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理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗，，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
考試. 金融證照考試分享/理財規劃人員. L. 菜🐔. 再接著要跟大家分享的第三張證照是 ｜理財規劃人員｜ 排版不好的話，再請各位多多體諒😅 ️證照名稱：理財規劃人員 ️測驗方式：筆試/電腦（我是電腦應試的呦！ ） ️測驗科目：理財工具/理財規劃與實務 ️使用書籍：宏典/JY價值筆記/阿摩APP ️合格標準：2科都70分 (含)以上 ️考取分數：理財工具74分 理財規劃與實務74分 ️難易度：🌟🌟🌟 ️考照心得分享： 我一開始是先看宏典的那本，但太厚看不下去，於是轉戰JY筆記，但我個人覺得JY比較精簡一點，我如果遇到不能理解的話會在回頭翻宏典，宏典的話講的比較仔細，JY則是把內容精簡，我是兩個搭配著看。
- Female
2021年6月27日 · 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。
我最主要的目標是考取【CFP 國際高級認證理財規劃顧問】，這算是理財界的最高認證，學習的內容包含保險規劃、投資規劃、稅務規劃、退休規劃、遺產規劃，簡單來說就是規劃了人一生的風險與報酬，讓每一塊錢都發揮到最大的效用，希望我能幫助身邊的人都
- Male
2018年5月19日 · ＜分數及背景＞ 理財工具88 理財實務96 使用書籍:東展 考試經驗:金融道德、內控、初業 準備天數:12(大概讀了4次) 科系:會計 ＜心得＞ 傳言這張證照難度很高， 而且寫考古題時常常遇到 沒看過的問題、題目， (我寫考古分數大概7x-9x徘徊) 加上自己考照經驗很少 ...
2024年10月5日 · 理財規劃人員好考嗎？ 理財規劃人員的職業需求在近年來逐漸增加，隨著人們對財務管理的重視，這一職業吸引了不少希望進入金融行業的求職者。 然而，考取理財規劃人員的證照並不簡單，涉及的知識範疇廣泛，考試難度也相對較高。
理財規劃人員 - 考試資訊. 擁有理財規劃人員證照，主要是幫助個人或家庭實施財務計劃，不僅替客戶規劃理財能獲得成就感，也能替自己理財，是終身受用的證照。. 此類工作需要擁有良好的邏輯思維和分析能力。. 除了對客戶需具有高度的敏感度外，對於投資 ...
