搜尋結果
證照. 最新消息. 2024/11/01. 【第一期高齡金融規劃顧問師資格證書換發資訊】-應考人於規定內完成高齡金融規劃顧問師資格在職訓練課程12小時者，請於11/4前線上申請換發顧問師新證書 (新效期)，本院預計於11/15 統一掛號寄出，若未於11/4前完成申請者，將於完成審核後14工作天後寄出。 2024/10/21. 【場次公告】12月份電腦應試場次於10/21 (一)10:00公告並開放報名。 12月份「金融市場常識與職業道德」筆試測驗將於11/13 (三)10:00公告並開放報名。 2024/10/04. 【場次公告】11月份金融市場常識與職業道德筆試測驗：台北考區將於10/4 (五)10:00、台中及高雄考區將於10/30 (三)10:00公告並開放報名。 更多消息.
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗，，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
2023年10月20日 · 網路報名完成後，不須列印報名資料，請於應試當日攜帶具有照片之身分證件正本（ 限國民身分證、護照、健保 IC 卡、居留證或大陸地區人民多次入出境證，請擇一攜帶；前述證件須於有效期間內）至服務櫃檯辦理報到。
銀行業熱門證照 - 理財規劃人員 目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。
目前在全球至少有 28 個國家加入推廣 CFP 認證制度，並有超過 20 萬名金融專業人士擁有 CFP 證照，遍及歐美與亞洲國家。. 此外，根據 FPSB 的 調查結果 顯示，有 84%金融機構表示，CFP 專業顧問可以提升客戶的滿意度並具有正面影響力，也有 76% 金融機構表示可以 ...
中華民國各類居留證範本. 欲閱讀PDF版本請 下載安裝Adobe Reader. 試務行政受託辦理單位：財團法人台灣金融研訓院. 地址：台北市中正區羅斯福路三段62號8樓 電話： (02)33653666#1 服務時間：週一至週五9:00~17:30. 因應財政部之政策，提供平台營業人資訊，以提升資訊 ...
