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2024年7月4日 · 理財專員、銀行行員工作內容及薪資？需要哪些證照？ 理財專員（理專）： 理財專員一般沒有特別強硬的科系與工作經歷限制，但進入後企業會做培訓與要求，通常之後都需考取相關證照，專業度高，社會尊重度也較高。
結果：錄取，兩次面試 台新 空中理專 面試地點：當地空中理財部 空中理專為電話理專，其實我個人滿認同空中理專的模式，一樣是理專工作，不用駐點在分行。
2018年1月8日 · 1.有無理專可經驗分享 想了解工作內容? 工作時間? 是否需陌生開發? (每家銀行是否類似) 2.面試時 薪資大家都怎麼談? 3.我對於基金和保險熟悉，其他股票 債券 較無經驗，要如何自我訓練提升? 4.業績各家是怎麼算的? 5.大家去當理專，會做教育訓練大約多久? 期待大家的經驗分享，謝謝. 2018-01-08 0:52 #1. 11. 引言. 分享. 文章關鍵字. 工作經驗. homeway183. 60分. 2樓.
2018年3月10日 · 小弟碩畢 目前轉到的單位剛好是下一篇問的其中一個 其實理專就像是在收集一手好牌 要把聊的來的、會投資的、有需求的客戶留在手上 動不了的客戶就自然會把他移給別的專員就是了 ※ 編輯: Gpoint5566 (220.134.245.253), 03/10/2018 17:54:26
理財專員 (金融業｜商業銀行｜消金業務部) 也就是Financial Consultant，簡稱FC。. 理專的工作最主要是賺取客戶投資的手續費收入及保險的佣金收入，藉此達到分行端的團體業績，以及個人負責的各項目標。. 針對理專職務的兩種目標簡述如下：. 個人目標：除了 ...
【常見稱呼】理專、理財規劃人員、財富管理人員 提供客戶理財諮詢的業務人員，運用知識推薦理財規劃與資產組合 主要工作項目
工作內容. 分析顧客金融需求，給予財務管理建議！ 工作任務. 研讀金融資訊：理財專員需要隨時掌握最新的金融資訊，以利分析和推薦給顧客。 例如：股市現況。 協助顧客投資：根據顧客的描述和期待，推薦適當的金融產品。 例如：顧客希望進行低風險的投資，則理財專員推薦購買公債；可以承受高風險的顧客則推薦股票。 提供資產配置建議：分析顧客的需求，給予資產配置建議，降低投資的風險。 職業介紹影片. 職業名稱：金融理財專員【台積電慈善基金會 x 104 BeAGiver 工作世界-職業引路】 Watch on. 學歷. 大學佔74% 博士 0% 碩士 15% 大學 74% 專科 7% 高中職 4% 學校科系. 本職務無特定高職科別推薦；五專多為財務金融科；大學多為財經學群-財務金融學類.
理財專員的工作內容. 理財專員最主要的任務，便是透過金融、理財與投資相關知識提供客戶理財建議，以達成保險、投資組合設定、資產配置等理財目標。 而一位理財專員的工作內容會包含以下： 金融市場與投資趨勢：研究金融市場狀況，更新每日的理財操作重點、投資標的，避免投資風險；安排每日與客戶說明的投資市場趨勢。 金融產品與投資建議：了解股票、基金、外匯、保險、債券、信用卡、開戶與信貸等各種金融產品，依照客戶的理財投資規劃，提供客觀的投資分析與建議，並向客戶說明各金融產品的投資風險與稅務等資訊，以達成最後的成交業績。 主動開發客源：透過電話、親自拜訪或團體銷售的方式開拓新客戶，向介紹該銀行的金融產品。
2018年8月6日 · 【理財專員 工作直擊】畢業找工作？ 職業介紹. 理財專員一般並沒有特別強硬的科系與工作經歷限制，但進入後企業會做培訓與要求，通常之後都需考取相關證照，專業度高，社會尊重度也較高。 認真的理專月薪5、6萬不是問題，金融業的年終通常也會比較高，值得期待。 每天都需要充實投資理財相關資訊，掌握最新趨勢與市場脈動，對於自身的投資與財務規劃也會有不小的幫助。 需要常跟客戶搏感情、講很多的電話，專業度又必須讓人信服，是相對穩定而具有挑戰性的工作。 把客戶的錢當成是自己的在管理，就是關係能夠長久經營維繫的最大秘訣啦！ . 最新【理財專員職缺】?無經驗可?！ → https://pse.is/9WMFT. ?理專菜鳥平均起薪? 43,826$ (資料來源： 104職務大百科) ~數據定期更新~
工作內容. 1.提供有關證券、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等擬投資之資料。 2.分析證券、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。 3.提供契約條款、股票及債券貸款之諮詢及磋商，以便為客戶籌措資金。 4.記錄及傳送證券、股票、公債、外匯等買賣訂單。 5.開發客戶。 請具備以下經驗擇一即可:銀行,保險公司 或租賃公司. 職務類別. 理財專員. 工作待遇. 待遇面議. （經常性薪資達 4 萬元或以上） 工作性質. 全職. 上班地點. 新北市中和區連城路. 管理責任. 不需負擔管理責任. 出差外派. 無需出差外派. 上班時段. 日班. 休假制度. 週休二日. 可上班日. 不限. 需求人數. 不限. 條件要求. 工作經歷. 不拘. 學歷要求. 專科、大學、碩士. 科系要求. 不拘.
