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- 【研究報告】小眾記憶體龍頭旺宏(2337)：受Switch、5G、車用帶動，下半年挑戰歷史新高！ - 理財寶
旺宏是世界最大ROM（唯讀記憶體）製造商，市佔率超過五成， ...
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2 天前 · 留言討論. 旺宏（2337）29日舉行法說會，董事長吳敏求指出，車用及醫療應用，將會是旺宏營運兩大成長驅動力。. 他指出，該公司將持續投入3D NOR及企業級SSD研發費用，努力開發新產品，並將以更積極的態度處理庫存，以及改善工廠設備，預期將為公司帶來正面 ...
- 結論
- 旺宏，小眾記憶體的龍頭製造商
- 品組合優化，21H1淡季不淡，年增12.66%，Eps 1.54元
- 旺宏nor Flash研發有成，車用市場再下一城
- Switch OLED Q4開賣，預估帶動旺宏rom出貨維持去年水準，21H2旺季續旺
- Nor Flash 供需仍緊且近兩年無大幅產能擴張，21H2漲價勢在必行
- Nand-旺宏占比不高，但21h2成長可以期待
- 21Q3逢rom旺季及flash漲價，旺宏獲利將締新猷
- 評價與結論
旺宏21H2受惠Switch 銷售旺季帶動ROM放量及NOR/NAND Flash終端需求旺盛，且今年大廠並無新增產能下，可望量價齊揚，預估旺宏2021年營收485.26億元，YoY+21.92%，EPS 4.34元，YoY+49.65%，獲利可望創近年新高。展望2022年，雖受到晶圓代工營收下降影響，但記憶體大廠未大幅產能擴張下，供需吃緊情況有望延續，加上打入車用供應鏈帶動NOR/NAND產品組合的優化有望填補缺口，使營收仍小幅增長，511.58億元，YoY 3.97%，毛利率進一步提升至40.77%，EPS 5.25元，再創歷史新高。 旺宏股本為178.7億元，近3年發放股利各1.2元(殖利率約3.5%)，以當前股價來看，屬中殖利率股。21Q2每股淨值21.2元，以目前股價44.1元來看...
旺宏(2337)1989年成立於竹科，是記憶體IDM(垂直整合製造)廠，講到記憶體，大家可能會聯想到昔日被稱為四大慘業的DRAM(揮發性記憶體的一種)，然而旺宏並不生產DRAM，其專攻記憶體市場小眾族群 - 非揮發性記憶體(ROM、Flash)，非揮發性記憶體的特色就是當電源關閉後，其資訊儲存內容不會消失，因此可當成像硬碟一樣的資訊儲存元件，旺宏目前共有12吋、8吋、6吋晶圓廠各一座，皆位於竹科，其中6吋廠因負責晶圓代工業務，利潤率較不佳，預計於Q3出售。 旺宏是世界最大ROM（唯讀記憶體）製造商，市佔率超過五成，與策略性客戶任天堂（Nintendo）關係良好，多年來都是任天堂ROM的主要供應商。近年任天堂Switch及遊戲卡匣熱賣，旺宏ROM營收亦隨之成長，在Switch創下銷售新高的20...
上半年為旺宏傳統淡季，然受惠對高容量NOR及NAND的需求強勁、中美貿易戰下中芯遭到制裁而影響NOR出貨，以及全球晶片荒致部分廠商將產能挪給車用晶片下，Flash市場供不應求，旺宏出貨量價齊揚，NAND及NOR的營收佔比來到65%的新高，挹注毛利率，Q1受存貨跌價損失約0.48億及匯兌1.77億不利因素，營收96.27億元，QoQ -5.24%，YoY +2.25%，毛利率34.3%，營業淨利11.68億元，營益率 12.1%，業外損失1.7億(主要是匯兌損失)，稅後淨利9.16億元，EPS為0.52元。Q2受資料中心、5G、伺服器及車用電子需求，整體產能吃緊狀況延續，高密度NOR佔比來到四成，19nm SLC NAND(較高等的NAND)佔比也升至47%，進一步帶動旺宏三率三升，營收創同期...
