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最新消息. 2024/10/21. 【場次公告】12月份電腦應試場次於10/21 (一)10:00公告並開放報名。. 12月份「金融市場常識與職業道德」筆試測驗將於11/13 (三)10:00公告並開放報名。. 2024/10/04. 【場次公告】11月份金融市場常識與職業道德筆試測驗:台北考區將於10/4 (五)10:00 ...
JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得,希望對考生有所幫助! 考試單位 : 台灣金融研訓院 考試科目 :理財工具、理財規劃實務
2024年7月19日 · 理財規劃人員證照的有效期限,取決於您所取得的證照種類和發證單位。 有些證照可能需要定期更新,例如每隔幾年需要參加繼續教育課程或考試,才能維持證照的有效性。
財務人員測驗所核發合格證明書有效期限為三年,前項期間屆滿後,應每三年重新申請換發。 每三年需接受18小時之相關課程。 財務主管測驗所核發合格證明書有效期限為三年,前項期間屆滿後,應每三年重新申請換發。
- 共同類
- 保險類
- 銀行類
- 證券類
金融市場常識與職業道德
1. 測驗方式:僅有筆試(無電腦應試) 2. 合格標準:考科共1科,70分(含)以上合格 3. 金融證照難度:★☆☆☆☆ 4. 證照有效期限:五年,但有其他方法可延長 5. 考照心得筆記:金融市場常識與職業道德測驗心得
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
1. 測驗方式:僅有筆試(無電腦應試) 2. 合格標準:考科共1科,70分(含)以上合格 3. 金融證照難度:★★☆☆☆ 4. 證照有效期限:三年,受訓達條件可持續展延 5. 考照心得筆記:防制洗錢與打擊資恐證照準備心得與重點筆記
永續發展基礎能力測驗
1. 測驗方式:僅有筆試(無電腦應試) 2. 合格標準:考科共1科,70分(含)以上合格 3. 金融證照難度:★★☆☆☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:永續發展基礎能力測驗重點心得
人身保險業務員
1. 測驗方式:僅有筆試(無電腦應試) 2. 合格標準:2科應合計140分(含)以上,任何1科不得低於60分 3. 金融證照難度:★★☆☆☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:人身保險業務員測驗筆記與心得
財產保險業務員
1. 測驗方式:筆試或電腦應試 2. 合格標準:2科應合計140分(含)以上,任何1科不得低於60分 3. 金融證照難度:★★★☆☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:產險業務員測驗筆記與心得
投資型保險商品業務員
1. 測驗方式:僅有筆試(無電腦應試) 2. 合格標準:2科應合計140分(含)以上,任何1科不得低於60分 3. 金融證照難度:★★★☆☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:投資型保險商品業務員測驗心得筆記
信託業務員
1. 測驗方式:筆試或電腦應試 2. 合格標準:2科應合計140分(含)以上,任何1科不得低於60分 3. 金融證照難度:★★★☆☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:信託業務員(含信託法規乙科)考試筆記 6. 註:以投信投顧資格加考一科即可取得信託業務員資格,但JY仍重考完整的信託業務員測驗。
銀行內部控制與內部稽核
1. 測驗方式:筆試或電腦應試 2. 合格標準:2科均達70分(含)以上 3. 金融證照難度:★★★☆☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:銀行內部控制與內部稽核測驗準備方法
衍生性金融商品銷售人員
1. 測驗方式:筆試或電腦應試 2. 合格標準:考科共1科,70分(含)以上合格 3. 金融證照難度:★★☆☆☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:衍生性金融商品銷售人員筆記心得
證券商業務員
1. 測驗方式:筆試或電腦應試 2. 合格標準:2科應合計140分(含)以上,任何1科不得低於50分 3. 金融證照難度:★★★☆☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:證券商業務員考試心得
證券商高級業務員
1. 測驗方式:筆試或電腦應試 2. 合格標準:3科應合計210分(含)以上,任何1科不得低於50分 3. 金融證照難度:★★★★☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:證券商高級業務員(高業)準備心得筆記
投信投顧法規
1. 測驗方式:筆試或電腦應試 2. 合格標準:考科共1科,70分(含)以上合格 3. 金融證照難度:★★☆☆☆ 4. 證照有效期限:無期限 5. 考照心得筆記:投信投顧法規筆記及準備心得 6. 註:以高業資格加考一科即可取得投信投顧業務員資格,否則應考三科。
理財規劃人員顧名思義是以專業理財知識,提供客戶客觀的投資理財分析、建議與協助客戶購買相關的金融商品,隨著理財規劃的商機出現,銀行界為提供客戶理財的整體服務,理財規劃人員地位不斷提升。. 理財規劃人員在金融業稱為理財專員,由於理專要 ...
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