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證照. 最新消息. 2024/10/21. 【場次公告】12月份電腦應試場次於10/21 (一)10:00公告並開放報名。 12月份「金融市場常識與職業道德」筆試測驗將於11/13 (三)10:00公告並開放報名。 2024/10/04. 【場次公告】11月份金融市場常識與職業道德筆試測驗：台北考區將於10/4 (五)10:00、台中及高雄考區將於10/30 (三)10:00公告並開放報名。 2024/09/20. 【場次公告】11月份電腦應試場次於9/20 (五)10:00公告並開放報名。 更多消息. 我要報名. 查詢. 本院辦理證照. 金融人員基礎學科測驗 (FIT) 法定. 金融常識. 金融市場常識與職業道德. 法定. 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗. 法定. 信託業務. 我要報名.
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗，，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
測驗名稱測驗方式考區測驗時間電腦應試台北考區金研院院本部(402電腦教室) ...2024/10/29(二) ...電腦應試高雄考區金研院南部服務中心2024/10/29(二) ...平板應試台北考區金研院院本部(401平板電腦教室) ...2024/10/29(二) ...電腦應試台中考區金研院中部服務中心2024/10/29(二) ...銀行業熱門證照 - 理財規劃人員 目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。
證照. 歷屆試題. 僅提供筆試測驗近三期試題作為參考；各類歷屆試題及解答，係以測驗當時所適用法規為準。 嗣後如因法規修訂，致試題不適用或解答有誤時，煩請讀者自行更正。 參考試題. 「金融人員基礎學科測驗 (FIT)」成績採用標準參照的方式呈現結果，為了使每屆考試各等級的通過門檻維持恆定，因此採用試題反應理論估計各屆測驗的能力值，並進行測驗等化。 本測驗自第三屆起不再提供試題及答案公告，惟保留第一、二屆之試題，以供準備方向之參考。 僅提供筆試測驗近三期試題作為參考；各類歷屆試題及解答，係以測驗當時所適用法規為準。 嗣後如因法規修訂，致試題不適用或解答有誤時，煩請讀者自行更正。
測驗名稱試題下載初階授信人員專業能力測驗第41屆試題第42屆試題第43屆試題 ...進階授信人員專業能力測驗第21屆試題第22屆試題第23屆試題 ...初階外匯人員專業能力測驗第42屆試題第43屆試題第44屆試題 ...理財規劃人員專業能力測驗第42屆試題第43屆試題第44屆試題 ...金融證照總攬. 理財規劃人員顧名思義是以專業理財知識，提供客戶客觀的投資理財分析、建議與協助客戶購買相關的金融商品，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為提供客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。. 理財規劃人員在金融業稱為理財專員 ...
中華民國各類居留證範本. 欲閱讀PDF版本請 下載安裝Adobe Reader. 試務行政受託辦理單位：財團法人台灣金融研訓院. 地址：台北市中正區羅斯福路三段62號8樓 電話： (02)33653666#1 服務時間：週一至週五9:00~17:30. 因應財政部之政策，提供平台營業人資訊，以提升資訊 ...
