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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
「金融人員基礎學科測驗(FIT)」成績採用標準參照的方式呈現結果，為了使每屆考試各等級的通過門檻維持恆定，因此採用試題反應理論估計各屆測驗的能力值，並進行測驗等化。
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。
有鑑於此，JY決定設立金融證照考古題下載區，提供近五年或近十期歷屆試題，幫助考生縮短蒐集資料的時間，全力準備證照測驗。. 若想參考JY的金融證照心得與重點筆記，也歡迎至 【金融證照】考試準備全攻略 閱讀更多哦！. 每張證照要求的報名資格不同，還 ...
理財規劃人員專業能力測驗試題集錦. 考試科目. 年度. 試題. 理財工具. 第28屆. 試題 ．. 解答. 第27屆.
2023年12月28日 · 理財規劃人員專業能力測驗 (2023/12/27) 報名費用. NT$ 1,035. 測驗時間：2023/12/27 18:50 ~ 2023/12/27 21:30. 測驗方式：電腦應試. 測驗地區：高雄考區. 測驗試區：金研院南部服務中心. 點數價格：103點 購買點數. 相當於現金1030元，約9折.
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名方式. 一、 一律採個人網路報名方式辦理,恕不受理現場報名。 請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料,內容應力求詳實,以免影響應考權益。 【※請勿以他人帳號報名】 ( 一) 請於報名期間至本院網頁【證照】→【本院辦理證照】https://www.tabf.org.tw /License.aspx) 按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊,以免影響個人權益。 ( 二) 同一應考人若報名相同測驗之電腦應試兩場次以上,各場次之測驗日期應間隔. 4 日以上,以避免無法申請場次異動或取消報名。
110年理財規劃人員專業能力測驗簡章. 請接受社團機構提供的服務，請參加社團機構辦理的輔導. 社員服務： 目 的： 提供完整、正確、即時的「考試資訊」，以便社員掌握正確的考情，選擇適當的考試應考。 服務事項： 1.考情報導：包括考試簡章、考情快訊、考友社刊、應考須知……等。 2.考情諮詢：提供各項考情諮詢，協助辦理應考事項。 3.社員優待：社員參加『函授』或『面授』，可享九折優待。 4.專案優惠：配合各項考試，舉辦社員「專案優惠」活動。 參加辦法： 歡迎加入社員，免收費用，請詳細填寫「社員資料表」。 函授輔導： 目 的： 提供全套考試教材，以便考生針對「命題範圍」、「命題方式」、「命題趨勢」準備考試。 服務事項： 1.命題講義：根據最新命題大綱，精編全部命題重點，完全掌握命題範圍。
必備M3課程結業/或抵免證明＋M1、M2、M4、M5中至少任2科課程結業/或抵免證明，共計3科以上資格。. 第二階段：CFP®測驗（全方位理財規劃科目）. 2.應試資格：. 具備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明＋AFP綜合科目測驗通過證明資格。. 測驗通過 ...
(1)金融從業人員可以發揮交叉行銷之綜效. (2)行政支援人員比率大幅提高. 融從業人員必須充實各種金融商品專業知�. (4)消費者可獲一次購足之服務. 球股市全面上揚 D.個人持有債券,�. (1) 僅BC (2) 僅CD (3) 僅ACD (4)僅 ABD. 3.下列何者為合理的理財規劃流程? I.需求面談確認理財目標 II.定期檢視投資績效 III.提出理財建議 IV.協助客戶執行財務計畫 V.蒐集財務資料. (1) I、III、V、IV、II (2) I、V、III、IV、II . (3) V、I、IV、III、II (4) V、I、III、II、IV . 4.有關現金基礎與應計基礎之比較,下列敘述何者正確? (1)所謂現金基礎制又稱為權責發生制.
