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2024年3月21日 · 群聯 (8299) 成立2000年,是國際NAND Flash控制大廠,旗下產品涵蓋控制晶片、快閃記憶卡、行動裝置內嵌式控制晶片 (eMMC、UFS)及固態硬碟等,與各大國際記憶體大廠如鎧俠 (Kioxia)、美光 (Micron)、金士頓 (Kingston)皆有合作。. 群聯2023年第三季營收組成為消費電子模組28% ...
- 公司介紹
- 準備迎接記憶體價格的谷底!群聯毛利率大幅度跳升、營收有望逐季增長!
- 群聯:景氣循環?習以為常!擴大研發費用、搶攻全球nand Flash市場!
- 投資建議
群聯(8299)成立於2000年,為世界級快閃記憶體(Flash)控制晶片的領導廠商,主要業務為控制晶片的設計、儲存方案(SSD、隨身碟、記憶卡)的製造及銷售,換言之,群聯是一家橫跨產業上游IC設計及中游記憶體模組製造的公司;主要合作對象包括美光、KIOXIA(Toshiba)、Kingston、長江存儲等國際大廠,近年來更是積極打入車用和伺服器市場。 群聯2023年Q1營收比重:控制晶片31%、消費電子模組22%、工業模組16%(伺服器、工業電腦、車載、監控與醫療)、電競模組12%(XBOX、PSG外接擴充、任天堂、電競桌機)、Embedded ODM模組12%(PC和手機)、其他7%。 資料來源:群聯電子、CMoney研究部製作
群聯於(5/5)召開法說會,公告2023年Q1營收100億元,季減18%、年減41%,EPS 1.26元,其中EPS因轉投資認列虧損約2.79元,導致EPS不如預期;但值得注意的是,群聯的毛利率逐季跳升,主要受惠於存貨的回沖,目前已經從去年Q3的24.42%回升至今年Q1的31.78%,第二季有望繼續維持高檔。 資料來源:群聯電子、CMoney研究部製作 針對後續營運展望,執行長潘健成表示,現階段全球記憶體大廠已經陷入巨大虧損的壓力,廠商皆希望記憶體的價格可以止跌回升,並透過集體減產來達到此目的,這無非代表記憶體的價格終於有望落底,市場預估最快為今年Q2;整體來看,預期群聯的營收將逐季增長,看好後續的營運回溫。 另外,在營收比重方面,群聯持續提高非消費性產品的比例,相較上一季,工業模組由10...
展望2023年,透過近期記憶體的銷售情況可以得知,記憶體價格降低帶動消費者進行規格升級,從原先的PCI E Gen 3升級至PCI E Gen 4,容量也提高至1TB,這有助於群聯快速擴大Gen 4的市場,並朝著Gen 5的方向前進;此外,針對這次的景氣變化,對經營20餘年的群聯來說,已經是習以為常的事情,因此群聯在近期積極擴大研發費用,目標在2025年達到全球NAND Flash市佔率6%,目前約為3%;整體來看,預估群聯2023年營收522億元,年減13%,EPS 24.03元。
在記憶體報價落底、擴展PCI E Gen4的市佔率、毛利率維持高檔、營收有望逐季增長的情況下,預估群聯2023年EPS 24.03元,目前本益比在16倍,預期未來有望向18倍靠攏,建議逢低布局。 圖片來源:籌碼K線 *本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律徒徑。 *本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
2021年8月18日 · 【研究報告】群聯 (8299) 全球第2大NAND Flash廠鎧俠的好夥伴,轉型效益持續浮現. 【公司簡介與重點】 結論: 群聯轉型有成,2021年受益Nand Flash市況回升,在漲價效應以及拓展非消費性市場有成,2021年高速儲存需求依舊強勁,高階PCIe Gen4 SSD出貨量向上,隨公司產能提升,2022年出貨量將可爬升,2023年再放大。 預期PCIe Gen4、遊戲模組、嵌入式模組等將接續成長力道,提供長線營運動能,並降低NAND Flash景氣波動風險,預估2021年營收616.75億元,YoY+27.17%,稅後EPS為42.78元。 公司轉進利基市場有成,可望維持長線營運動能,惟Nand Flash市場供需仍主導營運動向。
2024年2月22日 · SSD. 【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對群聯 (8299)出具最新研究報告,看好NAND維持上升趨勢,加上PCIe Gen 5重定時器和新品助攻企業SSD市場,故一口氣將群聯目標價由600元調升到792元、目標維持買進,也調升群聯2024年每股收益11%。. 日系外資表示,群聯現 ...
訪 談 摘 要. 受產品平均售價下跌影響,群聯去年總營收滑落至602.56億元,年減3%;此外,群聯提列存貨跌價損失及業外投資損失,去年稅後淨利滑落至54.01 億元,年減33.7% ,每股純益27.71 元。. NAND 價格現已接近底部,第3 季較第2 季衰減3 成,第4季因記憶體原廠獲利衰減,已 ...
群聯為USB隨身碟、SD記憶卡、SATA與PCIe固態磁碟等控制晶片的重要領導廠商,除原有消費性快閃記憶體產品外,公司積極切入工控、遊戲等新領域,並爭取到手機、PC、伺服器領域的embedded ODM客戶。 在產品報價上,考量NAND Flash報價因供需缺口出現而漲勢可期,群聯之前建立的195億元NAND庫存,將有可觀的低價庫存漲價利益。 2021年每股現金股息23元,分兩次配息,第一次10元股息已於2021年12月配發,另一次13元股息可望於6月配息。 市場預估群聯2022年EPS為45元,目前本益比約10倍,評價具吸引力,建議布局。 資料來源:CMoney. *本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
2023年11月7日 · (路透) NAND Flash控制IC廠 群聯 (8299)今(7)日公告今年第3季營運成果,單季獲利8.58億元,季增94%、年減28%,來到近4個季度高點,每股純益4.32元,同時也公布10月營收為51.59億元,月增3.1%、年增22.66%,為歷年同期次高。...