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1. • • 為利投資人掌握基金投資資訊，投信投顧公會除委託台大教授定期就國內投信公司所發行境內基金進行基金績效評比，也與理柏 (Lipper)、晨星 (Morningstar)合作，於公會網站提供每月最新境內外基金評比資料，以供投資人參考。 評比項目主要為基金在各評估期間之報酬率 (即基金在各期間之淨值累計報酬率)，評估期間涵蓋過去「三個月」、「六個月」、「一年」、「二年」、「三年」、「五年」、「十年」及「自今年以來」等，係國際上評估基金績效所慣用之期間。 一般而言，一年以內的基金績效，可視為短期績效，三年為中期績效，三年以上為 ...
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     基金評比

2. 其他人也問了

   投信投顧事業如何辨識實質受益人?

   • 投信投顧事業得採取客戶出具聲明書(聲明內容得包含公司名稱、公司註冊地點、股權或控制權結構圖、直接間接持股高於25%之實質受益人資料及成立多層股權架構的原因等)方式進行辨識。 此時投信投顧事業應儘量協助客戶建構該結構圖後，請客戶確認。 投信投顧事業取得華僑及外國人投資人客戶徵提實質受益人資料有需求時，得協請保管機構配合提供華僑及外國人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易申請登記表，有關股東背景(含持股前三名或持股比例達5%以上股東)等資訊。 （八）依辨識實質受益人之第一步驟，如未發現持股逾25%實質受益人時，應如何處理？

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   www.sitca.org.tw/ROC/Money/file/1/5投信投顧事業防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集1090703.doc

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   投信投顧事業如何評估洗錢及資恐風險?

   • 答： 1.投信投顧事業全面性洗錢及資恐風險評估作業之頻率係由投信投顧事業之風險評估政策決定，惟參考國外實務作法，至少應每1年或1年半執行全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告。 另投信投顧事業遇有重大改變(如發生重大事件、管理及營運上有重大發展、有相關新威脅產生)或經金管會要求時，亦應重新進行評估作業。 2.相關規定： （1）證券投資信託事業證券投資顧問事業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引第8點第1項規定，投信投顧事業應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告，使管理階層得以適時且有效地瞭解投信投顧事業所面對之整體洗錢與資恐風險、決定應建立之機制及發展合宜之抵減措施。

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   www.sitca.org.tw/ROC/Money/file/1/5投信投顧事業防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集1090703.doc

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   投信投顧是什麼?

   • 投信投顧是什麼？ 投信是我們常聽到的像是基金的募集、從事於有價證券、私募基金等行為，完整名稱為「證券投資信託」，而投信事業指的就是基金公司，經行政院金融監督管理委員會許可，以經營證券投資信託為業的機構。

   投信投顧證照差別？五分鐘看懂投信投顧證照考試資訊 - 公職王

   www.public.com.tw/exam-license/investment-time

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   投信投顧事業如何確認客戶身分?

   • 如投信投顧事業經評估該法人客戶(如:金融機構)之風險較低，得對該法人客戶(含法人客戶之有權交易人員)採簡化措施以確認客戶身分及持續審查機制，惟該簡化措施應與其較低風險因素相當。 例如：法人客戶為金融機構或金融機構管理之投資工具等，經評估風險較低、無金融機構防制洗錢辦法第6條第1項第3款但書情形，且並無交易人員未取具交易授權疑慮者，其交易授權人身分之辨識及驗證得採簡化措施，可憑藉該金融機構出具之資料如提供有權簽樣表進行辨識及驗證(例如交易授權人之姓名、出生日期、國籍、身分證字號或護照或居留證號碼)，無須留存其交易授權人之個人身分證明文件，並於定期審查客戶風險等級時，得無須再對既有之有權交易人員身分辨識及驗證(含姓名檢核)。 3.相關規定：

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   投信投顧業務員考什麼?

   • ※經證券商高級業務員測驗取得合格證書者，僅須參加「投信投顧相關法規 (含自律規範)」乙科之測驗。 1.信託業務筆試考試地點：分台北考區、台中考區、高雄考區、花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。 投信投顧業務員的工作業務是為推廣公司的產品，例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等。

   投信投顧證照差別？五分鐘看懂投信投顧證照考試資訊 - 公職王

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   投信投顧事業是否應納入風險評估?

   • 是否應納入風險評估？ 答： 若投信投顧事業之產品有相當比重與FATF所公布未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區有關，投信投顧事業應於識別、評估產品之洗錢及資恐風險時，納入考量，考慮提高其產品風險。

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3. www.sitca.org.tw › ROC › FundQuery基金績效及評估指標查詢 - SITCA

   www.sitca.org.tw › ROC › FundQuery

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   中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會.

   • 境內基金績效及評估指標查詢

     C01.基金績效評比 (台大教授) 日期. 基金類型. 細分類. 基 ...

   • 理柏版本

     E02.基金績效評比 （ 理柏 ） 日期 基金類別 基金名稱關鍵 ...

   • 電腦版

     為持續響應國際證券管理機構組織 (IOSCO) 所倡議的「世界投 ...

4. www.sitca.org.twSITCA

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   為持續響應國際證券管理機構組織 (IOSCO) 所倡議的「世界投資者週」，提升金融從業人員專業素養，以及加強投資人教育及保護意識，本公會與社團法人臺灣理財顧問認證協會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、臺灣 ...

5. www.sitca.org.tw › ROC › Industry中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 - SITCA

   www.sitca.org.tw › ROC › Industry

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   C01.基金績效評比 (台大教授) 日期. 基金類型. 細分類. 基金名稱關鍵字. *資料以該公司公告為準. *資料來源:公會委外評比資料. 基金類型/細分類. 同類型平均報酬率.

6. www.moneydj.com › funddj › yb基金績效評比出爐 各投信表現差異大 - MoneyDJ理財網

   www.moneydj.com › funddj › yb

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   2003年8月11日 · 近年基金經理公司家數大幅增加，截至目前台灣已有43家投信，依投信投顧公會7月基金績效評比表，統計經理公司旗下開放式股票型基金（含店頭 ...

7. ifund.sfi.org.tw › data基金評比

   ifund.sfi.org.tw › data

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   為利投資人掌握基金投資資訊，投信投顧公會除委託台大教授定期就國內投信公司所發行境內基金進行基金績效評比，也與理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)合作，於公會網站提供每月最新境內外基金評比資料，以供投資人參考。

8. money.udn.com › money › story7月 ETF 績效評比出爐 國泰台灣5G+用科技力秀肌肉 | 基金天地 | ...

   money.udn.com › money › story

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   2024年8月20日 · 投信投顧公會上周發布最新7月基金績效評比，前五名多由市值型或科技型ETF包辦，國泰台灣5G+ （00881） 三個月報酬率15.18%位居一般型ETF冠軍，六個 ...

9. www.moneydj.com › funddj › yb【基金六堂課】怎麼樣看公會版基金績效評比表 - MoneyDJ理財網

   www.moneydj.com › funddj › yb

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   自從民國八十五年第二季，投信投顧公會開始委託筆者與李存修教授定期製作基金績效評比報告，公會版的評比報告逐步建立起公信力，目前已是 ...