搜尋結果
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， 請務必攜帶簡易型計算機 ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！
將自113年9月1日起正式適用「金融市場常識與職業道德」測驗，請至本院證照歷屆試題專區下載參考。
2024年7月12日 · 證照介紹 - 理財規劃人員. 你不理財、財不理你，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為搶食大餅，提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃自己的投資計畫，就業、自用兩相宜。 銀行業熱門證照 - 理財規劃人員. 目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。 在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。 隨著金融證照走向國際化，國內金融專才早已不以取得國內證照為滿足，很多人試圖為自己打造加值身價，一舉躍登職場金字塔頂端。 ※正確考試資訊依正式簡章公告為準.
2024年3月6日 · 想成為專業的理財規劃師，專業執照不可少，尤其是國際知名的 CFP 證照，能夠讓金融人才更具競爭力。 本文將介紹 CFP 考試內容、CFP 證照和其他證照的區別，以及理財規劃師的職缺。
為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
為協助國內金融從業人員提昇全方位理財服務專業知能，強化推動保障客戶利益為優先之理念落實於國內金融服務業，本會依循 CFP ® 國際認證高級理財規劃顧問認證制度之 4E 流程，並參照其他國家所推行之分級認證制度，建立 AFP (Associate Financial Planner) 理財 ...
CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)國際認證高級理財規劃顧問，屬於「國際認可」的金融專業證照，也是金融從業人員的黃金證照，取得CFP®證照代表著持證人具有專業的理財規劃知識和技能。. 近年來金融業正邁向轉型重要階段，具有「多元、跨領域」的金融專業已 ...
測驗簡章 (PDF版) 教育訓練課程抵免辦法. 證照學歷抵免CFP教育訓練課程申請_FPAT官網上傳篇. 計算機圖檔. CFP認換證辦法. AFP認證辦法. 中華民國各類居留證範本. 欲閱讀PDF版本請 下載安裝Adobe Reader. 台灣金融研訓院-112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃 ...
2023年7月12日 · 112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業測驗，報名期間自112年7月21日 (星期五)10：00至112年8月9日 (星期三)17：00止，一律採網路報名；詳細內容請見測驗簡章。
110年理財規劃人員專業能力測驗簡章. 壹、報名日期：. 第38屆：110年3月12日至4月7日。. 第39屆：110年9月24日至10月20日。. ※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。. 貳、測驗日期：. 第38屆：110年4月24日。. 第39屆：110年11月20日。. ※另辦理「電腦應試」，應考人 ...
