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經理人的操盤風格、匯率風險、投資債券的利率變動風險
- 個別基金仍然會有各自的風險，譬如經理人的操盤風格、匯率風險、投資債券的利率變動風險等。 因此，篩選出一籃子適合自己風險屬性的基金後，還要留意每檔基金的特性、個別基金投資標的風險，不能只依照風險收益等級，就貿然投入資金。
www.stockfeel.com.tw/基金「風險報酬等級」分清楚：rr1rr5/
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基金有什麼風險?
基金是什麼?
投資基金好嗎?
基金會賠錢嗎?
本篇介紹將講述基金風險大嗎、基金會賠錢嗎、基金放著不管可以嗎、基金放越久越好、基金要放多久等一系列新手投資問題，想了解基金的讀者就來看看吧。
- 基⾦是什麼。基⾦是集結眾⼈的資⾦，由專業基⾦經理⼈集中管理多元投資、共同承擔風險或創造報酬的投資⼯具，通常會是股票、債券、外匯等⾦融商品組合⽽成。每種基⾦類型代表不同的投資標的，適合沒有太多時間研究或不擅長分析的投資者，能分散⽤相對低的資⾦購入多元投資組合，不過投資基⾦需繳交⼿續費、經理費、保管費、帳管費等費⽤，會間接影響投資者的報酬率，因此投資前別忘了將這些額外成本考慮進去。
- 基⾦種類。基⾦種類非常多樣化，每⼀種基⾦根據不同的投資市場、發⾏國家、投資標的類型，以及主被動不同的操作⽅式，都代表不同的種類，包含：股票型基⾦：投資標的主要為股票，由基⾦經理⼈主動管理，不同於ETF為被動式管理。
- 基⾦怎麼選擇。踏入投資基⾦領域前，投資⼈務必先釐清⾃⼰的投資⽬的，選擇要投資哪⼀個種類的基⾦？是要短期投資抑或是長期投資？再者就是決定投資⽅式，是要主動投資或是被動投資？
- 基⾦3⼤風險係數指標。投資基⾦前除需瞭解基本內容，仔細研究持股狀況與基⾦的績效表現外，還必須參考三⼤「風險係數指標」，評估好⾃⾝的投資⽬標與所能承受的風險程度，再進⾏投資是比較明智的⽅法。
2021年9月14日 · 營運風險. 五、投資基金的好處. 1. 分散風險：買進一藍子的標的. 2. 選擇多樣：基金種類甚多，可自行挑選合適的標的. 3. 流動性佳：可隨時買賣. 4.
- 基金有哪幾種？
- 如何比較基金優劣、判斷風險？
- Cindy & Shirley 的基金血淚史
1. 以「募資對象」分類
1. 共同基金通常一般投資人接觸到的基金都是「共同基金」，共同承擔風險，共同分享報酬。共同基金的投資門檻較低，最低的入手價格只要幾千塊就可以投資。為了保護一般投資人，共同基金被政府要求要公開透明，因此每一檔共同基金一定會有公開說明書。 2. 私募基金另外，向特定高資產人士販售的基金，叫做私募基金。私募基金的投資門檻很高，通常是幾百萬起跳，因此不會向一般民眾兜售，公開的資訊也不多。不過投資的標的比起共同基金更彈性，但風險也較高。
2. 以「投資標的」分類
1. 債券型 如果學伴還不知道債券是什麼，推薦你先去看「手把手教你認識債券組成」這篇文章。 債券型基金就是買進一籃子的債券，而且會收到債券的配息。然而債券型基金是各種不同債券的組成，就算有債券到期，也會持續購入新的債券，因此債券型基金不會有到期日。由於沒有到期日，債券型基金會受到利率影響價格。 2. 股票型 股票型基金就是買進一籃子的股票。通常股票型基金會針對特定產業、特定區域來調整他的持股。雖然是同類型的股票型基金，但因為持有的股票不同，報酬可能會差異很大。 3. 平衡型 平衡型基金就是同時持有股票以及債券的基金。因為通常股票的報酬會比債券來得高，然而風險比起債券也是相對來得高。平衡型基金就是將股票以及債券的優缺點集合在一起，希望降低風險來創造較平穩的報酬。
3. 以「發行型態」分類
1. 封閉型基金 封閉型基金的單位數是固定的，當初決定發行單位數是多少就是多少。發行後，在封閉式基金就會在次級市場，讓投資人互相交易。交易時的價格是市價（Market Price)，跟基金本身的價值：淨值（Net Asset Value) 不同。因此就會有折溢價問題。 2. 開放型基金 開放式基金的單位數不固定，而且不是在次級市場交易，申購贖回都是直接對基金公司。基金公司會每天公布一次基金的淨值，也就沒有折溢價的問題。
夏普率
夏普率是指當投資人多承擔每一單位的風險時，會產生多少超額報酬表現。 講得簡單一點，夏普率就像是 CP 值的概念。夏普率越高，就代表在考慮風險的情況下，可以創造出越高的獲利。（也就是 CP 值很高） 完整說明：【夏普率】選擇 ETF、基金、資產配置策略可以參考的重要指標
風險係數 Beta 值
Beta 值，別名 Beta 係數（Beta Coefficient），又常被稱為風險係數，是一種評估「系統性風險」的工具。可以利用 Beta 值來衡量單一標的或是一個投資組合，對比整體市場（大盤）的波動性，也就是你投資的商品報酬相對於大盤表現的波動程度。 完整說明：風險係數 Beta 值，讓你判斷個股、基金、ETF 風險的工具！
Cindy 跟 Shirley 在少不更事的時期都曾經投資過基金，把自己辛苦存下的零用錢或者是薪水的一部分每個月定期定額投資。然而當時我們都不了解自己的錢到底被分配到哪些標的上面，都只知道大概的投資方向（也就是基金的名字 QQ）。也就是傻傻地把錢丟進水裡，祈禱池中女神給我們金湯匙啦！ Shirley 幸運地有獲利了結，而 Cindy 則是一檔有小賺，一檔大虧。因此我們整理出下列三點，算是對過去的省思，也希望能讓想投資基金的你再重新思考一下有沒有更適合自己的投資方式呢？
2023年11月23日 · 基金有哪些風險？ 市場風險 這是基金主要投資風險，基金淨值受到政治、宗教、稅務等因素影響而發生波動的影響。 匯率風險 如果投資於海外市場的基金，通常會以外幣計價，因此外幣的升值或貶值，也會讓基金淨值產生損益。 利率風險
- Evelyn Teh
2018年8月10日 · 最常用來評估風險的3個指標： 夏普值 、 標準差 、 Beta值. 為什麼要看基金的風險係數指標? 先談談基金經理人的操盤思維. 為什麼不是看基金過去績效就好，還要考慮這些風險指標? 在開始談指標之前，. 市場先生想先告訴你一些基金的重要觀念。. 思考一個問題 ...
2021年1月30日 · 正確的投資觀念，就是先確定投資人本身的風險承擔能力，並在可承擔的風險範圍內，尋求最大的報酬。也就是說，若能在投資之前先設定理財目標並對於投資市場風險充分了解，您就掌握了理財致勝的關鍵。而基金投資的風險有哪些？衡量風險的指標有哪些呢？
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