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沙裡淘金 南電股價表現亮眼. 事實上，南電在2021年12月初，一度拉高到601元，這整整比我原先預期從30～40元漲到100元，然後再估300元還足足多了好幾倍。 朋友戲稱我是未來人，很多人問我為什麼當初能在垃圾堆裡找到這樣的飆股。 另外一個有趣的題外話是，南電原本的發言人在股價漲到高點時選擇退休，我們都笑說：「他應該是賺飽了。 下圖為南電從2005年到2023年的股價走勢圖表，我當時的研究就在求證一個可能會發生的事實，若南電的電路載板和2005一樣的缺貨，能從虧損成長到獲利，那股價是否也能從30元起漲？ （圖片來源：《開始在股市賺錢最要緊的大小事》）
- 南電(8046)為台灣abf占比最高者
- 南電22q3獲利再創高
- Abf供過於求? 還早啦!
- 結論與建議
南電為台灣ABF三雄中(另兩家為欣興(3037)、景碩(3189))，ABF載板營收占比最高者，22Q2的營收占比為ABF載板59%、BT載板29%、傳統PCB載板12%。2022年前三季的終端應用占比為網通46%、PC 20%、消費電子17%、車用9%、高速運算和AI 8%。廠房的部分，包含台灣錦興廠、樹林廠以及中國昆山廠。主要客戶的部分，相比於欣興、景碩將產能集中提供給重點客戶(如Intel就佔欣興過半的ABF產能，景碩則主要提供給AMD、XILINX、Nvidia)，南電的策略則是將產品分散供給，將營運的風險降低，最大的客戶只占營收約15%，主要的網通客戶包含Xilinx、Marvell、Broadcom等，伺服器廠則包含Meta、Amazon、Google等。
南電22Q3營收達171.95億元，季增13.23%、年增21.84%，毛利率40.8%，季增1.7個百分點稅後淨利達55.17億元，稅後EPS為8.54元，獲利持續創歷史新高表現。獲利持續創高主要因高階載板的出貨增加，美系大廠旺季備貨潮，加上台幣持續貶值，使毛利率優於預期，且有業外近10億元的匯兌利益，使整體獲利表現持續創歷史新高。
展望未來，市場一直關注的ABF供需缺口到底何時會反轉?南電近期給出了最新的看法，南電2022年新增ABF的產能約為25%，而每一季新開出的產能都維持滿載的狀況，在手訂單到23Q1都會滿載生產，因此公司目前仍持續擴增產能，且產品組合持續往高階邁進，高層板的出貨穩定增加，帶動毛利率繼續上揚，且22Q4~23Q1之間Intel和AMD的新伺服器平台陸續放量，ABF載板的需求將進一步上升，南電仍長期看好ABF載板的發展。整體而言，我們預估南電2022年EPS為30.05元，考量ABF載板需求持續強勁，本益比有望朝12倍靠攏。
南電在市場雜音不斷的時期獲利仍持續創高，用獲利表現反擊市場的看衰，南電最新的看法仍是對ABF載板長期看多，公司也持續擴產來應對需求。展望未來，Intel和AMD的新伺服器平台於22Q4開始產出，23Q1將開始放量，將進一步帶動ABF載板的需求。股價表現而言，今年南電已修正近70%，十月以前始終沒有站穩季線展開反攻，近期在大盤回穩下強勢反攻，成交量顯著放大，並連續一周站穩季線，為今年以來趨勢明確轉多。整體而言，我們認為產業趨勢長期看多，南電股價有望朝本益比12倍靠攏。 資料來源:CMoney 資料來源:CMoney 資料來源:CMoney 資料來源:CMoney ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介...
南電(8046-TW)13日12:13股價上漲18元，報272.5元，漲幅7.07%，成交7,813張。 南電( 8046-TW )所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。 CC01090電池製造業。
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2024年5月28日 · 南電第1季營收為新台幣71億元，與2023年同期相比下降了43.6%，季減23.7%。 其中，網通佔46%，NB佔16%，消費性電子佔比約12%，車用電子11%。 這些變化主要是由於NB需求疲弱和網通產品的庫存調整。
南電今（6日）上漲0.27%，收盤價報185元。 南電第一季合併營收71億元，季減23.74%、年減43.56%；營業虧損7.94億元，為19季以來首度虧損；毛利率負5.36%，營益率負11.18%。 公司本業營運顯著由盈轉虧，儘管匯兌及轉投資收益增加，挹注業外顯著轉盈、登近1年半高達5.52億元，但稅後仍虧損1.52億元、每股虧損0.24元。 南電同時公布4月自結合併營收26.76億元、月增 0.36%，但年減27.86%；累計今年前4月合併營收97.76億元，年減39.98%，創近5年同期新低。 大摩指出，ABF載板產業面臨價格競爭激烈、供給過剩、產能利用率低、折舊壓力上升等因素，因而拖累獲利能力。
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)提出目標價估值：中位數由250元上修至250元，調升幅度4%。 其中最高估值330元，最低估值120元。 綜合評級 - 共有14位分析師給予南電( 8046-TW )評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀2位。
南電去年稅後純益 36.66 億元，年增 1090%，每股稅後純益 5.67 元；受惠 ABF 供不應求以及漲價效應，南電獲利爆棚，全年獲利較去年激增 10 倍，創 12 年來新高，南電昆山廠 ABF 新產能第二季全數開出後，今年上半年獲利可望大幅成長。
