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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
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理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依 ...
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理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗，，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
12月份「金融市場常識與職業道德」筆試測驗將於11/13 (三)10:00公告並開放報名。. 2024/10/04. 【場次公告】11月份金融市場常識與職業道德筆試測驗：台北考區將於10/4 (五)10:00、台中及高雄考區將於10/30 (三)10:00公告並開放報名。. 2024/09/20. 【場次公告】11月份電腦 ...
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名費用. 一、每位應考人報名費為新台幣1,035 元整( 或愛學習點數103 點)。 二、於測驗日4天前得申請場次異動或取消報名,不須檢附相關證明文件。 請至本院網站【證照】→【考生常用服務】→【更多考生服務】→【訂單管理服務】 → /【退費申請】) 辦理,取消報名者請辦理退費申請(報名時採ATM 轉帳或臨櫃匯款繳費者,將另扣除匯費30元退還餘款;採線上刷卡者,則進行刷退)。 報名截止後不得以任何理由要求取消報名、延期、退還報名費及變更考區。
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名方式. 一、 一律採個人網路報名方式辦理,恕不受理現場報名。 請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料,內容應力求詳實,以免影響應考權益。 【※請勿以他人帳號報名】 ( 一) 請於報名期間至本院網頁【證照】→【本院辦理證照】https://www.tabf.org.tw /License.aspx) 按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊,以免影響個人權益。 ( 二) 同一應考人若報名相同測驗之電腦應試兩場次以上,各場次之測驗日期應間隔. 4 日以上,以避免無法申請場次異動或取消報名。
110年理財規劃人員專業能力測驗簡章. 壹、報名日期：. 第38屆：110年3月12日至4月7日。. 第39屆：110年9月24日至10月20日。. ※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。. 貳、測驗日期：. 第38屆：110年4月24日。. 第39屆：110年11月20日。. ※另辦理「電腦應試」，應考人 ...
理財規劃人員顧名思義是以專業理財知識，提供客戶客觀的投資理財分析、建議與協助客戶購買相關的金融商品，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為提供客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。. 理財規劃人員在金融業稱為理財專員，由於理專要 ...