受惠於電動車、自駕系統的驅動，車內包括ADAS（先進駕駛輔助系統）、娛樂系統、儀表板、變速箱、電池模組等都會用上NOR Flash，尤其當儀表板轉換成電子式之後，整體需求量更是有所提升。旺宏在150、110、75及55奈米等成熟製程的NOR Flash上皆取得了AEC Q100（可視為打入一級車電大廠供應鏈門票）的認證，而安全性Armorflash 已通過車規認證並進入量產階段，產品也已漸漸打入一線車廠，預計營收占比將提升，21Q2車用NOR佔比來到整體NOR的13%，QoQ +14%，YoY+51%，中長期來看，車用供應鏈較封閉，成為供應商有望維持較穩定的出貨，樂觀看待旺宏利基地位將更加穩固，管理層亦預計21年底將成為車用NOR Flash第一大廠。
旺宏ROM營收和Switch的銷售量相關性高，而Switch的銷售旺季為下半年，特別集中在Q4，因此旺宏ROM的出貨集中於Q3，而隨2020年任天堂Switch創下逾2800萬台的銷售新高，帶動旺宏全年ROM營達到163.38億元，YoY +19.8%。展望今年度，雖任天堂年初時預估21Q2-22Q1 Switch銷售量將年減-11%，然近期任天堂無預警宣布Switch OLED版本將在十月初開賣，加上下半年多款經典遊戲如薩爾達傳說、魔物獵人等開賣，可望帶動銷售超越預期，且考量過去任天堂之銷售預測較保守，及今年已大幅上調銷售量預測下，預期任天堂全年Switch銷售量仍可望維持去年水準，帶動旺宏下半季ROM出貨維持與去年相近之水準，21Q3 ROM營收可望達到去年同期水準，全年營收旺季續旺。
20Q4受貿易戰禁令影響，造成旺宏無法供貨給第三大客戶華為，但受惠宅經濟效應，加上伺服器、5G基地台、醫療設備、車用電子等市場對於高容量NOR的需求，快速補上華為訂單缺口，因此營收仍達標百億大關，101.57億元，僅較20Q3旺季季減7.29%，比市場預期為佳。而隨著 iPhone 12 的熱賣，使得 OLED 需求量大增，而需要儲存 OLED 色彩參數的 NOR Flash 跟著供貨吃緊之外，近年流行的 TWS 真藍芽無線耳機每一支都需要搭載 NOR Flash 記憶體，加上原本伺服器、5G基地台、醫療設備、車用電子對於NOR的需求增加，且受中芯（兆易創新代工廠）遭美制裁影響NOR Flash供給量，20Q4起NOR Flash供不應求，價格因而上揚。 NOR第三大製造商-中國的兆易創新（...
雖去年NAND僅佔旺宏營收10%，但旺宏投注許多研發資源投入在3D NAND，和現行2D NAND相比，可大幅提升儲存效益，應用層面更廣泛，在研發進度方面，和主要客戶任天堂合作開發的48 層3D NAND已送樣並認證通過，預計可進一步鞏固雙方合作關係，且已拿到訂單，將於第4季開始量產，預期可進一步貢獻營收、毛利，而 96 、192層NAND預計將於今明年發表，惟目前沒有相關產能，且資本支出較龐大， 因此還在評估階段。 21Q1受德州暴風雪影響三星NAND出貨量，造成全球NAND缺貨，但來自機上盒、電視、伺服器和安控的需求上揚，擴大供需缺口，造成價格上揚，展望21H2，邁入電子旺季，NAND缺口可望再擴大，調研機構Trendforce預估Q3 NAND價格季增5~10%，記憶體下游模組廠宇瞻(...
21H1在NOR/NAND價格推升下帶動旺宏NOR/NAND 部分營收放量，YoY +27.55%，Q2亦受惠價格上漲，認列存貨損失迴轉利益約2億(庫存利益)，推升毛利率至39.1%，YoY +11.78%。 而隨著21Q3進入Switch銷售旺季及OLED版本將上市的拉貨，預估帶動21H2 ROM出貨和去年同期水準相當，且Flash部分產品打入車用供應鏈，終端需求提升，同業亦無大幅產能擴張下，價格可望持續走揚， 整體漲幅可望達5~10%，預期帶動21Q3營收達歷史新高145.81億元，QoQ+27.61%，YoY+33.04%，而因毛利較低的ROM營收占比大幅提升，預估毛利率降至38.46%，EPS1.52元，QoQ+46.63%，YoY+72.9%。 整體來說，21H2到2022的Fla...
21H2受惠Switch OLED上市，預期旺宏ROM出貨可望與20H2相當，在產能並無大幅擴張下，NOR、NAND供需缺口持續，且因車用及高容量NOR出貨增加，帶動毛利率增長，預估旺宏2021年營收485.26億元，YoY+21.92%，毛利率38.08%，EPS 4.34元，YoY+49.65%，創近年新高。 展望後市，預期任天堂Switch改版將可驅動旺宏業績成長，而美中貿易爭端短期難落幕，預料記憶體供需失衡市況將會延續，2022年市況仍佳，旺宏逐步打入各車廠的車用供應鏈，預料將推動NOR的營收放量，雖公司出售6吋廠後，晶圓代工業務在21Q3起的貢獻大幅下降，然NOR及NAND的貢獻將超越此缺口，預估在產品組合改善後，有助毛利拉升。由此預估2022年營收511.58億元，YoY 3.9...
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旺宏有產能嗎?
旺宏如何強化價值及長期發展?
旺宏電子獲得哪些貢獻?
旺宏是什麼股?
旺宏虧損多少?
旺宏電子股份有限公司是誰?
2023年8月30日 · 【時報-台北電】記憶體廠旺宏(2337)第三季本業可望進一步轉好，獲投信法人連28天買超共計19618張，且外資為連三買，今早爆量強攻，盤中股價大漲3.1元至35.45元，漲幅逾9.5%，率先攻上6月中的高檔區。
3 天前 · 中央社 記者張建中台北29日電. 旺宏第3季營運持續虧損，單季每股虧損新台幣0.16元，累計前3季每股虧損0.9元。. 董事長吳敏求預期，明年營運可望較 ...
