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1. • $11,600

     • $11,600 （職訓局補助80%學費）
     webline.sfi.org.tw/S/APfiles/CFP/Charge.asp

     課程費用 - sfi.org.tw

2. 其他人也問了

   如何申請高級理財規劃顧問(CFP®)認證資格?

   • 一、 依據臺灣理財顧問認證協會(以下簡稱本會)國際認證高級理財 規劃顧問(CFP®)認證辦法第二條、第五條及第六條規定,凡通過本會CFP®測驗者,申請認證資格,須依本會認證程序提出三年以上合格工作經驗證明文件(詳見第2頁)及簽妥本會規定之紀律道德聲明書,待本會認證審查通過後,由本會核發CFP®證書,後續每兩年需依認證辦法第八條規定換證維護。

   CFP 認證申請說明

   www.fpat.org.tw/upload/FPATDownloadFile/8f32ad2f-836a-4298-b0ca-7844973d4fb3.pdf

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   CFP®專業人士應如何執行理財規劃建議?

   • 三、CFP®專業人士應提供並執行適合客戶的理財規劃建議。 四、CFP®專業人士應依據理財規劃合約書所描述的性質與範圍,對推薦給客戶的理財商品做合理的調查。 調查工作可由CFP®本人,或委由可信賴的他人負責進行。 五、CFP®專業人士應適當地監督其部屬,於遵循本會職業規範的前提下,執行理財規劃服務。 第 十 條 公正原則之執業準則,包括下列事項: 一、CFP®專業人士在提供專業服務時,應就下列事項對其客戶加以揭露: ( 一)個人專業相關的重要訊息,包括個人所屬機構名稱、地址、電話、學經歷、專業資格、證照任何與代理機構間之關係、工作授權範圍或利益衝突情事。 ( 二)依據相關法律規定應行揭露事項。

   CFP 認證申請說明

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   CFP®專業人士與客戶簽訂理財規劃合約書需要提供什麼資料?

   • 二、CFP®專業人士與客戶簽訂理財規劃合約書內容應適時以書面揭露雙方關係所有重要資訊,且應提供必要之書面資料: ( 一) 揭露各種形式的利益衝突或CFP®專業人士受客戶委任的酬勞來源。 ( 二) 告知客戶或潛在客戶其得於任何時間,詢問有關CFP®酬勞支付的資訊。 依此款原則,CFP®專業人士所需要提供的書面資料包括: ( 一) CFP®專業人士或其所屬機構從事理財規劃服務時的基本方式或原則。 ( 二) CFP®專業人士或其所屬機構提供理財規劃服務之專案介紹,含專案負責人與受僱人員之履歷。 ( 三) CFP®專業人士與第三者間有重要代理或僱用關係時,需出具聲明,說明CFP®專業人士基於該項關係,將獲得酬勞之性質。

   CFP 認證申請說明

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   如何考理財規劃顧問?

   • CFPR全名為Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會 (FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌 2.考試資格 需至FPAT認可之專業教育訓練機構 (諸如：台灣金融研訓院)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者 (見下表)，方可報考該科考試 取得人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人、財產保險經紀人、中華民國企業風險管理師、美國風險管理師 (ARM)、美國壽險管理師 (FLMI)等證照者，僅需上12小時補充課程。 取得證券高級業務員、投信投顧業務人員證照者，毋須補充課程。 3.考試費用─

   CFP證照簡介 – 台灣財務金融研究協會

   tfra.org/cfp證照簡介/

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   CFP®專業人士應如何處理利益衝突?

   • 三、CFP®專業人士如明知或可得而知其有利益衝突者,應即自行迴避,或將利益衝突情形告知客戶,並取得客戶同意後,才可執行業務。 四、CFP®專業人士應避免短線交易投機之行為而致侵害客戶之權益。 五、CFP®專業人士不得意圖為自己或第三人之利益,假借職務上之權力、機會或方法,致侵害客戶之權益。

   CFP 認證申請說明

   www.fpat.org.tw/upload/FPATDownloadFile/8f32ad2f-836a-4298-b0ca-7844973d4fb3.pdf

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   理財規劃顧問的測驗時間是什麼時候?

