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- 33.50+0.20 (+0.60%)2024/09/28 19:56 臺灣股市 已收盤 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收33.30開盤33.40委買價33.40委賣價33.65
- 今日價格區間33.40 - 33.8052週價格區間28.05 - 40.85成交量5740 張平均成交量17000 張
- 市值145.960 億本益比 (最近12個月)16.42營運報告/法說會日期2024-11-07除權除息日2024-03-29
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仁寶簡介. 仁寶為全球第二大NB代工廠，由於營運穩健、配息穩定，為許多投資人的定存股標的。 仁寶主要NB代工客戶有HP、Dell、Lenovo，以商務型NB為主，另有15%為Chromebook代工。
2021年仁寶受惠於商用NB需求強勁，預估2021年營收達12,137億元，惟缺料問題持續壓抑產能利用率，使成本不易降低，預估毛利率3.3%，年減0.06個百分點，但由於今年多了處分昆山廠的業外利益，預估EPS來到2.96元，年增37.5%。 仁寶2022年商用NB需求延續，車用、Server佈局發酵. 2022年仁寶主要成長動能將來自 (1)商用NB需求延續； (2)Server、車用電子營收成長40~50%，惟NB佔營收比重龐大，車用電子、Server仍處初期發展階段，對於整體營運成長的貢獻不明顯。 首先針對NB的部分，由於仁寶NB中的Chromebook比重約佔15%左右，預期也將因2022年Chromebook需求下修所影響。
- 快速結論
- 仁寶2021年獲利大躍進，年增上看4成
- 2022年仁寶商用nb需求強勁，車用、Server營運成長逾30%
- 結論
仁寶12月營收創2021年度單月新高，帶動第四季營收表現優於市場預期，2021年雖因缺料壓抑毛利率，但受惠於NB業務大幅成長，加上業外多了昆山廠的處分利益，2021年獲利成長將近40%。仁寶2022年受惠於(1)商用NB換機需求強勁，預估年增率達12%；(2)Server、車用電子受惠於終端應用持續增加，預估維持40%的年成長，帶動2022年營收達13,051億元，年增5.6%。預估毛利率3.4%，營運可望挑戰新高，預估EPS 3.02元，YoY+3%。(2021年因昆山廠處分利益貢獻EPS 0.44元，基期較高)。以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，2022年預期在NB強勁的商用需求帶動下，預估營運成長將近6%，由於高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，帶動本業獲利持續創高，加上配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，...仁寶受惠於商用NB需求強勁、缺料持續緩解，12月營收達1,277億元，MoM+4%、YoY+12%，12月NB出貨量達560萬台(QoQ+5%)，優於預估的510萬台，帶動21Q4 NB營收表現優於預期，受惠於高毛利的商用型NB出貨比重增加，預估21Q4毛利率提升至3.3%，預估EPS 0.77元，獲利雖較21Q3相形失色，但若排除21Q3認列19.6億元處分昆山廠的業外收益(貢獻EPS 0.44元)，實際上21Q4本業獲利成長快速(QoQ+24%)。 2021年NB需求爆發，帶動仁寶2021年營收成長至12,357億元，雖因缺料壓抑毛利，毛利率預估3.3%，但受惠於NB業務大幅成長，且多了昆山廠的處分利益，預估EPS來到2.94元，YoY+37%。
由於目前仍有部分訂單遞延，預期隨缺料持續緩解，預估仁寶22Q1 NB出貨量維持1,470萬台(21Q1為1,310萬台)，22Q1可望淡季不淡。即便2022年市場普遍預期Chromebook需求衰退，將拖累NB 2022年的成長性，然而Chromebook佔仁寶的NB營收比重不高，21Q4的營收占比已下滑至10%( 21H1為20%)，因此推測2022年受的影響有限。隨著Intel新平台、Windows 11發表，可望帶動換機需求，加上疫情之後員工返回公司上班，商務需求強勁，預估2022年商用型NB營收可望年增12%。 非NB的部分，iPad事業雖受中國同業競爭的影響，預期市占率將持續下滑，然而該事業的代工規模小，且代工毛利持續受同業競爭所壓抑，預期反有利於2022年的毛利率回升。此外，仁寶...
以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，NB受惠於強勁的商用需求，以及Server、車用電子成長快速，預估2022年營收成長約6%，且高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，本業獲利將持續創高。仁寶配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，投資評等為逢低買進。 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。 點開加入CMoney理財寶LINE官方帳號，一天一篇理財好文，投資自己的腦袋
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