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金研院是一家提供CFP國際認證高級理財規劃顧問課程的金融培訓機構，有多位專業講師和優質的輔考服務。本網頁介紹了金研院的課程內容、師資資源、學員證言和考試技巧，並提供了讀書會和討論區的連結。
本課程提供線上課程，適用預計報考113年9月考試，並有優惠方案和課程抵免作業。課程內容包括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、租稅與財產移轉規
課程諮詢：職能發展處 楊小姐02-3365-3515、傅小姐02-3365-3507 服務信箱： CFP@tabf.org.tw 報名成功與否，請利用本院網站/右上角/客戶服務/訂單管理服務/訂單紀錄查詢/
本網頁提供CFP/AFP認證制度的相關問答，包括訓練課程、測驗、認證等方面的資訊。其中，有關AFP課程抵免的規定、條件、程序 ...
本網頁提供CFP國際認證高級理財規劃顧問的課程內容、教學方式、考試資格及抵免辦法等資訊。如果您已持有相關的學位或證照，可依據抵免對照表申請抵免部分或全部的教育訓練課程時數。
研習本課程，學員可以學習下列知能： 從事個人理財規劃； 評量理財規劃的目標； 分析評估客戶的財務狀況與需求 擬定合宜之理財規劃方案； 控管理財規劃案。 INDICATIVE CONTENT 課程綱要 基礎理財規劃(Foundations of financial planning) – 40 小時 (40
本課程為理財規劃顧問證照考試最高階課程，內容著重於全方位理財規劃的運用，複習並實例演練理財規劃概論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。
課程內容涵蓋法規、投資趨勢、保險相關法律稅務問題、家族治理、跨國資產規劃等最新理財業務議題，提供客戶更精緻的客製化全方位人生財務計畫。
基礎理財規劃－課程綱要 課程 course 講授大綱 outline 時數 hours 1. 理財規劃流程 (financial planning process ) A. 理財規劃的目的、利益與環境 (purpose、rewards and the financial planning environment) B. 理財規劃的步驟 (steps) 1) 建立客戶與認證
臺灣理財顧問認證協會為協助AFP/CFP®專業理財顧問提升金融專業知能，並因應高資產客戶對於信託相關議題的重視，因此委託本院辦理高資產人士信託規劃系列課程，主題涵蓋信託法、信託商品及相關稅務、家庭資產傳承與信託規劃，以及離岸信託與跨國稅務
