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2022年1月19日 · 績效前十名的三年定期定額累積報酬率，都在八四％以上。 位列前三名的基金，包括新光創新科技基金、安聯台灣科技基金及統一奔騰基金，三年定期定額報酬率甚至都在一 ％以上。 台股與科技股基金的優異表現，其實也不難想像。 作為淺碟的新興市場，台股的波動性往往較高，而定期定額的分批投入，能讓投資人同時達到攤平風險及掌握股市向上的獲利機會。 科技股基金由於其高成長性，也具備高波動的特質，同樣屬於適合定期定額投資的基金類型。 而 新興市場 基金，過去幾年受到因疫情引起的經濟復甦緩慢拖累，表現與其他類型基金相比，就普遍較為弱勢。 根據計算結果，一二三檔本土投信發行或已核備的新興市場基金，三年定期定額報酬率平均僅有九．六八％；其中，有十四檔基金三年定期定額甚至是負報酬。
2024年4月24日 · 台股近期在2萬點附近上沖下洗的行情，讓不少自己操作的投資人吃不消，但也有一群投資人選擇用「定期定額買基金」方式投入市場，統計至3月底止，單月定期定額扣款達到億元等級的基金僅有6檔，且清一色為台股基金。 投信投顧公會統計至3月底數據顯示，在台股3月衝上2萬點時，由於台股短線漲幅大，讓長線投資人傾向用定期定額布局，帶動3月全市場定期定額扣款金額增加4.46億至45.76億，創下2022年6月以來新高，其中台股基金定期定額扣款增額高達3.08億。 進一步觀察，單月定期定額扣款達到億元等級的基金僅有6檔，且清一色為台股基金，拿下定期定額扣款冠軍的台股基金為安聯台灣科技，目前每月湧入該檔基金的定期定額扣款金額逼近2億元。
2023年1月17日 · 在台灣核備可銷售的債券型基金中，若以定期定額十年的報酬率來看，排行榜的前十名當中，有九檔是風險更高、報酬也相對較高的非投資等級債券 ...
2023年6月15日 · 定期定額投資基金 如何計算年化報酬率？. 撰文者：魯肉丸子 瀏覽數：108,951. RATE一般常用來計算投資商品一段期間的報酬率，或是貸款的利率等。. 舉例來說，想要計算10年後要存50萬，每年報酬率要多少？. 或是10年前投資的10萬現在變20萬，報酬率是 ...
定期定額基金是很多投資人使用的懶人投資法，本文帶你詳細了解定期定額是什麼、優缺點，以及如何試算報酬率？ 如何選擇適合自己的基金？ 讓你慢慢走上財富自由的道路！
「定期定額」投資法，又被稱作懶人投資法、平均成本法，對於忙碌的現代人來說，定期定額可以說是最容易上手的投資方式，第一，定期定額門檻不高，第二，定期定額，因為有是平均成本的概念，可以降低擇時風險！
我們特別為您規劃基金報酬率試算功能，您可自行設定基金名稱、投資金額與投資期間，試算出該檔基金於過去十年內自訂期間的報酬率，以及最新淨值計算得出的報酬率，幫助您掌握基金過去歷史績效，作為投資決策的參考。
2019年7月15日 · 定期定額成功的一大要素，就是須在股價低檔區持續地建立持股部位，等到市場行情復甦時，才有獲利的果實可嚐；如果在市場修正時因帳面虧損失去信心，停止存股投資計畫，未來要看到損益「由負轉正」的等待時間，可能會因此拉長。 2.需挑選到長線趨勢向上的標的. 定期定額雖然可以攤平持股成本，但標的長線價格，仍需在震盪中向上攀升，最終才有成功收割的機會。 若對選股較沒有概念，從穩定度高的ETF起手研究。 如：台灣50（0050）、高股息（0056）、公司治理（00692）。 3.平均成本的效果會逐漸淡化. 當投資金額累積越多時，後期平均成本的效果會逐漸淡化。 假設：2014年1月（第1期）用3,000元，30元的成交價買進A股票100股。
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