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1. 確認來電者的身分. 銷售電話必須具有來電顯示，銷售人員必須主動告知自己的公司名稱、姓名，而銷售人員必須具有保險業務員證照，甚至可以要求對方告知證照登錄字號。 2. 有疑慮時可要求業者提供全程錄音存檔保障買賣權益. 由於電話保單可以進行線上核保與成交，如果客戶在拿到保單後，對於電銷人員當初在銷售解說商品時的內容差異產生疑慮，或是雙方對於保障內容有爭議，可以要求保險公司提供存檔電話錄音備份。
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