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2024年7月4日 · 理財專員（理專）： 理財專員一般沒有特別強硬的科系與工作經歷限制，但進入後企業會做培訓與要求，通常之後都需考取相關證照，專業度高，社會尊重度也較高。
2021年4月9日 · 其實，理專的資淺和資深並不是人們唯一個考量，在全台市場上前線的理專，隨便數應該都有17000人之多，這還不包含保險及證劵，對於從業人員，要如何判斷是否達到最低要求，我歸納出以下兩點。
2021年9月12日 · 理專弊案牽涉金額動輒上千萬元，探究問題根源，高資產客戶信任理專，直接寄放印章、存摺，反而方便了問題理專擅自挪用客戶資金。
2012年5月22日 · 超級理專養成 一步一腳印. 國內銀行業過度競爭，財富管理業務百家爭鳴，站在第一線的理財專員，成為各大銀行最重要的「金雞母」。. 但主管怎麼培訓超級理專呢？. 財富管理業務做得好，理財專員素質成為最重要的基石；萬泰銀行分行通路事業群副總經理孫 ...
2022年11月29日 · 若想知道理專或保險業務員是否可以提供給專業服務，並且安心交付你的理財決策，建議有以下5個觀察重點： 1.對方是否了解你的財務需求？ 並根據需求，提供商品推薦。 2.對方是否先釐清你的風險承受度？ 並根據風險偏好，提供商品推薦。 3.了解對方的從業年資、專業程度：例如，對方擁有哪些證照？ 是否持續進修？ 她／他手上的客戶數？ 過往提供的服務有哪些？ 4.當你有需要時，對方是否為你爭取權益？...
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2021年8月24日 · 可疑理專4大類態樣包含：資金往來類，即理專和客戶有私下借貸、資金往來等關係者；關聯帳戶類，即理專與客戶、或同一理專的不同客戶所留手機 ...
