搜尋結果
- 然而，考取理財規劃人員的證照並不簡單，涉及的知識範疇廣泛，考試難度也相對較高。 首先，成為合格的理財規劃人員通常需要具備相關的學歷背景，許多機構要求至少擁有大學學位。 此外，考生還需通過專業認證考試，例如國際理財規劃師 (CFP)或是金融規劃協會的認證。 這些考試通常涵蓋個人財務管理、投資策略、稅務規劃、退休規劃和遺產管理等多個方面。
uptogo.com.tw/職場/證照/理財規劃人員證照難嗎/
其他人也問了
理財規劃人員有哪些特質?
理財規劃人員考試難嗎?
理財專員好嗎?
理財規劃師需要學士學位嗎?
理財規劃顧問的測驗時間是什麼時候?
理財規劃師年薪多少?
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗，，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
2021年6月27日 · 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。
金融證照考試分享/理財規劃人員. L. 菜🐔. 再接著要跟大家分享的第三張證照是 ｜理財規劃人員｜ 排版不好的話，再請各位多多體諒😅 ️證照名稱：理財規劃人員 ️測驗方式：筆試/電腦（我是電腦應試的呦！. ） ️測驗科目：理財工具/理財規劃與實務 ...
- Female
2018年5月19日 · ＜分數及背景＞ 理財工具88 理財實務96 使用書籍:東展 考試經驗:金融道德、內控、初業 準備天數:12(大概讀了4次) 科系:會計 ＜心得＞ 傳言這張證照難度很高， 而且寫考古題時常常遇到 沒看過的問題、題目， (我寫考古分數大概7x-9x徘徊) 加上自己考照經驗很少 ...
2021年3月4日 · 理財規劃人員考試考什麼？ 理規考試分為『理財工具』和『理財規劃實務』兩科。 理財規劃人員考試的難易度？ 證券商高級業務員>理財規劃人員>信託業業務員。 理財工具這
2018年5月5日 · 我在保險業，保險證照都有，大學唸企管，考這張只為了增加專業，從報名到考試大約25 天，用東展的理財規劃人員經典講義107年版，用了20天才看完第一遍，花四天讀第二遍 ，平均每天兩小時，因為已經35歲了記憶理解都變差，幸好有些內容以前大學有學過
2022年5月28日 · 今天想要來跟各位分享我到台灣金融研訓院考取理財規劃人員的過程，從我為什麼會投入考試，選擇怎麼樣的考試方式與應考結束後，取得證照的心得，不僅僅是作為個人的學習紀錄，更希望我的這些經驗，有助於後來的人在準備證照的過程中，能夠加以參考 ...
