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理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗，，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
2021年6月27日 · 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。
2018年5月19日 · ＜分數及背景＞ 理財工具88 理財實務96 使用書籍:東展 考試經驗:金融道德、內控、初業 準備天數:12(大概讀了4次) 科系:會計 ＜心得＞ 傳言這張證照難度很高， 而且寫考古題時常常遇到 沒看過的問題、題目， (我寫考古分數大概7x-9x徘徊) 加上自己考照 ...
金融證照考試分享/理財規劃人員. L. 菜🐔. 再接著要跟大家分享的第三張證照是 ｜理財規劃人員｜ 排版不好的話，再請各位多多體諒😅 ️證照名稱：理財規劃人員 ️測驗方式：筆試/電腦（我是電腦應試的呦！. ） ️測驗科目：理財工具/理財規劃與實務 ...
2021年3月4日 · 理財規劃人員考試考什麼？ 理規考試分為『理財工具』和『理財規劃實務』兩科。 理財規劃人員考試的難易度？ 證券商高級業務員>理財規劃人員>信託業業務員。 理財工具這
2014年4月10日 · 前言: 繼數張證照後，為了在學校期中考前多衝幾張證照 這次來考初階授信與理財規劃證照 背景: 私立大學在校生 (4/3)初階授信 準備時間:3+4天 使用書籍:東展 不知是不是因為連續考照有點疲勞，還是這張本來就比較難 這張準備起來非常無力，而且給 ...
我最主要的目標是考取【CFP 國際高級認證理財規劃顧問】，這算是理財界的最高認證，學習的內容包含保險規劃、投資規劃、稅務規劃、退休規劃、遺產規劃，簡單來說就是規劃了人一生的風險與報酬，讓每一塊錢都發揮到最大的效用，希望我能幫助身邊的人都
Q1.理財專業人員證照有需要考嗎? A1. 國內金融相關證照中，可分為證券、銀行與保險三大類，其中理財專業人員為進入銀行業入門證照之一（非必備），如果想從事此方面的工作，可以先行考取，對於求職時更有幫助。
在這個月，我到金研院考了【理財規劃人員】的證照，趁記憶猶新的時候，將考試當天的觀察與準備過程中的心得記錄下來，希望幫助到未來想考這張證照的考生喔。
2024年10月5日 · 理財規劃人員證照難嗎？. 隨著人們對財務管理認識的增加，理財規劃人員的需求也隨之上升，吸引了不少想要進入金融行業的求職者。. 然而，成為合格的理財規劃人員並不容易，因為這一職業需要具備廣泛的專業知識與技能。. 考試過程通常涵蓋 ...
