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- 獲利面
- 財務面
- 企業風險
- 立端與同業比較表現如何呢?
EPS
1. 從立端過往的EPS來看，就知道工業電腦族群的獲利能力算是相當穩定，不太會有大起大落的情況，撇除受到疫情所導致長短料問題的2021年之外，2017~2020年CAGR有將近15%的水準。(2022/08/02分析) 2. 事後再從2022年的EPS8.52來看，也證實2022年長短料問題的舒緩，對IPC族群有正向的幫助。(2023/03/29分析)
月營收
1. 今年撇除2月份受到過年工作天數減少影響之外，營收皆有年增的表現，並且隨著短料的晶片逐漸不再緊繃，5、6月份的營收更是有著極高的年增率。 2. 下半年仍可期待不再稀缺的晶片產能，將立端遞延的訂單持續補上，營收更向上成長。(2022/08/02分析) 3. 再來事後驗證，我們從2022年5、6月份的營收高成長判斷出，短料的晶片不再緊繃，研判下半年營收將會有更向上的表現，營收也確實屢創新高，因此造就了累計至2022Q3 EPS已經超過2021年全年度了。(2023/03/29分析)
三率
1. 毛利率來看，立端的毛利率相當穩定，又或者可以說是工業電腦族群都是相當穩定；就唯獨受到晶片缺少的2021跟2022這兩年毛利率略低於27%，但相信在2H22會看到恢復正常水準的毛利率，2022年整年度毛利率預估會落在27.5~28%。(2022/08/02分析) 2. 下半年毛利率也確實回升，但比我預估的還要多上許多，這是驚喜之一。(2023/03/29分析)
資產與負債
1. 立端的「按攤銷後成本衡量之金融資產」是定期存款，因此可以視為現金。 2. 公司的「現金」、「應收票據及帳款」、「存貨」、「不動產、廠房及設備」、「使用權資產」共96%，代表公司大部份資金運用在本業上。 1. 立端的流動負債遠低於流動資產，財務狀況非常健全。 2. 只需要注意流動負債中的「一年內到期公司債」，這是公司在2020年11月發行9億的私募可轉債，由電源供應器龍頭台達電(2308)全數認購，目前轉換價為50.28，以現在破百的股價來看，到期日2023年11月前必會全數轉換，將會稀釋15%的股本。
存貨
1. 立端的存貨中製成品持續增加，或許會讓人有種是不是產品賣不掉的錯覺，但是再來看Q2的營收，比去年同期增加了26%，再加上原物料跟在製品金額的持續增加，代表公司對於未來訂單可見度很清晰。(2022/08/02分析) 2. 我們從存貨細項也能判斷出公司對於未來訂單的態度，自然就能夠先行布局；我們從1Q22、4Q22的存貨細項(製成品及原物料)來看，公司對於2023年的訂單仍然樂觀。(2023/03/29分析)
經營能力
1. 立端的經營能力其實一直都很穩定，但是在2022Q1卻發生存貨週轉天數大幅增加的情況，讓人不難免會覺得是公司庫存賣不掉的情況。 但是仔細拆解存貨週轉天數就會了解原因，存貨週轉天數(季) = 90 / 存貨週轉率，存貨週轉率 = 營業成本/平均存貨，因此存貨週轉天數(季) = 90 *平均存貨 / 營業成本。 2. 在存貨持續增加，但因為Q1過年而影響營收條件之下，才導致存貨週轉天數大幅增加，所以會建議先看Q2存貨週轉天數出來後再來下判斷。在存貨與Q1持平假設下，我推估Q2的存貨週轉天數約是142天，其實已經很接近2021年的138天了。(2022/08/02分析) 3. Q2之後的存貨週轉天數也確實如我前面所述，將恢復至正常水準，以整年度2022年來看，就可以知道公司經營的穩定性；所以Q1的暴增單純就是因為過年營收較少 + 預期後面營收高成長多備存貨所致。(2023/03/29分析)
原物料風險 – 工業電腦的晶片由於前兩年消費性市場需求大增，使得零組件缺料，導致有訂單卻沒有晶片可以順利出貨；但隨著消費性市場需求趨緩，短缺的晶片已經開始出現舒緩的現象。5G佈建不順利 – 在高通膨的現在，各大企業頻頻下修整年度的資本支出，雖然大型電信商目前還沒有看到相關資訊，但仍有可能減少資本支出，使得5G基礎建設佈建可能減緩速度。 AT&T就有示警，下半年可能會下修自由現金流，因此資本支出也可能放緩。匯率風險 – 立端銷售地區只有不到4%在國內，有超過96%都是銷往國外，因此美元的匯率會影響公司的獲利。 但好消息是，今年(2022年)FED不斷升息下美元強勢(台幣貶值)，利於大部分出口的立端。毛利率可以代表這品牌的定價能力，一樣的東西為什麼客戶願意花比較多錢買呢?這就是品牌價值。工業電腦族群獲利結構真的很穩定，毛利率起伏都不會太大，立端長期處於26~29%，明顯高於瑞祺的18~22%。2023年5月23日 · 焦點股：立端營運看俏，全年拚賺逾一個股本，股價穩步走揚. 財訊快報. 2023年5月22日. 【財訊快報／研究員吳旻蓁】立端 (6245)因網路安全、5G邊緣運算以及車載電腦應用持續升溫，繼去年營收以98.19億元刷新紀錄、年增近三成之後，今年第一季營收再以25%的年增率向上，達22.46億元，續創同期新高；而公司今年營收可望維持雙位數成長。...
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2024年3月25日 · 立端 (6245-TW)在2023 年的營收表現不如預期，由於去年全球央行為了對抗通膨，紛紛採取升息政策，導致資金成本上升，企業的資本支出縮減，客戶轉為保守，以及終端市場的客戶都進行了庫存調整，影響立端的營收。. 今年一月營收5.5億元，年減32.45%、2月營收5.14 ...
