提問與回答內容一手掌握. 被視為當前半導體逆風狀態下，接下來產業風向球的台積電法說會於 13 日下午召開。. 當中，台積電除了公布 2022 年第三季優於預期的財報內容之外，也對於法人的問題進行回答。. 其法人提出了哪些 ...
2024年4月18日 · 台視新聞 TTV NEWS. 1.31M subscribers. 216. 40K views Streamed 1 month ago #法說會 #台積電 #經濟. #台積電 #法說會 #經濟 2024.04.18【完整公開】台積電Q1線上法說會 聚焦全球布局、資本支出。 ...more. #台積電 #法說會 #經濟...
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- 台視新聞 TTV NEWS
2022年7月14日 · 台灣護國神山——台積電（TSMC）今（14）日召開線上法人說明會，公布今（2022）年第2季財報優於各界預期，《關鍵評論網》整理分別就營收、銷售主力、庫存、未來成長和技術等5大重點。. 對於下半年展望，專家強調，歐美身陷通膨消費力道下降，台積 ...
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