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CFP®,CERTIFIED FINANClAL PLANNER® 及 商標在美國以外地區為國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board)所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標
尋找CFP®／AFP 認識AFP AFP (Associate Financial Planner) 理財規劃顧問為符合國際認證流程，並要求具備工作經驗與職業道德，認同保障消費者利益為優先之理念，提供消費者最佳的金融理財服務的專業顧問。
CFP®,CERTIFIED FINANClAL PLANNER® 及 商標在美國以外地區為國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board)所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標
2024年3月31日 · CFP®,CERTIFIED FINANClAL PLANNER® 及 商標在美國以外地區為國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board)所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標
有關國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)各項要求： 1. 立聲明書人了解CFP®，國際認證高級理財規劃顧問(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®) 及 商標之使用權，將在立聲明書人通過臺灣理財顧問認證協會認證程序後，兩年內有效。
(一) 測驗報名資格: 凡對從事理財規劃顧問業務有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於測驗日前，依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書或經協會教育訓練課程抵免申請審查通過並取得審查結果通知書者，均可報名測驗；參加測驗者並無學歷;
臺灣理財顧問認證協會辦理 2022 年理財規劃書競賽已辦理完畢，感謝所有參賽者支持，所有參賽作品經評比後，得獎作品名單如下: 【得獎作品名單】 (以下作品按照作品筆畫排序，非排名 )
分享在CFP®發源地的美國，是如何才能考取CFP®？與台灣有何不同？ 在美國拿到CFP®後，需要如何維持競爭力？透過哪些管道來精進專業、技能與客戶服務？ 當然，更重要的是透過這次交流會，了解美國當地華人客戶特性與理財規劃需求的特色，
2023年7月18日 · 為了引導國內CFP ® 專業人士與國際理財規劃實踐標準接軌，並學習具有編製理財規劃書(Financial Plan)的能力，以實踐CFP ® 專業人士之專業知識、技能等核心價值，本會舉辦理財規劃書架構宣導說明會，邀請具有為客戶編製理財規劃書實務經驗之CFP ®
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