etf績效是什麼? 相關
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2020年9月16日 · 定義: 每隔一段時間的定期增加固定資產額度,讓資產增加固定價值,因此稱為「定值」,會在市場下跌時購入,上漲時賣出以調整額度。 例子: 小明購入台股0050,設定每月資產增加額度3,000台幣,每月1日扣款。 優點: 能夠用最低的成本購入,報酬率最高。 缺點: 因為限制了每期資產增加的額度,如果超漲就會賣掉,會限制總投資金額,導致總獲利不一定較佳。 投入的現金流較不固定,且投資心態需要較堅強。 換句話說,算出來的報酬率,是沒有考慮總資產 (含現金)的報酬率,會過於樂觀。 績效實測: 設定每月資產增加3,000台幣買0050,10年下來年化報酬率為11.41% (如下圖) 可閱讀: 定期定值是什麼? 什麼是定期定股? 實測0050績效如何?
2023年12月28日 · 佑佑整理的是國內成分股的原型ETF,截至2023年12月14日(下同),表現最好的是富邦臺灣中小(00733),含息的績效高達75.10%(詳見表1)! 其它績效前10名的ETF,可以看到多檔 高股息ETF 、半導體相關的ETF上榜,績效都在4成以上。
3 天前 · 在查看美股的資產配置過去績效的時候,有個很方便的網站叫Portfoilo Visualizer,你可以設定投入的初始本金與定期定額投入的資金,是否股息再投入與定期執行資產再平衡,然後輸入各個投資標的的代號與配置比例,就可以計算出過去一段時間的累積與年化報酬率,並用來與不同資產組合比例做比較 ...
- ETF 是什麼?
- 巴菲特的 10 年賭約:指數型基金 vs. 主動型基金
- ETF 類型
- ETF 的原型與變形:槓桿型 Etf、反向型 ETF
ETF 的全名是 Exchange-Traded Fund,按照原文直翻的話就是「可以在交易所買賣的基金」,而正式中文名稱為「指數股票型基金」。 將「指數股票型基金」拆來來解釋,更能了解 ETF 的意思。 1. 指數:一般來說每一檔 ETF 都會追蹤一個指數, 按照指數的成分股、權重,來決定這檔 ETF 的投資標的與比重。 2. 股票型:交易方式跟股票一樣 3. 基金:ETF 的運作方式跟共同基金一樣,由投信公司發行、管理,買進一檔 ETF 就等於一次買入一籃子標的 舉例來說,在台灣最常聽到的 0050(元大台灣卓越50基金,簡稱元大台灣 50): 追蹤的指數就是「富時台灣證券交易所 50 指數(簡稱台灣 50 指數)」,所以這檔基金會自動按照台灣 50 指數的成分股、比重買入股票,目前前 ...
市場上的公司強強弱弱隨時都在變化,十年前大勢看好的公司,可能十年後已不存在,但是 ETF 會跟隨指數自動調整成分股,有天生的汰弱留強特性,很適合長期投資。 有一個很有名的歷史事件,就是「巴菲特的十年賭約」。 巴菲特認為沒有任何高費用、高成本的避險基金組合,長期報酬可以贏過低成本的指數型基金。 在 2005 年,巴菲特公開邀請避險基金經理人來挑戰,雙方分別拿出 50 萬美元,以 S&P 500 指數型基金與主動型基金組合的績效對賭,十年後績效勝出者可以拿走全部的 100 萬美元。 發出挑戰後 2 年後,紐約避險基金共同創辦人 Ted Seides 迎接挑戰,開始了這一場 10 年的賭局。 Ted 選擇了 5 檔基金,在第一年(2008)每一檔基金的績效都勝過巴菲特選擇的 S&P 500 指數型...
ETF 不只有像 0050、0056 或 SPY 這種追蹤股票指數的類型。 根據不同的投資標的,會分成好幾種類型的 ETF,除了股票型 ETF 以外,常見的還有債券 ETF、房地產 ETF(REITs)、商品型 ETF。
前面我們提到的 ETF,大多是原型 ETF,會以買進實際資產為主,如股票、債券、房地產。 但是也有 ETF 的變化型,為了滿足槓桿、做空、透過波動來獲利等等進階的投資需求,這些變化型的 ETF 則主要是以買賣指數期貨為主。 有 2 種 ETF 變化型最常見:槓桿型 ETF、反向型 ETF 1. 槓桿型:剛剛我們講到 ETF 的溢價事件時,提到元大 S&P 原油正 2,就是透過期貨投資開 2 倍槓桿的 ETF 2. 反向型:目前(2022/5/31)台灣市值第 7 大的 ETF「元大台灣 50 反 1」,就是做空台股的 ETF 另外,不曉得學伴還有沒有印象 2021 年初鬧得沸沸揚揚的富邦 VIX?(已於 2021 年 6 月完成清算) 富邦 VIX 就是屬於追蹤 VIX 波動指數的期貨 ET...
今天筆者整理台股ETF上半年排行榜單,分別有受益人數排行、定期定額排行、漲幅排行、年化殖利率排行、以及盤中零股交易排行五大類,帶大家回顧上半年台股ETF的表現
其他人也問了
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為什麼科技型etf好?
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債券etf是什麼?
2023年1月18日 · 台股 ETF 種類許多,有大盤指數型、高配息、高息低波...各種版本,投資人要怎麼選擇,而那種類型誰的績效才是最好? YouTube頻道《 投資嗨什麼 》中分享,選擇哪一類型的ETF還是要看投資人的策略是什麼,長期參與股市就選擇大盤指數型,想要在股市空頭也能安穩領息的,就可以選擇高股息的ETF,相較於大盤型的也會比較抗跌。 以下為影音內容:...
2023年7月26日 · 下面幫大家整理了最具代表性的3類ETF 科技型、市值型和高息型ETF的上半年績效表現。因為是PK上半年的表現,所以參加評比的ETF,成立時間都在2023年之前。好!現在來頒獎吧!2023上半年績效表現》科技型ETF 首先來看績效最驚人的科技型ETF。
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