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2022年8月8日 · ABF載板廠南電（8046）股價歷經快速修正後，股價觸底228.5元後反彈，近期隨著7月合併營收創新高、第二季獲利大爆發及第三季展望不惡，外資及國內 ...
2022年8月7日 · ABF載板廠南電（8046）股價歷經快速修正後，股價觸底228.5元後反彈，近期隨著7月合併營收創新高、第二季獲利大爆發及第三季展望不惡，外資及國內法人陸續發布買進南電的推薦報告，外資5日也轉為買超。
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【時報-台北電】南電(8046)113年上半年合併營收152億2117萬8千元，稅前淨損6179萬元，本期淨損3382萬3千元，歸屬於母公司業主淨損3382萬3千元，基本每股虧損0.05元。
- 南電(8046)為台灣abf占比最高者
- 南電22q3獲利再創高
- Abf供過於求? 還早啦!
- 結論與建議
南電為台灣ABF三雄中(另兩家為欣興(3037)、景碩(3189))，ABF載板營收占比最高者，22Q2的營收占比為ABF載板59%、BT載板29%、傳統PCB載板12%。2022年前三季的終端應用占比為網通46%、PC 20%、消費電子17%、車用9%、高速運算和AI 8%。廠房的部分，包含台灣錦興廠、樹林廠以及中國昆山廠。主要客戶的部分，相比於欣興、景碩將產能集中提供給重點客戶(如Intel就佔欣興過半的ABF產能，景碩則主要提供給AMD、XILINX、Nvidia)，南電的策略則是將產品分散供給，將營運的風險降低，最大的客戶只占營收約15%，主要的網通客戶包含Xilinx、Marvell、Broadcom等，伺服器廠則包含Meta、Amazon、Google等。
南電22Q3營收達171.95億元，季增13.23%、年增21.84%，毛利率40.8%，季增1.7個百分點稅後淨利達55.17億元，稅後EPS為8.54元，獲利持續創歷史新高表現。獲利持續創高主要因高階載板的出貨增加，美系大廠旺季備貨潮，加上台幣持續貶值，使毛利率優於預期，且有業外近10億元的匯兌利益，使整體獲利表現持續創歷史新高。
展望未來，市場一直關注的ABF供需缺口到底何時會反轉?南電近期給出了最新的看法，南電2022年新增ABF的產能約為25%，而每一季新開出的產能都維持滿載的狀況，在手訂單到23Q1都會滿載生產，因此公司目前仍持續擴增產能，且產品組合持續往高階邁進，高層板的出貨穩定增加，帶動毛利率繼續上揚，且22Q4~23Q1之間Intel和AMD的新伺服器平台陸續放量，ABF載板的需求將進一步上升，南電仍長期看好ABF載板的發展。整體而言，我們預估南電2022年EPS為30.05元，考量ABF載板需求持續強勁，本益比有望朝12倍靠攏。
南電在市場雜音不斷的時期獲利仍持續創高，用獲利表現反擊市場的看衰，南電最新的看法仍是對ABF載板長期看多，公司也持續擴產來應對需求。展望未來，Intel和AMD的新伺服器平台於22Q4開始產出，23Q1將開始放量，將進一步帶動ABF載板的需求。股價表現而言，今年南電已修正近70%，十月以前始終沒有站穩季線展開反攻，近期在大盤回穩下強勢反攻，成交量顯著放大，並連續一周站穩季線，為今年以來趨勢明確轉多。整體而言，我們認為產業趨勢長期看多，南電股價有望朝本益比12倍靠攏。 資料來源:CMoney 資料來源:CMoney 資料來源:CMoney 資料來源:CMoney ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介...
2023年5月12日 · 南電23Q1營收125.8億元，季減29%、年減14%，主要因第一季為傳統淡季，且消費電子疲弱，使ABF載板供需轉差，產品單價下滑。 毛利率29.5%，季減13ppts，主要因BT、PCB的稼動率下滑15~20 ppts，加上匯兌損失和較高稅率，使第一季EPS僅3.6元，略低於市場預期。 近期公布南電四月營收為37.1億元，月減15%，主要因ABF稼動率持續下滑，預期23Q2營運仍會偏弱，但BT開始小幅回溫，PCB可持平第一季，預期23Q2將為全年谷底。 ABF載板仍長期看好，下半年強勢復甦. 展望下半年，AMD伺服器新平台開始放量出貨，且ABF載板的最大宗應用PC市場也開始復甦，有利帶動ABF載板的稼動率回升，且網通設備的升級長期成長趨勢不變，長線持續看好。
2022年8月8日 · ABF載板廠南電（8046）股價歷經快速修正後，股價觸底228.5元後反彈，近期隨著7月合併營收創新高、第二季獲利大爆發及第三季展望不惡，外資及國內法人陸續發布買進南電的推薦報告，外資5日也轉為買超。
南電在市場雜音不斷的時期獲利仍持續創高，用獲利表現反擊市場的看衰，南電最新的看法仍是對ABF載板長期看多，公司也持續擴產來應對需求。 展望未來，Intel和AMD的新伺服器平台於22Q4開始產出，23Q1將開始放量，將進一步帶動ABF載板的需求。 股價表現而言，今年南電已修正近70%，十月以前始終沒有站穩季線展開反攻，近期在大盤回穩下強勢反攻，成交量顯著放大，並連續一周站穩季線，為今年以來趨勢明確轉多。 整體而言，我們認為產業趨勢長期看多，南電股價有望朝本益比12倍靠攏。 資料來源:CMoney. ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。