   • 測驗時間：訂於每年9月最後一個星期六及星期日舉行。 報名時間：訂於當7月12日至7月30日辦理。 辦理依據：依據本會認證辦法第四條規定辦理。 一、凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考試日前，可依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書，並/或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，均歡迎報名參加。

   CFP考情資訊 – 台灣財務金融研究協會

   tfra.org/cfp考情資訊/

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3. web.tabf.org.tw › page › cfpCFP國際認證高級理財規劃顧問-台灣金融研訓院

   web.tabf.org.tw › page › cfp

   • 庫存頁面

   學員上課時數統一於AFP/CFP測驗 (3月/9月)前五週完成受訓時數登載。. 上課期間： 報名後5個工作天至3月或9月底. 報名流程： 本課程提供講義，報名完成繳費後，請發信至 CFP@tabf.org.tw，將於五個工作天內以EMAIL郵件提供線上課程連結。.

   • 112 年3 月 國際認證高級理財規劃顧問 專業能力測驗筆試應試說明手冊 - 台灣金融研訓院

     CFP®,國際認證高級理財規劃顧問(CERTIFIED FINANCIAL ...

4. web.tabf.org.tw › page › cfpCFP國際認證高級理財規劃顧問-台灣金融研訓院

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   掌握AFP/CFP考試精隨，保險、退休、稅務規劃三項全能！ 楊士奇 老師 專長M4投資規劃，同時持有CFP、CFA、FRM、CTP、CSIA等高級證照，專業輔考高手！

5. tfra.org › cfp證照簡介CFP證照簡介 – 台灣財務金融研究協會

   tfra.org › cfp證照簡介

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   1.引進時間. CFPR全名為Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會 (FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌. 2.考試資格. 需至FPAT認可之 ...

6. svc.tabf.org.tw › _File › Download112 年3 月 國際認證高級理財規劃顧問 專業能力測驗筆試應試說明 ...

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   CFP®,國際認證高級理財規劃顧問(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)及 商標在美國以外地區為國際理財顧 問認證協會總會 (Financial Planning Standards Board) 所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在台灣地區使用本

7. tfra.org › cfp考情資訊CFP考情資訊 – 台灣財務金融研究協會

   tfra.org › cfp考情資訊

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   CFP 國際財金證照. 每年9月認證理財規劃顧問 (CFP) 專業能力測驗公告： 測驗時間：訂於每年9月最後一個星期六及星期日舉行。 報名時間：訂於當7月12日至7月30日辦理。 辦理依據：依據本會認證辦法第四條規定辦理。 報名資格： 一、凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考試日前，可依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書，並/或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，均歡迎報名參加。 二、依據協會認證辦法第四條第十款規定，「完成基礎理財規劃課程或四項專業課程中任一科後，即可就所完成科目應試，亦可一次報考多科。 惟第一次應試應包含基礎理財規劃項目」，且科目 (一)至 (五)測驗全部通過後，方能報考第六科「全方位理財規劃」。

8. www.fpat.org.tw › upload › FPATDownloadFileCFP 認證申請說明

   www.fpat.org.tw › upload › FPATDownloadFile

   CFP®認證申請說明. 一、 依據臺灣理財顧問認證協會(以下簡稱本會)國際認證高級理財 規劃顧問(CFP®)認證辦法第二條、第五條及第六條規定,凡通過本會CFP®測驗者,申請認證資格,須依本會認證程序提出三年以上合格工作經驗證明文件(詳見第2頁)及簽妥本會規定之 ...

9. tff.org.tw › CFPCFP®/AFP認證系列課程-台北金融研究發展基金會

   tff.org.tw › CFP

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   CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)國際認證高級理財規劃顧問，屬於「國際認可」的金融專業證照，也是金融從業人員的黃金證照，取得CFP®證照代表著持證人具有專業的理財規劃知識和技能。. 近年來金融業正邁向轉型重要階段，具有「多元、跨領域」的金融專業已 ...